長期の資産形成に「日本株投信」も活用してみませんか？
マネックス証券で取扱いのファンドをピックアップしてご紹介します。
日本株投信も積立投資に活用してみませんか？
マネックス証券が取扱う国内株式型の投資信託の中から、アクティブ型3本と、インデックス型1本をピックアップしてご紹介します。
| ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 投資手法 |
|---|---|---|---|
|
マネックス・日本成長株ファンド （愛称：ザ・ファンド@マネックス） |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | アクティブ（株式） |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | アクティブ（株式） |
|
スパークス・新・国際優良日本株ファンド （愛称：厳選投資） |
スパークス・アセット・ マネジメント |
国内株式型 | アクティブ（株式） |
| 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | インデックス（株式） |
過去5年間の基準価額の変化率
日々チャートをチェックしている方は、日経225など日本の株式市場は値動きが荒いと実感しているのではないでしょうか。以下グラフは直近5年の基準価額の変化率を示したものです。投資環境が変化し続ける中で、独自の調査分析を続けながら成長企業を選定し運用が続けられた結果、インデックス型の投資信託よりもパフォーマンスがしっかりとしたアクティブ型の投資信託も存在しています。
※ザ・ファンド@マネックスは「マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド@マネックス）」、スパークス・新・国際優良日本株は「スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）」、東京海上ジャパンオーナーズは「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」を指します。
出所：マネックス証券ウェブサイト 投資信託のファンド検索のファンド比較より
積立投資シミュレーション（毎月3万円）
直近5年間（2016年11月30日～2021年10月31日）に、毎月月末に3万円ずつ積立投資を行った場合のシミュレーションです。日本株投信は時期によっては値動きが大きいですが、継続することによって投資元本を上回る評価額となりました。
| ファンド名 | 投資元本 （万円） | 評価額（万円） | 損益（万円） | 損益率（％） |
|---|---|---|---|---|
| マネックス・日本成長株ファンド （愛称：ザ・ファンド@マネックス） | 180.0 | 292.1 | 112.1 | 62.3% |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 180.0 | 279.7 | 99.7 | 55.4% |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド （愛称：厳選投資） | 180.0 | 261.9 | 81.9 | 45.5% |
| 日経225ノーロードオープン | 180.0 | 243.8 | 63.8 | 35.4% |
出所：マネックス証券作成
上記は、2016年11月30日～2021年10月31日の期間中にファンドの毎月末営業日に3万円を積立投資したと仮定して試算しています。評価基準日は2021年11月1日です。評価額は基準価額を元に算出しており、分配金については考慮しておりません。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
上記は過去のデータを基に当社が行ったシミュレーションの結果であり、実際の投資成果ではありません。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
積立投資におすすめの日本株投信をご紹介！
マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド@マネックス）
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30％の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
- わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とします。
- 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。
スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
日経225ノーロードオープン
日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指して運用。
500ポイントが当たる！投信つみたてデビューキャンペーン
キャンペーン期間中にエントリーのうえ「投信つみたて」で、1ヶ月あたり合計1000円以上、新規（※）で積立買付をしていただいたお客様の中から抽選で600名様にマネックスポイント500ポイントをプレゼントいたします。キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
期間：2021年11月1日（月）～2021年12月31日（金）
※本キャンペーンは2021年1月～10月に「投信つみたて」のご利用がないお客様のみ対象です。2021年より前に「投信つみたて」を利用されており、2021年1月～10月に同サービスのご利用がないお客様も対象となります。