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女性活躍に期待!好調な運用成績が話題の「椿」が登場

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

大和投資信託が運用する「女性活躍応援ファンド(愛称:椿、以下「椿」)」をご存知でしょうか?
女性の活躍により成長することが期待される国内企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す年2回決算型のファンドです。2015年3月に設定され、今年で4年目を迎えます。

実はこのファンドは、2017年の年間リターンは73.9%と、東証株価指数(TOPIX)の19.7%を大きく上回り、昨年は国内トップクラスの好成績を上げた話題のファンドです。
 「椿」は、今年1月に発表された「Morningstar Award "Fund of the Year 2017"」において、国内株式中小型 部門で優秀ファンド賞を受賞しました。

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

つみたてOK 100円積立 NISA
  • わが国の株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
  • 「女性の活躍」に着目して投資候補銘柄を選定します。
  • 徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

2017年好調な運用成績が話題!女性活躍応援ファンド「椿」取扱開始!

好調なパフォーマンス実績«基準価額・純資産の推移»

基準価額・純資産の推移

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
出所:大和投資信託作成の2018年2月月次レポートより引用

「椿」が着目する4つのテーマ

当ファンドは、「女性の活躍」に着目して投資候補銘柄を選定します。
4つのテーマに着目し、徹底したボトムアップリサーチにより、業績拡大が期待できる企業に投資を行っています。

  1. 女性の活躍を推進する企業
  2. 女性の社会進出を助ける企業
  3. 女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業
  4. 女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業

「椿」が着目する4つのテーマ

出所:大和投資信託作成の交付目論見書より引用

「椿」が注目するキーワード

当ファンドは、日本株の成長投資のテーマに注目して投資をしていきます。

「椿」が注目するキーワード

働き方改革、おしゃれ消費、高齢化、女性の活躍により期待される経済効果、健康寿命の延伸(Wellness)、インスタ映え、旅行、習いごと、美容(Beauty)

「椿」が注目するキーワード

出所:大和投資信託作成の2018年2月月次レポートより引用

「椿」ファンド紹介動画

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)の投資魅力について、ファンド紹介動画でご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。

※ 大和投資信託作成のファンド紹介動画です。

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

つみたてOK 100円積立 NISA
  • わが国の株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
  • 「女性の活躍」に着目して投資候補銘柄を選定します。
  • 徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

【ゼロ投信つみたて】のご案内

積立購入される方は、積立でご購入いただいた投資信託のお申込手数料(税込)を全額キャッシュバックをするゼロ投信つみたてをご利用ください。

ゼロ投信つみたて

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)の取引に関する重要事項

<リスク>

当ファンドは、主に値動きのある国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

当ファンドをご購入の際には、申込金額に対して1.296%(税込)を乗じた額の申込手数料がかかります。また、換金時に直接ご負担いただく費用としての信託財産留保額はかかりませんが、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.566%(税込)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<その他>

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。