「ひふみプラス」「ひふみワールド＋」を運用するレオス・キャピタルワークス株式会社が、国内外の株式および債券に実質的に投資するバランスファンド「まるごとひふみ」を設定しました。
ぜひ中長期の資産形成にご活用してみてはいかがでしょうか。
【動画でご紹介！】まるごとひふみコンセプトムービー
レオス・キャピタルワークス株式会社のYouTubeチャンネル「レオス・キャピタルワークス【投資信託「ひふみ」公式】」にリンクします。
まるごとひふみの特長
「まるごとひふみ」は、国内外の株式および債券に実質的に投資し、中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
バランスファンド「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を
「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を、そしてお客様一人ひとりのライフプランやニーズにあわせた、いっしょに育てるファンドを目指します。
ファンド・オブ・ファンズ方式により国内外の株式および債券などに分散投資をします
「まるごとひふみ」は、組入の異なる3ファンドの総称です。
各ファンドはそれぞれの基本の組入比率が維持されるように投資対象ファンドを組み入れることを目指します。
「まるごとひふみ」は、株式運用の比率によって「15」「50」「100」の3つのファンドがございます。お客様のリスク許容度やライフステージに応じて選んでいただくことができます。
※「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組入れます。
出所：レオス・キャピタルワークス株式会社作成 販売用資料（2021年3月）
「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を
わたしたちの経営理念は、「資本市場を通じて社会に貢献します」です。
現在、「老後2,000万円問題」に象徴されるように、日本人の将来への不安は高まっています。わたしたちは資産運用会社として皆様の不安に応えなければならないと思い、それこそが社会貢献だと考えております。
株式ファンドは当社の大切な運用商品ですが、株式はリスクが高いイメージがありますので、現在の状況や今後のライフプランによってお客様一人ひとりの投資ニーズにすべて対応することはできません。
そのため、多くの皆様が、それぞれのリスク許容度に合わせて資産形成ができるよう、「まるごとひふみ」を提供することにいたしました。
「まるごとひふみ」が日本中の皆様の資産形成を手助けできれば幸いです。
出所：レオス・キャピタルワークス株式会社作成 販売用資料（2021年3月）
まるごとひふみ ファンド紹介<申込手数料0円！>
まるごとひふみ15
| 投資対象 | 日本の成長企業および海外の成長企業、債券（ひふみ投信マザーファンド9％、ひふみワールドファンド6％、ひふみグローバル債券マザーファンド85％） |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して0.66264％程度（年率・税込） |
| 設定日 | 2021年3月30日 |
| 決算日 | 毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 基準価額・チャート | 最新の基準価額はこちら |
まるごとひふみ50
| 投資対象 | 日本の成長企業および海外の成長企業、債券（ひふみ投信マザーファンド30％、ひふみワールドファンド20％、ひふみグローバル債券マザーファンド50％） |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して0.9438％程度（年率・税込） |
| 設定日 | 2021年3月30日 |
| 決算日 | 毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 基準価額・チャート | 最新の基準価額はこちら |
まるごとひふみ100
| 投資対象 | 日本の成長企業および海外の成長企業（ひふみ投信マザーファンド60％、ひふみワールドファンド40％） |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して1.3376％程度（年率・税込） |
| 設定日 | 2021年3月30日 |
| 決算日 | 毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 基準価額・チャート | 最新の基準価額はこちら |
その他、ひふみシリーズもご紹介（ひふみプラス、ひふみワールド+）
ひふみプラス
| 投資対象 | 主に日本の成長企業 |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して最大1.078％以内（年率・税込） |
| 設定日 | 2012年5月28日 |
| 決算日 | 毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 基準価額・チャート | 最新の基準価額はこちら |
ひふみワールド+
| 投資対象 | 海外の成長企業 |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 1.6280％以内（年率・税込） |
| 設定日 | 2019年12月13日 |
| 決算日 | 毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 基準価額・チャート | 最新の基準価額はこちら |