マネックスメール 2013年5月30日（木）

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　マネックスメール＜第3391号　2013年5月30日（木）夕方発行＞
　
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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（村上尚己・広木隆・金山敏之）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ　5　相場一点喜怒哀楽
　6　J-REIT投資の考え方
　7　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき
　8　勉強会・セミナー情報
　9　思春期証券マンのマネックス日記
　10　リスクおよび手数料等の説明
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∽∽∽∽ 為替アナリスト 雨夜恒一郎氏の特別レポート！ ∽∽∽∽

マネックス証券のFXのページ：
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で、人気オンラインセミナー「米国雇用統計 実況中継！」でお馴染みの雨夜恒一郎氏によるスペシャルレポートが始まっています。
毎営業日更新で独自の切り口で相場動向と見通しを解説！今日のレポートは：
「株価連動相場続く！日経平均14000円台割れで円買い先行か」
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　1　相場概況
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日本株、大幅反落　日経平均700円超安　下げ幅は今年2番目の大きさ

日経平均　　　　　　　　　　　　13,589.03 （▼737.43）

日経２２５先物　　　　　　　　　13,610 （▼590 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　 1134.42 （▼ 44.45）

単純平均　　　　　　　　　　　　 297.91 （▼ 11.36）

東証二部指数　　　　　　　　　　 3,201.26 （▼ 63.96）

日経ジャスダック平均　　　　　　 1,941.46 （▼ 37.2）

東証マザーズ指数　　　　　　 　　873.1 （▼ 35.69）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　 62銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,640銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 14銘柄

比較できず　　　　　　　　　　　 1銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 97.37％ 　▼ 15.47％

売買高　　　　　　　　　　　 44億7963万株（概算）

売買代金　　　　　　　　3兆3708億9400万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　393兆8874億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 100.79-100.80円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　130.74-130.78円／ユーロ

◆市況概況◆

本日の日本株式市場は急反落。日経平均の終値は前日比737円安の1万3589円と4月23日以来、ほぼ1カ月ぶりの安値で終えました。下げ幅は先週木曜日に次ぐ今年2番目の大きさ。欧米株安や円高などを背景に昨日の夜間取引～シカゴCMEで日経平均先物が既に売り込まれており、東京市場でも寄付きから売り一色となりました。それでも前場はまだ1万4000円の節目を巡る攻防でしたが、午後に入ると一段安となり、特に後場の中ごろから先物に売りが膨らみ、売りが売りを呼ぶ展開になりました。

日経平均への寄与度が高いファストリ（9983）が11％安と急落し、1銘柄で日経平均を166円押し下げた格好です。先物の出来高は10万枚を超え、先物主導で下げに拍車がかかったことが色濃く反映されています。

東証1部の売買代金は3兆3708億円。先週木曜日の急落時には商いが過去最高に膨らみましたが、今日はそれほどでもなかったのは、市場の動揺が長引き先行き不透明感から押し目買いも手控えざるを得ないことの表れでしょうか。
東証33業種すべてが下落。東証一部の値下がり銘柄数は1,640と全面安商状。業種別には不動産が下落率のトップ。住宅ローン金利の引き上げ報道も重石となりました。

こうなると下値の目途は見通しづらいですが、テクニカル的には日経平均の13週移動平均に当たる1万3441円程度。ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ（21日ベース）も1万3400円弱の水準にあります。バリュエーション面ではPER15倍の水準が1万3500円。

水準的には十分下値に達しているように見えますが、値幅の調整はついても、いわゆる玉（ぎょく）の調整はつきにくいものです。株価が速すぎるために、どうしても玉の整理が遅れるのです。とは言え、今回の下げは、過去の急落時に見られたような外的ショックによって引き起こされたものというより、上げ過ぎたことの自律反落という要素が大きいと考えられています。そうであれば、株価が下げることが一番の問題解決策。そして株価は下げたのですから、あとは時間の経過、すなわち日柄調整を待つばかりでしょう。

マネックス証券　チーフ・ストラテジスト 広木 隆

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆
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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆米経済の「今」を読む-経済指標動向- （5月16日執筆）
米製造業景気はやや減速の兆し ～NY連銀指数は4ヶ月ぶりのマイナス～
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◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆
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J.P.モルガンが作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート

ログイン後、「投資情報」→「レポート」→「アナリストレポート」
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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

9433 ＫＤＤＩ 4,495 -325

大幅続落　たび重なる通信障害が発生。

6841 横河電 1,170 +27

反発　野村がレーティング「Buy」へ引き上げ。

6741 日信号 730 +11

3日続伸　野村が目標株価引き上げ。

6869 シスメックス 6,580 +20

4日ぶりに反発　クレディ・スイスが「OUTPERFORM」へ引き上げ。

8057 内田洋 282 -24

3日ぶりに急反落　3Q決算を受けて通期予想を下方修正。

8309 三住トラスト 424 -32

大幅続落　海外募集で自社株売却　需給悪化懸念で軟調。

4521 科研薬 1,475 -109

大幅に3日続落　大和が投資判断「3」へ引き下げ。

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　2　米国相場概況（5月29日米国東部標準日付）
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ダウ30種平均 15,302.80(-106.59 -0.69%)

S&P500指数 1,648.36 (-11.70 -0.70%)

ナスダック総合 3,467.52(-21.37 -0.61%)

◆主な値上がり銘柄　（前日比）

HP（HPQ） 25.24(+0.59 +2.39%)

アパッチ（APA） 84.29(+1.90 +2.31%)

フォード（F） 15.63(+0.35 +2.29%)

Oペトロリアム（OXY） 94.55(+1.90 +2.05%)

メットライフ（MET） 43.93(+0.69 +1.60%)

◆主な値下がり銘柄　（前日比）

コルゲート（CL） 59.58(-2.05 -3.33%)

モンデリーズ（MDLZ） 30.28(-1.00 -3.20%)

コカコーラ（KO） 41.40(-1.15 -2.70%)

ファイザー（PFE） 28.28(-0.73 -2.52%)

コムキャスト（CMCSA） 40.79(-1.03 -2.46%)

※主な値上がり／値下がり銘柄はS&P100採用銘柄のうち、当社で売買いただけ
　る銘柄を対象に掲載。数値は、立会時間終値（単位:米ドル）

☆米国株推進室からのご案内
OECDの経済見通し引き下げを嫌気。詳しくは「マーケットデイリー」で。
http://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/dzh/usmarketdaily_20130529.pdf

今夜は1-3月期の米GDP、明日も重要指標が発表予定。経済指標カレンダーで確認
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/invest/calendar.htm

J.P.モルガンの経済レポートから、最新のデータ・ウォッチを確認。（ログイン後）
http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G100/srv/report.htm

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　3　マネックスオリジナルレポート（村上尚己・広木隆・金山敏之）
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村上、広木のレポートについては、ご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆5月28日　アベノミクスの本質と冷静な投資判断
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/er/economic.htm

（チーフ・エコノミスト　村上尚己の経済レポート）

◆5月30日　現在の投資環境にふさわしい投資戦略【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/strategy/index.htm

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

◆5月30日　会社予想は減益ながらマーケットが増益を見込む銘柄は【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/hint/index.htm

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞で、いち早くお届けしています。
また＜マーケットメール　朝刊＞ではチーフ・ストラテジスト　広木隆が前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1800/form/toshi_mail_confirm_g.htm

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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

◎サントリー食品インターナショナル（2587/ 東証）
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=519

◎横田製作所（6248/JASDAQ）
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=517
2013年5月31日(金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間中です

新規公開株(ＩＰＯ)・売出し（ＰＯ）に関してはこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderConfirmation/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/ichiran/index.htm

※申し込み手順はこちら
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

※マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

◆立会外分売実施

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ジェイテック（2479） JASDAQ

分売価格　　 ：　362円

本日の終値 ：　374円

ディスカウント率 ：　3.21%

売買単位 ：　100株

申込上限 ：　1,000株

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◆立会外分売予定

◎たけびし（7510） 大証　　　　　　　　　 分売予定期間：6月5日～6月7日

◎キーウェアソリューションズ（3799）東証　分売予定期間：6月5日～6月10日

◎アイフィスジャパン（7833） 東証マザーズ 分売予定期間：6月5日～6月11日

◎大和コンピューター（3816） JASDAQ　　　 分売予定期間：6月18日～6月21日

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

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　5　相場一点喜怒哀楽
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第275回 長期波動は強含み

ユーロドル相場は1985年以降、安値と高値を切り上げています。一見すると、
長期の波動は強含みに見えますね。2008年以降は三角もち合いを形成中してい
ます。三角もち合いがどちらに放れるかはわかりませんが、可能性として高い
のは上放れ？というのは、2000年10月安値0.823を起点とした上昇波動の中値以
上で推移しています。いわゆる上昇途中に現れる「中段もち合い」である可能
性が高いこと。また、1992年の高値前後で過去もみ合った水準を意識している
点などが理由です。・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/tandcfr/2013/05/30.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

東野幸利
株式会社DZHフィナンシャルリサーチ

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　6　J-REIT投資の考え方
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第27回　MIDリート投資法人の業績予想下方修正について

J-REITの価格は、前回の連載（5月16日）以降、乱高下を繰り返しています。東
証REIT指数は5月17日、20日の2営業日で連続して70ポイント近く上昇し1,500ポ
イントを回復しましたが、24日には14日に1,400ポイントを割り込みその後は
1,400ポイントを挟んだ展開で推移しています。前回の連載でも記載した通り、
現在の東証REIT指数の水準は、3月上旬とほぼ同じとなっていますので、利益確
定売りが出やすい状況が続くものと考えられます。

さて今回は、昨日（5月29日）業績予想を大幅に下方修正したMIDリート投資法
人（証券コード3227、以下、MIDリート）について記載していきます。・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/special1/2013/05/30.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：アイビー総研株式会社　関　大介

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　7　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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5月30日　　＜動揺＞

マーケットの動揺が続いています。ボラティリティが中々下がりません。上が
る幅が大きく、かつ速かったので、下がる時の幅と速度も大きいということで
あり、いわゆるマーケットの調整に属する動きだとは思われます。マーケット
を上げてきた理由、それは期待デフレを止めて期待インフレを作ることと、マ
ネタリーベースを大幅に増やすことですが、それらが変わった、変えねばなら
なくなった訳ではないので、いずれ調整は終わり、元の波動に戻っていくとは
思われます。しかしマーケットは経済・景気と同様、気持ちが大変重要なので、
嘘から出た誠ではありませんが、波を侮ってもいけません。

投資とトレーディングは、しっかりとマーケットの様子に神経を張り巡らして、
マーケットが何を云おうとしているかを知る努力をしなければいけませんが、
近目で見るか遠目で見るかは、状況に応じて使い分ける必要があると思います。
今目の前にある波を侮ってはいけませんが、前にも書きましたがこの半年間の
波は更に大きな波の一部であると考えるべきだと思います。慎重に、神経を尖
らす必要がありますが、遠目という視点もどこかでしっかりと持っておく必要
があると思います。

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　8　勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

◎『日本株ストラテジー』 チャット駆け込み寺【講師：広木 隆】
6月4日（火） 19：30開場　20：00開始 20：45終了

日本株に関するご質問に、チーフ・ストラテジストの広木隆がお答えします。
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/refuge_temple.htm?sno=2233

◎『日本株展望』チャット駆け込み寺【講師：金山 敏之】
6月18日（火）19：30開場　20：00開始 20：45終了

日本株展望に関するご質問にシニア・マーケットアナリストの金山敏之がお答えします。
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/refuge_temple.htm?sno=2232

（どなたでもご参加いただけます）

◎『松本大とここだけトーク』
6月25日（火） 17：30開場　18：00開始　18：30終了

マネックス証券株式会社 代表取締役社長CEO　松本大がお客さまの様々なご質問にお答えします。
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/2234

・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け
資料をよくお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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　9　思春期証券マンのマネックス日記
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「一人ディズニー」

こんばんは。先月の米ボストンマラソン爆破テロは記憶に新しいとこですが、
今度はカリフォルニア州アナハイムのディズニーランドで爆発騒ぎ！幸いケガ
人こそ出なかったものの、犯人は園内で働いてた従業員というから始末が悪い。
何ゆえこんな凶行に及んでしまったか、とりあえず動機が気になるぼすみんで
す。

現在の同居人はペットのハリネズミ。いつか一緒に暮らしてみたい動物はモル
モット、デグー、等等等。とにかくネズミ系の生き物が大好きな僕ですが、意
外やネズミーランド、もとい、ディズニーランドには過去一度も行ったことが
ありません。海外のディズニーランドはもちろん、東京ディズニーランドにす
ら足を運んだこと皆無です。

「えぇっ！？東京に何年も住んでるのに、一度もディズニー行ったことないん
ですか？それって絶対寂しいし、人生の何％か損してますよ！」
「ひょっとしてディズニーランドを子供のための施設と思ってません？あそこ
は子供から大人まで楽しめること確実ですよ」
「ディズニーランドは遊園地であって、遊園地じゃない特別な何かだからなぁ。
後学のため、一度は行ってきた方がいいよ」

ディズニーランドに興味のない僕でしたが、周りにここまで薦められるとさす
がに一度は行ってみようかと思ってきます。趣味は一人旅で、全国各地、かな
りマイナーな観光スポットにも足を運んできたぼすみん。旅好きを自称するか
らには、やはり定番中の定番スポットもおさえておかねばなりません。よし、
いっちょ行ってくるか、ディズニーランド！

とは言え、いい歳をしたむくつけき男が一人でディズニーランドってのは、や
はり少々ハードルが高いように思えます。一人焼肉、一人カラオケ（いわゆる
ヒトカラ）など、近頃は何でも一人でOKの時代になりましたが、果たしてディ
ズニーランドは男一人でも満喫できるものでしょうか？

ここで思い出したいのが、僕がドップリはまった宝塚観劇。ステージ上は当然
女性ばかり、観客もまた女性ばかりって感じだったので男一人での観劇にはか
なりのアウェイ感がありましたが、いざ始まってみるとキラキラ＆ラメラメの
きらびやかな非日常世界に魅了され、ものの30分ですっかり宝塚の虜に。それ
を考えると、男一人のディズニーランドも存外楽しめるものかもしれません。

「別に無理して一人で行こうとしないで、誰かと行けばいいんじゃないの？」
とは先輩社員。いや、そうできるモンならそうしたいのはやまやまですが。

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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

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ロシアルーブル建社債の取引に関する重要事項

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＜リスク＞
債券の価格は、金利水準の変動により上下しますので、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変
化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあり
ます。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあ
ります。

＜手数料等＞
債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかか
りません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円で受取
りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは実勢レート
に基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページの「為
替手数料一覧」をご覧ください。）。

＜その他＞
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「目論見書」
「無登録格付に関する説明書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」
を必ずお読みください。

＜銘柄・利率等の表示＞
銘柄　　：クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・
　　　　　バンク　2017年6月5日満期 ロシアルーブル建社債
利率　　：年6.15％（税引前）
償還日　：2017年6月5日
発行価格：額面50,000ロシアルーブルにつき50,000ロシアルーブル

■ ご注意

・ 本債券は個人、法人のお客さまを問わずお申込みいただけます。
・ 外国債券の口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。
・ 米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客さまは、ご購入いただけ
ません。ご了承ください。
・ 利払日が休業日の場合、実際の利払いは原則翌営業日になります。
・ 売出期間中、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事象が発生した場
合、当社にてご注文を取消しさせていただくことがございます。
・ 格付けについては以下をご確認ください。
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
http://www.moodys.com/Pages/default_jp.aspx

・ 外貨建て債券のお申込みの際は、リスク・税金等について、ご確認ください。
また、税金のお取扱いにつきましては、所轄税務署等へお問合わせください。
　 詳細は「外国債券のお取引について」をご覧ください。
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G3220/saiken/notes_fore.htm

・ 中途売却については、「外国債券のお取引について（中途売却）」をご覧く
ださい。
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G3220/saiken/notes_midway.htm

・・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（金額税込み）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況
の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、
不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、
元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、
取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が
生じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上
の保証金が必要です。

　国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定
金額100万円以下のときは、成行で最大1,050円、指値で最大1,575円が、約定
金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.105％、指値で約定金額の
0.1575％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日
の約定金額300万円ごとに最大2,625円かかります。単元未満株のインターネッ
ト売買手数料は、約定金額に対し0.525％（最低手数料50円）を乗じた額がか
かります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料が
かかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売
では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下
「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、
又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。
国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水
準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の
変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その
国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることが
あります。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.273％（最低手数料73.5香
港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地諸費用の額は、その
時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び手数
料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、中国ETF等の売
買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米
国株式等の売買では、約定株数1,000株以下の場合、一約定につき国内取引手数
料として最大18.9米ドルがかかります。約定株数が1,000株を超える場合、1株
毎に0.0105米ドルが加算されます。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現
地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決
定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示するこ
とはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その
他手数料がかかることがあります。 なお、お取引にあたっては「米国株リアル
タイム株価情報」サービスの利用が必要です。サービスの利用にはプロフェッ
ショナル利用の場合は月額17,850円、ノン・プロフェッショナル利用の場合は
月額525円のご利用料がかかります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の
変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることが
あります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じるこ
とがあります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、
取引手数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還
金等を日本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為
替レートは実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイ
ト「債券」ページの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としていま
す。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き
や為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じ
ることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品では
ありません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.675％を乗じ
た額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いた
だく費用として、約定日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2％を乗じた額
の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的に
ご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.5095％＋0.2％
（概算）程度を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬その
他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動する
ものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）
の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、
事前に料率、上限額等を表示することができません。

・日経225先物取引及び日経225オプション取引の価格は、対象とする株価指数
の変動等により上下するため、これにより元本損失が生ずることがあります。
日経225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠
金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。日経225オプシ
ョン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は
消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、
売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と
反対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれが
あります。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意くだ
さい。日経225先物取引では 1枚あたり346.5円、日経225ミニは1枚あたり
52.5円の取引手数料がかかります（1円未満切捨て）。日経225オプション取
引では、売買代金の0.189％（ただし最低手数料189円）の取引手数料がかか
ります。なお、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記
手数料がかかります。日経225先物取引及び日経225オプション取引（売建て）
では、「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目
（※）－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預
託していただきます（※ 指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
掛け目は2.0倍を上限に当社の任意で変更することがあります）。 また、取
引額の当該証拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引
全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではあ
りません。

・FX PLUS、マネックスFX及び大証FXでは、取引対象である通貨の価格の変動に
より元本損失が生ずることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金
の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100ではHKD/JPY、
ZAR/JPYを除き最大100倍、マネックスFXの法人のお客様は最大100倍））、取
引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る
（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動に
より、スワップポイントが受取りから支払に転じることがあります。FX PLUS、
マネックスFX（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等により
元本損失が生ずることがあります。FX PLUS、マネックスFX及び大証FXでは、
損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロス
カットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が
生じることがあります。FX PLUSでは、10,000通貨以上の取引では取引手数料
はかかりません。10,000通貨未満の取引では1,000通貨あたり30円の取引手数
料がかかります。マネックスFXでは、取引手数料はかかりません。FXPLUS及
びマネックスFXでは、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）とビッド価格
　（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッド価格には差額（スプレッ
　ド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。大証FXで
　は、片道1枚あたり147円の取引手数料がかかります。FX PLUSでは、取引通貨
　の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率（4％（FX PLUS法人口
　座100ではHKD/JPY、ZAR/JPYを除き1％））以上で当社が定める金額の証拠金
　（必要証拠金）が必要となります。マネックスFXでは、取引通貨の為替レー
　トに応じた取引額に対して一定の証拠金率（4％～100％（法人のお客様の場
　合、1％～100％））以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要
　となります。大証FXで必要な証拠金の額（1枚あたりの必要証拠金額）は、
大阪証券取引所が定める証拠金基準額をもとに当社が定めます。大証FXの証
拠金基準額については、大証FXの相場変動に応じて毎週見直されます。詳細
は大証FXのウェブサイトでご確認ください。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより
元本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の
額に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた
証拠金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっ
く株365では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決
済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、
元本超過損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり157
円の取引手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融
取引所が定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取
引所が定める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算し
た額に建玉数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリス
クに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じ
て変動するため、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありませ
ん。詳細はくりっく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
り元本損失が生ずることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量
はそれぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客さまの購
入された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代
金の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている
事項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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