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ファンド紹介

よくあるご質問

  • 購入時手数料はいくらかかりますか？

    かかりません。無料でお買付いただけます。

  • 口座を開設するためには郵送での手続きが必要ですか？

    すべてオンラインで手続きが完結する方法もございます。詳細は「口座開設 お申込み (無料)」よりご確認ください。

  • 「マネックス・アクティビスト・ファンド」とはどのようなファンド（投資信託）ですか？

    個人投資家のみなさまと共に日本の未来を創造することを目指し設計されたファンドです。変革を遂げようとしている日本の企業を後押しし、個人投資家と企業の双方にとっての価値の創出を目指しています。

    また、一般的なインデックスファンド（日経平均株価やTOPIXなどの指数の動きに連動する運用）やアクティブファンド（日経平均株価やTOPIXなどの指数以上の収益を目指す運用）とは投資手法が異なります。中長期的なリターンの拡大を目指すため、エンゲージメント投資を主軸にマーケットインサイトを融合した独自のスタイルで運用をしています。

    更に詳しいファンドの特長については、ファンド紹介の「２つの特長」ページに記載しておりますので、ご確認ください。
    ＞＞「２つの特長」

  • いくらからファンドを購入できますか？

    100円からご購入いただけます。

  • アクティビストとは何ですか？

    アクティビスト（Activist）とは、「活動家」を意味する言葉ですが、投資の世界においては、株主としての権利を積極的に行使して、投資先企業の経営陣へ提言を行う投資家を指します。従来までのアクティビスト活動は「モノ言う株主」とも呼ばれ、主に投資の専門家と企業の間で対話が行われておりましたが、マネックス・アクティビスト・ファンドは、最終株主にあたる個人投資家のみなさまの「声」を取り入れて、投資先企業はもちろんのこと、企業を取り巻く関係者（例：政府、業界団体、メディア）とも包括的なエンゲージメント（対話）を行っていくという、新しいアクティビストの在り方を推進しています。

    海外のアクティビストファンドなどの情報を「アクティビスト事例」ページに記載しておりますので、ご確認ください。
    ＞＞「アクティビスト事例」

  • エンゲージメント（対話）とは何ですか？

    エンゲージメント（Engagement）とは、「対話すること」「関わること」を意味します。投資の世界においては、主として投資先企業に対して、企業価値が向上するような提案や提言を経営トップに対して積極的に行うことを指します。

    更に詳しいエンゲージメント（対話）の説明を、ファンド紹介の「エンゲージメント（対話）とは？」ページに記載しておりますので、ご確認ください。
    ＞＞「エンゲージメント（対話）とは？」

  • どのような企業に投資していますか？

    変革期を迎える日本の上場企業で、株価が著しく安価に放置された潜在的企業価値の高い企業を中心としたエンゲージメント（対話）を目的とし、また流動性管理、リスク分散等の観点からマーケットインサイト対象として様々な業種、市場規模の企業に投資をしています。

  • 投資先銘柄については情報開示していますか？

    運用実績レポート（月報）にて、3ヶ月遅れで毎月末の組入上位５銘柄をご報告しています。投資先企業の理解を得られ、エンゲージメントについての状況を広く公表できる段階に至った時点では、対話の内容やその成果について公表いたします。
    ＞＞これまでの成功事例はこちら

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口座開設に関するご留意事項

当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

マネックス・アクティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）の取引に関する重要事項

マネックス・アクティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）の取引に関する重要事項

＜リスク＞

当ファンドは、主に値動きのある国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

当ファンドをご購入の際の申込手数料はかかりません（IFAの媒介により購入する場合は、申込金額に対して最大3.30％（税込）を乗じた額の申込手数料がかかります）が、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に0.3％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率2.2％（税込）を乗じた額の基本報酬に、運用実績に応じた成功報酬（ハイ・ウォーター・マーク超過分の22％（税込）。詳細は交付目論見書をご参照ください。）を加えた信託報酬や、その他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

＜その他＞

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。投資信託の収益分配金に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

「マネックス・アクティビスト・ファンド」にかかるご留意事項

当ファンドは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が投資信託委託会社であり、カタリスト投資顧問株式会社より投資助言を受けます。
当ファンドにかかる詳細は、交付目論見書をご確認ください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

＜口座開設および金融機関変更に関して＞

NISA口座は、同一年（1月～12月）において、1人1口座（1金融機関）までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

＜お取引に関して＞

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円／うち成長投資枠1200万円）の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

＜その他＞

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項