2016年1月18日更新 |
マネックス証券では、日本初、北欧株式に特化した「ニッセイ北欧株式ファンド(愛称:オーロラスター)」(以下、当ファンド)をお取扱い中です。 欧州中央銀行(ECB)は2015年1月に量的金融緩和導入を決定しましたが、足元でさらなる金融緩和策の強化も発表しており、今後金融緩和政策の効果が実体経済に表れてくることが期待されています。 その欧州の中でも、北欧諸国は財政状況が健全で高い格付けを有し、相対的に高い経済成長が見込まれています。そのような北欧諸国には、グローバルに活躍する優良企業が多数存在します。 当ファンドは北欧企業の株式に特化して投資を行う日本初の公募投資信託です。※ ぜひご注目ください。
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① 北欧3ヶ国の格付はAAA
■財政面での格差が大きい欧州各国の中でも、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヶ国の財政状況は健全で、信用格付は最上位のAAAとなっています。
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出所) | ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 MSCIヨーロッパ構成国15ヶ国について記載 |
※ | 格付けは自国通貨建長期債務格付、ムーディーズ、S&Pのうち上位の格付けをS&Pの表示方法で表記。 |
販売用資料より |
② 北欧3ヶ国は高成長
■欧州の中でもノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヶ国は、相対的に高い経済成長が見込まれています。
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出所) | IMFのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 MSCIヨーロッパ構成国15ヶ国について記載 |
販売用資料より |
③ 北欧3ヶ国の株式は高パフォーマンス
■過去10年間、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヶ国の株式は先進国や欧州を上回る高いパフォーマンスを示してきました。
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出所) | Factsetのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 2005年11月末を100として指数化 北欧3ヶ国株式:MSCIノルウェー、MSCIスウェーデン、MSCIデンマークの各指数の単純平均、欧州株式:MSCIヨーロッパ、先進国株式:MSCIワールド |
販売用資料より | |
運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。 |
④ 北欧3ヶ国にはグローバル優良企業が多数存在
■ノ ルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヶ国には、優れた経営効率と高い利益成長力を背景にグローバルに活躍する優良企業が多数存在します。
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出所) | ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 北欧3ヶ国株式:MSCIノルウェー、MSCIスウェーデン、MSCIデンマークの各指数の単純平均、欧州株式:MSCIヨーロッパ、先進国株式:MSCIワールド |
販売用資料より |
出所) | ブルームバーグ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 欧州株式:MSCIヨーロッパ、2012年11月30日を10,000として指数化(円ベース) |
※ | 比率は対組入株式評価額比 |
販売用資料より |
当ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。上記マザーファンドの運用実績は、当ファンドの主な投資対象である「ニッセイ北欧株式マザーファンド」が設定された2012年11月30日から2015年11月30日までのデータ(信託報酬等コスト控除前)を用いて算出したものです。当ファンドの運用実績ではありませんので、あくまでご参考としてお考えください。 |
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