ボーナス時期が到来！まとまったお金は何に使う予定ですか？
旅行やお買い物に使うのもいいけれど、いつもより少し余裕のある資金をプラス投資してかしこく資産運用するチャンスかもしれません。
この機会にボーナスを賢く運用してみませんか？
つみたてにプラス投資した場合のシミュレーション
■全世界株式の場合
（例）
積立投資額：毎月3万円（いつも積立している金額）
プラス投資額：5万円（6月と12月の年2回）
計算期間：2005年10月末～2025年10月末の20年間
- 全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）を使用。
- 上記は計算期間の毎月末に各「毎月の積立額」を投資（最終月を除く）した場合のシミュレーションです。表示桁数未満は四捨五入して表示しています。
- 信託報酬、その他費用、税金は考慮しておりません。
- 上記は過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
出所：三菱UFJアセットマネジメント提供資料（Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成）
■米国株式（S&P500）の場合
（例）
積立投資額：毎月3万円（いつも積立している金額）
プラス投資額：5万円（6月と12月の年2回）
計算期間：2005年10月末～2025年10月末の20年間
- 米国株式はＳ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）を使用。
- 上記は計算期間の毎月末に各「毎月の積立額」を投資（最終月を除く）した場合のシミュレーションです。表示桁数未満は四捨五入して表示しています。
- 信託報酬、その他費用、税金は考慮しておりません。
- 上記は過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
出所：三菱UFJアセットマネジメント提供資料（Bloombergのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成）
プラス投資をするなら【ボーナス月設定】がおすすめ
■ボーナス月（増額月）設定とは？
- 通常の投資信託の積立設定に、年2回までボーナス月（増額月）を指定できる機能です。
- NISA口座でもご利用が可能です。
積立の増額のお手続きは簡単！ボーナス月（増額月）設定の方法について詳しくはこちらをチェック
| 銘柄名 | 詳細・申込み |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
【プラス投資】で新しいファンドへの投資に挑戦
毎月積立投資しているファンドの他にもう1つ、この機会に新しいファンドへ目を向けてみませんか？
次なる投資先としておすすめしたいファンドを3つご紹介します。
非課税でかしこく【金】投資！
近年、物価上昇や円安、そして世界情勢の不安定化などを背景に、資産のリスク分散手段の一つとして金（ゴールド）投資への関心が高まっています。
三菱ＵＦＪ 純金ファンド〈愛称：ファインゴールド〉は、日本の取引所における金価格の値動きを捉えることを目指すファンドです。通常現物の商品投資である地金投資はNISA制度の対象外ですが、本ファンドはNISAの成長投資枠で「非課税での投資」が可能です。
中長期の成長に期待！新しい【欧州防衛×航空宇宙】領域への投資
ポートフォリオが米国株への投資に偏りがちではありませんか？
欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンドは、欧州の防衛・航空宇宙関連企業へ投資する新しいインデックスファンドです。地政学リスクの高まりを背景に、欧州の防衛産業の重要性と成長可能性が改めて注目されています。戦略的自立を進める欧州の動きを捉えることで、分散効果に加えて新たな成長機会の獲得が期待できます。
新たな投資先のひとつとして、ぜひご検討ください。
※本ファンドは NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）の対象外です。
徹底的にこだわった【高配当銘柄】に着目！
「高配当株への投資に興味はあるけれど、自分で個別銘柄を探すのは難しい...」そんな方におすすめしたいのが、日経平均高配当利回り株ファンドです。配当に徹底的にこだわり、⽇経平均株価採⽤銘柄から予想配当利回りが⾼い上位30銘柄をピックアップ。シンプルでわかりやすい、⾼配当銘柄に着⽬したファンドです。
ボーナス時期や資金に少しゆとりがあるときは、今の運用にプラス投資をしたり新たなファンドの追加を検討するよいタイミングかもしれません。
この機会にポートフォリオを見直してみてはいかがでしょうか？
| 銘柄名 | 詳細・申込み |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | |
| 三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド） | |
| 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド | |
| 日経平均高配当利回り株ファンド |
投資信託を始めるならクレカ積立がおすすめ！
マネックス証券が提供するクレカ積立では、毎月の積立額に対してポイントが還元されるため、おトクに資産形成が行えます。さらに、毎月投資信託の保有残高に応じてポイントがたまります。
dカード積立
投資信託の積立をdカードで行うことができます。
- ✓ 毎月の積立額に対して最大3.1％のdポイントを還元
- ✓ キャンペーン期間中は最大10％のdポイントを還元
（キャンペーンの詳細はこちら）
※NTTドコモのウェブサイトに遷移します。
マネックスカード積立
投資信託の積立をマネックスカードで行うことができます。
- ✓ 毎月の積立額に対して最大1.1％のマネックスポイントを還元（1.1％は5万円まで）
- ✓ ショッピングのご利用金額に応じて1.0％のマネックスポイントを還元
- ✓ 即時出金サービスが月5回まで実質無料（キャッシュバック）
