相続・贈与時

被相続人及び贈与者・包括遺贈者が一般口座で上場株式等を保有されている場合、当社、所定の手続き書類と取得日・取得価額を確認できる取得価格の証明書類などを提出していただくことにより、相続人・受贈者・受遺者の特定口座に振替えることができます。

必要書類

※確認書類は原本をご提出いただく必要がございます。電子交付による報告書等を利用する場合は、画面を印刷して添付ください。

手続きには、特定口座への振替専用の書類が必要です。書類のご請求については、当社コールセンターまでお問合せください。
また、「取得に要した金額及び取得の日が確認できる書類」としてご利用いただける書類は以下のとおりです。

1．取得に要した金額および取得の日が確認できる書類

確認書類の種類	記載事項等
取引報告書	取得に要した金額・取得年月日・銘柄・数量・取得者の氏名の記載があるものに限ります。
取引残高報告書
月次残高報告書
受渡計算書
その他取引報告書等に相当する書類
顧客勘定元帳の写し	取得に要した金額・取得年月日・銘柄・数量・取得者の氏名の記載があるものに限ります。
証券会社等が作成した取得に要した金額取得証明書	取得に要した金額・取得年月日・銘柄・数量・取得者の氏名の記載があるものに限ります。
発行会社または名義書換代理人等が作成した払込みに関する取得証明書	払込金額・払込年月日・銘柄・数量・取得者の氏名の記載のあるものに限ります。取得価格は名義書換日（※）（株式の買増しを含む）や、払込日（公募増資、新株予約権付社債（旧転換社債）の転換を含む）の市場価格の終値に基づきます。 ※ 株式異動証明書に記載された被相続人・贈与者・包括遺贈者の名義書換日が、相続・贈与・遺贈のあった日の前10年以内の日である場合は、その取得証明書は確認書類としてご利用いただけません。

2．取得の日が確認できる書類

確認書類の種類	記載事項等
EB債の償還により取得したタンス株の取得の日を証するもの	EB債の償還に関する事務の取扱いをした証券会社が作成した書類で、銘柄、数量、取得者の氏名、償還年月日の記載があるもの。取得価格は償還年月日の市場価格の終値に基づきます。
発行会社または名義書換代理人等が作成した取得の日を証明する書類	払込みまたは名義書換の年月日（平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限ります。）、銘柄、数量、取得者の氏名の記載のあるもの。

※非上場時に払込みなどにより取得した株式である場合、その株式の取得日から上場の日までの異動状況（株式の分割など）が確認できる書類で発行法人が作成したものをご用意ください。

※当社では、相対取引等で取得したタンス株の売買契約書の写し、日記帳等、その他これに類する書類またはその写しでのお手続きはしておりません。