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【AIレポート1月】引き続き株式投資に魅力

マネックス証券は、株式会社Good Moneygerによる人工知能(AI)を活用し作成した月次レポートを2017年4月より提供しています。

AI(人工知能)を用いてマーケットを分析し、世界主要地域の見通しを視覚化し分かりやすく把握できるレポートを提供します。世界の景況感を天気予報形式で表現し、それぞれの地域の景況感を偏差値で算出した上でアセットクラス(株式・債券・REIT)への投資スタンスを「◎・○・△」の3段階でスコアリングします。

株式会社Good Moneyger(グッドマネージャー) 

Good Moneyger A.I.インデックスは全世界で改善。株式相場は引き続き堅調に推移している。2021年はコロナウイルスの感染再拡大と収束の間を揺れ動きながら、緩やかな経済回復へと進む見通し。ただ、足元、日本ではコロナ感染が再拡大しており、景気回復にブレーキとなるリスクが懸念される。

今後1ケ月の世界動向の天気予報マップ

降水確率は前月と同じく、おおむね晴れの予報。

天気図に付随する数値は「降水確率」。月初よりも月末の方が相場環境が良くなる確率が高ければ、降水確率は低下する。反対に、月初よりも月末の方が悪化する確率が高ければ、降水確率は上昇する。

Good Moneyger A.I. 合成インデックス(以下(GM AIインデックス))

GM AIインデックスは全世界で改善。(本レポートの記載内容はレポート提供元株式会社Good Moneygerの見解となります。)

(%)AIインデックスの高値からの下落率

地域 地域偏差値 コメント
米国 42(+2) M地域偏差値は2ポイント改善。足元では 新型コロナの感染急拡大を受けて回復基調が鈍化しつつあるが、大規模な追加経済対策が成立したことなどから、景気回復の腰折れリスクは回避される見通し。
日本 47(+2) GM地域偏差値は2ポイント改善。相場は堅調に推移しつつも、足元では再び新型コロナの感染が拡大しており、首都圏を対象に緊急事態宣言が出された。緊急事態宣言により、サービス業を中心に景気が再び悪化する可能性が高まりつつある。
欧州 54(+3) GM地域偏差値は3ポイント改善。経済は堅調に回復傾向にある。ただし、2020年10月以降の新型コロナ感染の急激な拡大を受けて実施したロックダウンが長引いており、今後、経済へのマイナス影響が懸念される。欧州では2020年末よりワクチンの接種が開始されており、今後の景気動向を見る上で、ワクチン接種による感染抑制効果が注目されている。
新興国 39(+2) GM地域偏差値は2ポイント改善。中国が引き続き堅調に推移する見通し。インドでもコロナの新規感染者数は減少傾向。インドでは国産ワクチンがすでに承認され、2021年7月までに3億人の接種が予定されており、経済回復が期待される。

括弧内は前月比

地域偏差値とは:GM A.I.インデックスを点数化して表現したデータで、高ければ景況感が良いことを示す。

Good Moneyger A.I. 合成インデックスとは:世界各国の主な経済指標および、株価指標、債券価格、長短金利、ボラティリティ等をAIを活用して合成した独自指標。

Good Moneyger A.I. によるアセットスコア一覧

(GM A.I.インデックスに基づいた景況感に合わせ、各資産のパフォーマンスを分析。)

今後1ケ月の世界の相場の「天気」は、株式、特に新興国株に魅力がある。ただし、ここまでの相場をけん引した日本株は、緊急事態宣言を受けて、上昇ペースがいったん落ち着く可能性がある。 (本レポートの記載内容はレポート提供元株式会社Good Moneygerの見解となります。)

  米国 欧州 日本 新興国
株式
債券 -
REIT - -

オススメ度合いを、◎、○、△にて表現(◎が良い)。-(ハイフン)表示は本分析の対象外。

天気予報が「晴れ」となる場合は、原則として景気が拡大している状況にあるため、株式などのリスクアセットのパフォーマンスが期待できると考えられる。天気予報が「曇り」となるような場合、その後景気拡大が見込まれるか、景気減退が見込まれるかによって、株やREITか、債券か、期待できるアセットクラスが異なる。天気予報が「雨」などの場合、A.I.インデックスの分析では、債券など相対的に低リスクアセットのパフォーマンスが安定する傾向にある。

本情報は2021年1月8日時点のデータを基に解析、作成したもので、今後1ケ月程度の見通しを記載。

新興国の対象地域は、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの対象地域です。

チーフ・ストラテジスト 広木隆の相場観

広木隆

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AIが算出した指標をもとにマネックス証券がおすすめする投資信託

「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(三菱UFJ国際投信)

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA つみたてNISA

<ファンドの特長>

・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。

「フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)」(フィデリティ投信)

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<ファンドの特長>

・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資します。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
・為替ヘッジはありません。
・Aコース(為替ヘッジあり)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)

「野村Jリートファンド」(野村アセットマネジメント)

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<ファンドの特長>

・わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
・J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。

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株式会社Good Moneyger
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第786号

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投資信託の収益分配金に関するご説明
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