「フィデリティ・米国株式ファンド」は、50年以上の運用実績を誇る米国フィデリティの旗艦ファンド「フィデリティ・コントラ・ファンド（*）」と同様の運用戦略で運用するファンドです。
当ファンドは、ボトム・アップ・アプローチを重視した独自の個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行います。
「フィデリティ・米国株式ファンド」の魅力や運用実績をご紹介いたします。今後の資産形成にぜひご活用ください。
*当ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託Fidelity® Contrafund® の実績です。日本では販売されておりません。
フィデリティ・米国株式ファンド
フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
Aコース／Cコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
Bコース／Dコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
フィデリティ・米国株式ファンドの魅力
| 魅力1 | 主に投資を行う「フィデリティ・米国株式マザーファンド」は、50年以上の運用実績を有する「フィデリティ・コントラ・ファンド（*）」と同様の運用戦略で運用。 |
|---|---|
| 魅力2 | 経営者などとの徹底的な直接面談を通じ、業界最高の経営の質と構造的な競合優位性を有する銘柄を発掘。 |
| 魅力3 | 米国にて約70年以上の運用実績を持つフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー（FMR Co）が運用。 |
出所：フィデリティ投信作成の販売用資料（2019年6月）より引用
*当ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託Fidelity® Contrafund® の実績です。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・米国株式ファンド」の運用実績ではありません。
運用担当者（ウィル・ダノフ）のご紹介
フィデリティ・インベスメンツ
運用担当者
ウィル・ダノフ
ウィル・ダノフは若い頃に伝説的なファンド・マネージャーのピーター・リンチのアシスタントポートフォリオマネージャーを務めていたことがあります。ピーター・リンチの教えは徹底した企業調査です。「10社の調査を行えば見通しが明るくなっている企業が1社はあるものである。50社を調査すれば5社はそのような企業だろう。」というものです。ピーター・リンチが主担当として運用した「フィデリティ・マゼラン・ファンド」は彼が運用から引退する1990年までの13年間で年率29.2%という驚異的な運用成績を残しました。
ウィル・ダノフは自ら約1,200社（年間）、5年累計約6,000社の企業面談を実施。詳細な調査を積み上げる「ボトム・アップ・アプローチ」の手法を受け継ぎ、長期にわたって優れた運用実績を実現しています。
幾多の危機を乗り越えた運用実績
当ファンドの運用担当者 ウィル・ダノフの運用担当期間における
「フィデリティ・コントラ・ファンド（*）」と米国株式の推移（米ドルベース）
期間：1990年9月末～2019年2月末
*当ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託Fidelity® Contrafund® の実績です。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・米国株式ファンド」の運用実績ではありません。
※Refinitiv、FMR Coよりフィデリティ投信作成「フィデリティ・コントラ・ファンド」は信託報酬控除後の基準価額を使用。米国株式はS＆P500種指数のトータル・リターンを使用。「フィデリティ・コントラ・ファンド」および米国株式の価格推移は米ドルベース、期初を100として指数化。
※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※期間は現運用担当者が運用を開始した1990年9月末から2019年2月末まで。
出所：フィデリティ投信
優れた経営者とのネットワークがパフォーマンスの源泉
出所：フィデリティ投信作成の販売用資料（2019年6月）より引用
当ファンドの運用実績をご紹介
「フィデリティ・米国株式ファンド」の運用状況
（期間：2018年5月22日（設定日）～2019年7月31日）
Aコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
Bコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
Cコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
Dコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
※基準価額は、運用管理費用控除後のものです。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
出所：フィデリティ投信作成の月次運用レポート（2019年8月）より引用
実際に保有した銘柄は高い利益成長を実現。中小型銘柄を積極的に組み入れ
※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
出所：フィデリティ投信作成の販売用資料（2019年5月）より引用
フィデリティ・米国株式ファンド
フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
Aコース／Cコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
Bコース／Dコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
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