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夏のボーナスシーズンが到来しました!
せっかくのボーナスを、将来に備えた資産運用へいかしたい、とお考えのお客様も多くいらっしゃることと思います。
そこで、今回は「夏のボーナスで買いたい投資信託」をテーマに、マネックス証券代表取締役会長CEOの松本 大、チーフ・ストラテジストの広木 隆、著名ファイナンシャルプランナー深野 康彦 氏の3名の、おすすめポートフォリオ・銘柄をご紹介します。
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口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。
深野 康彦(ふかの やすひこ)
有限会社ファイナンシャルリサーチ代表 ファイナンシャルプランナー
1962年生まれ。大学卒業後、クレジット会社を経て独立系FP会社に入社。FP業界歴28年(2016年4月現在)を誇る。金融資産運用設計を研鑽して1996年に独立。現在の有限会社ファイナンシャルリサーチは2006年に設立(起業2社目)。さまざまなメディアやセミナーを通じて、資産運用のほか、住宅ローンや生命保険、あるいは税金や年金などのお金周り全般についての相談業務や啓蒙を幅広く行っている。日本経済新聞夕刊「投信番付」のほか連載多数。新聞・マネー雑誌、経済誌などへの執筆・取材協力および金融商品などのデータ提供を行いながら、テレビ、ラジオにも多数出演している。
主な著書: |
『これから生きて行くために必要なお金の話を一緒にしよう!』(ダイヤモンド社)
『あなたの毎月分配型投資信託が危ない!』(ダイヤモンド社)
『1万円から始めるETF投資』(日本経済新聞出版社)など多数 |
新著は『ジュニアNISA入門―口座の作り方、買い方、増やし方がカンタンにわかる!』(ダイヤモンド社) |
本ページに記載の銘柄・コメントはあくまでも個人的な見解であり、投資または特定の商品を勧誘・推奨するものではありません。
また、投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動するため、将来の運用成果を保証するものではありません。
銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断で行ってください。 |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 |
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<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5%(税込3.78%)を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.60%(税込 2.6824%)(概算)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
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<その他>
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。 |
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当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をご確認ください。 |
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[MRFについて]
証券総合取引口座にご入金された資金は日興MRFを買い付けます。当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。ご購入にあたっては、純資産総額に対して年率1.0%以内の信託報酬のほか、その他費用として有価証券の取引に要する費用などの信託事務の諸費用等かかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「目論見書」を必ずお読みください。 |
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