米国投信市場の現状

今回は米国の投信市場について触れてみましょう。

みなさんは世界最大の投信は何かご存知ですか？
身内の話で恐縮ですが、それは「バンガード５００インデックス・ファンド」です。昨年誕生２５周年を迎えたこのファンドは、米国株価指数（Ｓ＆Ｐ５００）に連動する米国初の個人投資家向けインデックス投資信託で、現在１１兆円を超える資産総額まで成長しました。

日本の公募投信市場が全体で４３兆円（２００２年１月現在）ですから、その４分の１を占めてしまう規模ですね。しかも、アクティブ・ファンドではなく、インデックス・ファンドである点も注目に値します。

以下、フィデリティのマゼランファンド、アメリカンファンド、ピムコ・トータルリターン・ファンド、と続きます。

でも、現在の米国投信市場を見る上で、規模以上に重要なのは資金の純流入額ではないかな？と思います。

米国投信調査会社のファイナンシャル・リサーチ・コーポレーション（ＦＲＣ）が株式、債券投信（ＭＭＦは除く）の販売実績をベースに行った調査によると、私達バンガードは過去６年間のうち、２０００年を除いてすべて資金流入額が業界トップを占めたようです。（ちなみに、昨年については弊社以下アメリカンファンド、ピムコ、フィデリティ、ＭＦＳと続いています。）

モーニングスター社のアナリスト、クーリー氏は「バンガードの持続的な強さには、多くの理由がある」と２００１年の年次リポートで述べています。「しかし、最も大事なことを２つ挙げるとしたら、理想的な投資方法を訴え続ける忍耐力と低コストだろう。」

また、２００２年２月号の米経済誌フォーブスにおいて選ばれた６６本の「ベスト・バイ」ファンドのうち、バンガード・ファンドが３０本を占めたことでも、その圧倒的な競争力が示されたと言えるでしょう。

現在の米国投信市場の状況・・・それは、バンガードが掲げる「すべての投資家の方々へ最高品質の商品を低コストで提供する」というシンプルな目標が、着実に根付いている、という実態に表れているのではないでしょうか？

（ちなみに、日本ではバンガード５００インデックス・ファンドは販売しておりません。同じ米国株式に投資するインデックスファンドでより幅広い銘柄で構成されるバンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドをご提供しています。）

＜お知らせ！＞
マネックスメール冒頭でもご案内した通り、本日よりバンガード・ファンドが買いやすくなりました。

現在マネックス証券で販売中の３本のバンガード・ファンドについて、当初お申込口数を＜３０～５０口＞から＜５口＞に大きく引き下げました。
これからは、１万円程度から、お気軽にファンドのお買付けが可能になります。これを機に、ぜひバンガード・ファンドの利点をお試しください！