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モノ言う株主アイカーンとモノ言わぬ株主バフェットのポートフォリオを大解剖! |
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本コンテンツは「バークシャー・ハサウェイ」および「ICAHN CARL C」がSEC(米国証券取引委員会)に提出した届出書面を基に、マネックス証券の分析を記載しています。よって米国非上場銘柄は記載されておりません。 |
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伝説の投資家ウォーレン・バフェット率いる「バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)」の2015年12月末時点の最新ポートフォリオが明らかになりました。本コンテンツでは経営に口をだすことのほとんどないバフェットと対照的に、「モノ言う」株主として積極的に株主還元などを求めることで知られるカール・アイカーンのポートフォリオもご紹介します。 |
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カール・アイカーン |
「アイカーン・エンタープライズ」の創業者で、経営者らに対し株主還元の強化などを求める「モノ言う株主」として知られる。過去にはアップルに対して株主還元の強化を迫り実現させた実績を持つ。最近では大手自動車小売りチェーンのペップボーイズの買収をめぐり、ブリヂストンの米子会社と争い、アイカーンが買収合戦に勝利した。 |
銘柄名
(ティッカー・シンボル) |
2015年12月末時点
アイカーン保有評価額
(単位:1,000ドル) |
2015年9月末からの変化 |
アイカーン・エンタープライズ(IEP) |
7,174,173 |
買い増し |
アップル(AAPL) |
4,816,787 |
一部売却 |
シーブイアール・エナジー(CVI) |
2,801,670 |
変わらず |
エーアイジー(AIG) |
2,617,865 |
買い増し |
ペイパル・ホールディングス(PYPL) |
1,675,023 |
変わらず |
シェニエール・エナジー(LNG) |
1,217,349 |
買い増し |
ニュアンス・コミュニケーションズ(NUAN) |
1,209,006 |
変わらず |
ホロジック(HOLX) |
1,089,312 |
変わらず |
フェデラルモーグル・ホールディングス(FDML) |
949,342 |
変わらず |
ゼロックス(XRX) |
918,816 |
新規買い |
ハーバライフ(HLF) |
911,540 |
変わらず |
ハーツ・グローバル・ホールディングス(HTZ) |
906,580 |
買い増し |
フリーポートマクモラン(FCX) |
704,080 |
買い増し |
アメリカン・レールカー・インダストリーズ(ARII) |
549,402 |
変わらず |
チェサピーク・エナジー(CHK) |
328,725 |
変わらず |
テグナ(TGNA) |
325,938 |
一部売却 |
メンター・グラフィックス(MENT) |
296,936 |
変わらず |
トランスオーシャン(RIG) |
265,896 |
変わらず |
マニトウォック・カンパニー(MTW) |
162,444 |
変わらず |
ナビスター・インターナショナル(NAV) |
143,849 |
変わらず |
ペップボーイズ(PBY) |
120,734 |
新規買い |
CVRリファイニング(CVRR) |
113,580 |
変わらず |
ガネット(GCI) |
105,927 |
一部売却 |
ボルターリ(VLTC) |
23,698 |
変わらず |
セブンティセブン・エナジー(SSE) |
4,984 |
変わらず |
エンゾン・ファーマシューティカルズ(ENZN) |
4,030 |
変わらず |
(出所)「ICAHN CARL C」のSECへの届出書面よりマネックス証券作成 |
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カール・アイカーンの保有銘柄のうち、昨年9月末から12月末にかけて保有株数が増加した5銘柄をご紹介します。購入した株式はこの数年間の業績が冴えない銘柄が目立っています。アイカーンには何か思惑があるのかもしれません。 |
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下記では2015年12月末時点の「ICAHN CARL C」の保有株のうち、2015年9月末時点と比べて保有株数が増加した銘柄を紹介しております。
※マネックス証券で取引できない銘柄を除く |
プリンターをはじめとする印刷機器の製造や販売を世界180カ国で行っている。1906年の創業から100年以上の歴史を持ち、日本企業の「富士ゼロックス」には25%出資している。近年は業績の低迷が目立っている。
(マネックス証券)
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株価:10.7ドル
予想PER:9.6倍 PBR:1.2倍 ROE:5.4% 予想1株配当:0.31ドル 予想配当利回り:2.9% 時価総額:108.0億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想 |
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(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ ゼロックスの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
世界約130カ国で保険サービスを展開。2008年の金融危機の際に米国政府の公的支援を受けたが現在は完済している。
(マネックス証券)
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株価:53.72ドル 予想PER:11.1倍 PBR:0.7倍 ROE:2.2% 予想1株配当:1.21ドル 予想配当利回り:2.4% 時価総額:615.8億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成
予想データはロイター予想 |
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(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ AIGの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
液化天然ガス(LNG)事業に注力するエネルギー関連会社。LNGの受入基地やパイプラインを保有、運営する。
(マネックス証券)
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株価:35.88ドル
予想PER:-倍 PBR:-倍 ROE:- 予想1株配当:無配 予想配当利回り:無配 時価総額:84.6億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成
予想データはロイター予想 |
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(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ シェニエール・エナジーの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
世界最大級のレンタカー運営会社。特に空港での店舗展開に力を入れているほか、船舶のリースなども行う。トヨタレンタカーと提携しており、相互に割引サービスなどを実施している。
(マネックス証券)
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株価:11.15ドル
予想PER:10.8倍 PBR:2.4倍 ROE:12.2% 予想1株配当:無配 予想配当利回り:無配 時価総額:47.9億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成
予想データはロイター予想 |
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■ ハーツ・グローバル・ホールディングスの過去5期分の業績推移 |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ ハーツ・グローバル・ホールディングスの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
銅や金などを大規模に取り扱う鉱山会社。北米や南米に限らずアジアの一部でも採掘事業を行っている。
(マネックス証券)
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株価:10.99ドル
予想PER:114.2倍 PBR:1.7倍 ROE:-93.7% 予想1株配当:0.05ドル 予想配当利回り:0.00% 時価総額:135.2億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成
予想データはロイター予想 |
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(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ フリーポートマクモランの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
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バークシャー・ハサウェイのポートフォリオで、昨年9月末から12月末にかけて保有株数に変化があった銘柄をご紹介します。
1銘柄を新規購入、4銘柄を買い増し、1銘柄を一部売却、1銘柄を全て売却しました。 |
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銘柄名
(ティッカー・シンボル) |
2015年12月末時点
バークシャー保有評価額
(単位:1,000ドル) |
2015年9月末からの変化 |
キンダー・モルガン(KMI) |
395,880 |
新規買い |
アクサルタ・コーティング・システムズ(AXTA) |
621,585 |
買い増し |
ディア(DE) |
1,745,375 |
リバティ・グローバル クラスA(LBTYA) |
531,377 |
ウェルズ・ファーゴ(WFC) |
26,076,724 |
エーティー・アンド・ティー(T) |
1,602,719 |
一部売却 |
ワブコ・ホールディングス(WBC) |
340,650 |
シカゴ・ブリッジ&アイアン(CBI) |
0 |
全部売却 |
(出所)バークシャー・ハサウェイのSECへの届出書面よりマネックス証券作成 |
北米最大のエネルギーインフラ会社で、84,000マイルのパイプラインを保有している。天然ガスや石油製品の運輸や貯蔵を行う。
(マネックス証券)
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株価:18.50ドル 予想PER:25.6倍 PBR:1.2倍 ROE:0.66% 予想1株配当:0.53ドル 予想配当利回り:2.7% 時価総額:409.7億ドル
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上記はいずれも2016年3月22日時点ロイター社データよりマネックス証券作成
予想データはロイター予想 |
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(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ キンダーモルガンの株価推移(2010年1月~2016年3月・月足) |
(出所)Bloombergデータよりマネックス証券作成 |
■ 必見!バークシャー・ハサウェイのポートフォリオ(2015年12月末時点) |
(出所)バークシャー・ハサウェイ発表データよりマネックス証券作成 |
その他の銘柄も気になる!全銘柄ポートフォリオはこちら
(PDF:206KB) |
■ 必見!バークシャー・ハサウェイの保有カテゴリー(2015年12月末時点) |
(出所)バークシャー・ハサウェイ発表データよりマネックス証券作成 |
以下では、バフェットが毎年バークシャーの株主に対して発している「株主への手紙」をもとに、バークシャーの経営成績を見てみます。
「株主への手紙」はバフェットがバークシャーの経営権を握った1965年以降のバークシャーの経営成績とS&P500指数(配当込み)の成績の比較で始まっています。 |
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年収益率(複利)
1965年~2015年 |
1965年~2015年の
累積収益率 |
バークシャーの経営成績(※) |
19.2% |
798,981% |
S&P500(配当込み)の成績 |
9.7% |
11,355% |
※バークシャーの経営成績は報告書ベースの1株純資産成長率で計算されています。 |
バークシャー・ハサウェイ vs S&P500(年間収益率) |
本コンテンツはバークシャー・ハサウェイ社が公開している「株主への手紙(英文)」およびSEC(米国証券取引委員会)に提出した「フォーム13F」を基に、バフェット氏の投資成績や投資先などの情報を提供することを目的としてマネックス証券で作成したものです。
投資その他の行動を勧誘したり、コンテンツ中の個別銘柄やバークシャー・ハサウェイへの投資を勧誘、推奨したりするものではございません。銘柄の選択などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断にてお願いいたします。 |
<リスク>
米国株式及び米国ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「米国株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、又は発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じることがあります。米国ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。 |
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