【予告】マネックスアドバイザー提供開始のお知らせ

2017年10月20日(金)(予定)より、ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「ブラックロック」)が提供する国内ETF「iシェアーズ®ETF東証上場シリーズ」を利用したポートフォリオ(資産構成)運用をサポートするロボアドバイザーサービス「マネックスアドバイザー」の提供を開始しますのでお知らせいたします。国内ETFを対象としたロボアドバイザーサービスの提供は、主要オンライン証券で初めて(※1)です。 

「マネックスアドバイザー」とは?

Monex Adviser

「マネックスアドバイザー」の最大の特長は、「アドバイス型」と「投資一任型」それぞれの特長を活かしたロボアドバイザーであるという点です。現在、国内のロボアドバイザーサービスは大きく「アドバイス型」と「投資一任型」の2つに分類されます。マネックス証券では、「アドバイス型」として「MONEX VISION β(マネックスビジョン ベータ)」を、「投資一任型」として「マネラップ(MSV LIFE)」の提供を行っており、好評を博しています。

この度「アドバイス型」と「投資一任型」、それぞれの特長を活かし、ポートフォリオ運用が自動ででき、かつ、お客様の市況見通しに応じて、簡易に運用プランの見直しができる新しい型のロボアドバイザー「マネックスアドバイザー」を開発しました。
お客様自身で運用プランの見直しを行っていただくことで、ご自身で投資判断を行うことを促し、個人の投資への理解をより深めていただけるようになると考えています。

松本大からのコメント

松本大

「ETFは、①シンプルでわかりやすい、②手数料が安い、③リアルタイムで売買できる、④国際分散投資がしやすい、という特徴があり、資産形成に是非ご活用いただきたい商品です。今回の新しいロボアドバイザーサービスでは、ブラックロックの国内ETF『iシェアーズETF東証上場シリーズ』を活用して個人投資家の資産形成をサポートします。

また、市況に応じてポートフォリオを変更する重要性を学んでいただくため、マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆やブラックロックを始めとした投資の専門家の見通しなどをご参考にしていただける機能を備えました。

『マネックスアドバイザー』を通して、日本の個人の資産形成をサポートすると共に投資に対する理解を深めていただけるよう努めてまいります」

「マネックスアドバイザー」の5つの特長

  1. プロの市況見通しが反映できる!適宜可能な運用プランの見直し
  2. 「マネックスアドバイザー」は、マーケットの状況にあわせて適宜、利用者独自の見通しを反映した運用プランへ見直しをすることができます。運用プランを見直すための参考情報として、ポートフォリオに組み入れられた資産に関連するニュースやブラックロックをはじめマーケットの専門家が解説する見通し情報などを「マネックスアドバイザー」サービス内で確認できます。

    加えて、投資初心者の方や自身で見通しを立てづらい方には、専門家の市況見通しを反映することも可能です。マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆が毎月第2水曜日に配信している「マーケットの歩き方」、ブラックロックが毎月提供する「マネックスアドバイザー」専用レポート「BLACKROCK OUTLOOK」で解説された各アセットクラスや為替の見通し情報を元に構成されたポートフォリオを見直し運用プランとして反映できます。

  3. 全国の金融機関口座からも積立可能!「スマート積立」機能搭載
  4. 全国の金融機関口座(※2)からの積立にも対応する「スマート積立」機能を搭載しました。毎月、目標ポートフォリオと保有ポートフォリオを比較し、お客様が設定した買付金額内にて最適な買付銘柄と数量を積立てていくことができます。資産配分を目標ポートフォリオに近づけるように注文するため、リバランス効果を得ることもできます。

  5. 業界最安水準!サービス利用料(※3)は年率0.3%(税別)
  6. サービス利用料(※3)は運用残高に対して年率0.3%(税別)と、国内で提供されているロボアドバイザーサービスの中では業界最安水準(※4)です。

  7. 少額から始められる!初回設定金額は5万円から、追加投資は毎月1万円から
  8. 初回設定金額は、5万円から、追加の買付や積立投資は1万円から行うことができるため、少額でポートフォリオ運用を始めることができます。

  9. 低コストでの国際分散投資を実現!
    「iシェアーズETF東証上場シリーズ」を対象としたポートフォリオ運用の実現
  10. 運用する銘柄として、世界最大級の資産運用会社であるブラックロック・グループが提供しているiシェアーズETFを活用します。
    iシェアーズETFは、株式や債券だけでなくコモディティやREITなど幅広い資産クラスを対象にするETFを揃えており、世界のETFの純資産残高の約37%を占めています(※5)。

    「マネックスアドバイザー」では、iシェアーズETFの中でも「iシェアーズETF東証上場シリーズ」の国内ETFを投資対象としています。2017年8月25日、2017年9月28日に東京証券取引所に上場したばかりの銘柄も含めた7銘柄のETFにより、低コストで円で取引する国際分散投資を実現できます。

「マネックスアドバイザー」サービスイメージ

保有残高が確認できる「マネックスアドバイザー」トップ画面

保有残高が確認できる「マネックスアドバイザー」トップ画面

運用プラン見直し画面

運用プラン見直し画面

買付時の注文内容確認画面イメージ

買付時の注文内容確認画面

画面は開発途中のものであり、今後変更される可能性があります。

「『マネックスアドバイザー』サービス利用料無料キャンペーン」の概要

より多くの方に「マネックスアドバイザー」をご利用いただくため、サービス開始を記念して、一定期間のサービス利用料を無料とするキャンペーンを実施予定です。

対象期間 2017年10月20日(金)~2018年3月30日(金)(約定日ベース)
対象者 「マネックスアドバイザー」をご利用の方

本キャンペーンについては、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

  • ※1 2017年10月5日現在、マネックス証券調べ。主要オンライン証券とは、SBI証券・カブドットコム証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券を示しています。
  • ※2 マネックス証券の投信積立サービス「銀行de自動つみたて」対応金融機関が対象です。
  • ※3 国内株式売買手数料はかかりません。
  • ※4 2017年10月5日現在、マネックス証券調べ。国内で提供されているロボアドバイザーサービスとはWealthNavi(ウェルスナビ提供)、THEO(お金のデザイン提供)、楽ラップ(楽天証券提供)、クロエ(エイト証券)を示しています。
  • ※5 「BLACKROCK ETP LANDSCAPE(2017年6月)」内、「世界におけるETP提供会社のETF純資産残高ランキング」を参照。なお、ここでのETPとは、ETF(Exchange Traded Fundのほか、 ETN (Exchange Traded Note)、 ETC(ExchangeTraded Commodity)、ETI(Exchange Traded Instrument)等の上場金融商品を含めています。

マネックスアドバイザーに関する重要事項

<リスク>

マネックスアドバイザーでは、金融工学理論や過去の統計的データに基づき、お客様に最適なポートフォリオの提示(投資助言)を行います。マネックスアドバイザーでは、お客様が選択したポートフォリオに従い、お客様が指定した資金総額の範囲において国内ETFの売買を行います。国内ETFの売買注文に係る最終的な判断は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。マネックスアドバイザーで買付対象となる国内ETFの売買では、価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETFの売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。

<手数料・費用等(税抜)>

  • マネックスアドバイザーのご利用にあたっては、マネックスアドバイザーで運用される国内ETF残高の年率0.30%に相当する金額(税抜)が助言報酬としてかかります。
  • マネックスアドバイザーで買付けされたETFについては、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。

<その他>

  • 実際に売買を行う際に提案する銘柄、口数等は、国内ETF価格の変動や売買単位の大小に伴い、アルゴリズムの判断により常に変動します。
  • お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。