10月20日（水）より、J.P.モルガン・アセット・マネジメント株式会社の米国ETF、毎月分配と、低ボラティリティでS&P500に近いリターンを提供することを目指す、JPモルガン・米国株・プレミアム・インカムETF（JEPI）を追加いたしました。
JPモルガン・米国株・プレミアム・インカムETF（JEPI）の概要
| ポイント |
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|---|---|---|
| 経費率 | 0.35% |
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| 市場 | NYSE Arca |
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| ベンチマーク（指数） | 1 | S&P500 Index |
| 2 | ICE BofAML 3-Month US Treasury Bill Index | |
【運用方針】
- 米国の大型株とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオからインカムを獲得し、株式の配当金とオプションプレミアムを原資として毎月分配を目指します。
- 独自のリサーチプロセスによって分散された低ボラティリティの株式ポートフォリオを構築します。このリサーチに基づいて株価の割高・割安を判断し、リスク・リターン特性の向上を目指します。
- 毎月のインカムの分配に加えて、S&P500指数よりもボラティリティを抑えながら同指数の値上がり益の部分的な恩恵を享受することを狙った運用を行います。
※毎月分配を目指しますが、必ず分配を行うことをお約束するものではありません。
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*1
市場の変動による影響（キャピタル・ゲインもしくはロス）は事前に目安を明示できるものではなく、最終的には損失が発生する可能性もあります。
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*2
過去の実績に基づく目安であり、運用成果を保証するものではありません。
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*3
当ファンドのポートフォリオの利回りは30日SEC Yield、S&P500指数の利回りはブルームバーグ算出の配当利回りを参照しています。S&P500指数は市場動向をご理解いただくために示したものであり、当ファンドのベンチマークではありません。
上図「当ファンドから期待される年間リターンの内訳のイメージ（2021年5月現在）」は過去の一般的な市場環境下における数値を用いて作成したイメージです。運用会社は上記の実現を目指して運用していますが、その実現を保証するものではありません。組入対象企業は、配当金の提示、継続的な配当金の支払い、また増配を必ず行うものではありません。
出所： ブルームバーグ、J.P.モルガン・アセット・マネジメント
本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点におけるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
※J.P.モルガン・アセット・マネジメント株式会社のサイトに遷移します。
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