投資信託(※)を償還まで保有いただいたお客様は、一定額の投資信託購入分の申込手数料(消費税含む)が無料となる「償還乗換優遇枠」が利用できます。
「償還乗換優遇制度」を活用し、ポートフォリオに新たなファンドを加えてみてはいかがでしょうか。
※NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAで保有する投資信託など、一部制度対象外の投資信託があります。
「償還乗換優遇制度」とは、償還となった投資信託の償還金を利用して新たなファンドをご購入される際に、購入時の申込手数料が無料となる制度です。
マネックス証券では、お客様が保有されていた投資信託(※)が償還となった際に、償還乗換優遇枠が付与されます。
「乗換優遇枠を使用できる銘柄」や「適用期間」など、ご利用条件の詳細は以下よりご確認ください。
※公社債投資信託および外国籍の投資信託などの一部銘柄、投資一任口座、NISA口座、ジュニアNISA口座(未成年者口座)で保有するファンドを除く
付与された償還乗換優遇枠やその利用期限は、ログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 の「投資信託」欄で確認できます。
以下は、マネックス証券で取扱いの「購入時手数料あり」のファンド(※1)のうち、購入額(※2)上位のファンドです。
銘柄名 | カテゴリー | |
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1位 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 国内株式型 |
2位 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 国内REIT |
3位 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 米国REIT |
4位 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 国内REIT |
5位 | 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) | 国内株式型 |
6位 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G) | 国際株式型 |
7位 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 国際株式型 |
8位 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 国際株式型 |
9位 | 新生・UTIインドファンド | 国際株式型 |
10位 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 国際株式型 |
(期間)2018年10月1日~2019年3月29日(約定日ベース)
※1マネックス証券における「購入時申込手数料あり」の国内籍株式投資信託のうち、派生商品型(ブルベアファンド)および単位型投資信託を除く銘柄
※2証券総合取引口座およびNISA(一般NISA・ジュニアNISA)での買付約定金額(投信つみたてによる買付を除く)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)
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投資信託取引に関する重要事項
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引または新生銀行店頭で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込:2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。また、株式会社新生銀行による金融商品仲介をご利用のお客様が新生銀行店頭において投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大2.0%(税込:2.20%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。