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初心者コーナー

投資信託Q&A

インデックスとは?

市場全体の動向を表す指標をインデックスと言います。

国内のインデックスとしては、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)が有名です。インデックス型の投資信託は、インデックスに連動する投資成果を目指した運用が行われます。

インデックス型の投資信託は運用コストが低く抑えられ、販売手数料無料(ノーロード)の商品も多いという特徴があります。

インデックス 説明
日経平均株価

東証一部上場銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象として算出された株価指数です。

株価の高い銘柄の動きに左右されやすいという特徴があります。

TOPIX
(東証株価指数)

東京証券取引所に上場されている全銘柄が対象です。

時価総額(株価×発行株式数)で計算されるため、日経平均とは異なり、株価だけでなく発行株数の規模も影響します。よって、株式数の多い大型の株の影響を受けやすいという特徴があります。

具体的には、1968年1月4日終値で評価した東証1部上場全銘柄の時価総額を100として、それに対して今の時価総額はどれだけになっているかを指数化したものです。

よって、○○ポイントと表示されます。
TOPIX=現在の上場株式時価総額÷基準時の上場株式時価総額×100

JPX日経400
(JPX日経インデックス400)
ROEに着目した指数として、日本取引所グループと日本経済新聞社が算出をしている指数です。企業の収益性や経営観点など、従来にはない新しい評価基準で400社の構成銘柄が選定されています。

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