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投資信託積立取引取扱規定 改定のお知らせ

NISAシステムのリニューアル時に、NISA口座(ジュニアNISA含む)における投信つみたてに「非課税枠使い切り機能」を追加いたします。
これに伴い、「投資信託積立取引取扱規定」の改定を行います。

改定となる規定

投資信託積立取引取扱規定

新旧対応表

変更点

NISAの投信つみたて(つみたてNISA、ジュニアNISA含む)において、積立買付額よりも残り非課税投資枠が少ない場合に、残り非課税枠の金額で積立買付を発注する機能「非課税枠使い切り機能」が加わります。
これに伴い、お客様は、お客様が当初指定された金額のうち、非課税投資枠に達するまで指定投資信託を買い付けることを指定できるものとし、また、ご指定のない場合、買付けは行われない旨を追記いたしました。

NISA非課税投資枠使い切り設定とは

改定日

2020年9月18日