伝説の投資家ウォーレン・バフェット（以下、バフェット）率いる「バークシャー・ハサウェイ（BRK.B 以下バークシャー）」の2018年9月末時点の最新ポートフォリオが明らかになりました。本コンテンツでは、バフェットが「新たに購入した4銘柄」や「保有株を全て売却した銘柄」などをご紹介します。
本コンテンツはバークシャーがSEC（米国証券取引委員会）に提出した届出書面を基に、マネックス証券の分析を記載しています。よって米国非上場銘柄は記載されておりません。本コンテンツは情報提供が目的であり、投資その他の行動を勧誘する、あるいは、コンテンツ中の個別銘柄を勧誘、推奨するものではございません。また、過去の実績は将来の投資成果を保証するものではありません。銘柄の選択などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断にてお願いいたします。
バフェットが新たに購入した4銘柄とは？
バークシャーは2018年7－9月期に以下の4銘柄を新たに購入しました。うち3銘柄は金融関連銘柄です。
バークシャー・ハサウェイが2018年7－9月期に新たに購入した銘柄
| 銘柄名 | 購入金額（ドル） |
|---|---|
| ジェイピー・モルガン・チェース（JPM） | 4,024,412,000 |
| オラクル（ORCL） | 2,134,832,000 |
| ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ（PNC） | 829,032,000 |
| トラベラーズ･カンパニーズ（TRV） | 459,652,000 |
（出所）バークシャー・ハサウェイ提出資料からマネックス証券作成
ジェイピー・モルガン・チェース（JPM）の特徴や業績
米国の大手金融持株会社で投資銀行業務や融資サービスなどを提供している。米国のみならず欧州や新興国など世界中でビジネスを展開。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：112.24ドル
予想PER：12.0倍
PBR：1.6倍
ROE：12.8％
予想1株配当：2.72ドル
予想配当利回り：2.9％
時価総額：3697.5億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
ジェイピー・モルガン・チェース（JPM）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ジェイピー・モルガン・チェース（JPM）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
オラクル（ORCL）の特徴や業績
大手ソフトウェア企業でデータベースやアプリケーション等の開発や製造、保守を手掛ける。近年はクラウドサービスやコンサルティングなども実施。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：49.83ドル
予想PER：14.5倍
PBR：4.9倍
ROE：23.0％
予想1株配当：0.77ドル
予想配当利回り：1.6％
時価総額：1847.3億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
オラクル（ORCL）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
オラクル（ORCL）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ（PNC）の特徴や業績
金融持株会社。住宅モーゲージ、法人向けおよび機関向けの銀行業務と資産管理を含むリテールバンキングを取り扱う。世界有数の運用会社であるブラックロックの株式を20％以上保有している。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：135.9ドル
予想PER：12.6倍
PBR：1.3倍
ROE：9.8％
予想1株配当：3.41ドル
予想配当利回り：2.8％
時価総額：626.5億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ（PNC）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ（PNC）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
トラベラーズ･カンパニーズ（TRV）の特徴や業績
企業、政府機関、組合、個人向けに損害保険商品を提供する持株会社。企業保険、金融・専門職業・米国外保険、個人保険からなる。損害保険、自動車保険、労災補償などの保険商品、保証証券、身元信用保険、自動車保険、住宅所有者保険、賃貸入居者保険、洪水保険、ボート保険などを扱う。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：130.11ドル
予想PER：13.3倍
PBR：1.5倍
ROE：11.1％
予想1株配当：3.05ドル
予想配当利回り：2.4％
時価総額：345.3億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
トラベラーズ･カンパニーズ（TRV）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
トラベラーズ･カンパニーズ（TRV）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
その他バークシャーが買い増した銘柄は？
バークシャーは以下でご紹介する7銘柄の買い増しを行いました。買い増し金額の大きい3銘柄について詳細をご紹介いたします。
バークシャー・ハサウェイが2018年7－9月期に買い増した銘柄
| 銘柄名 | 買い増し金額（ドル） |
|---|---|
| バンク・オブ・アメリカ（BAC） | 5,840,403,756 |
| ユー・エス・バンコープ（USB） | 1,279,545,003 |
| ゴールドマン・サックス（GS） | 1,143,432,275 |
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BK） | 665,373,609 |
| アップル（AAPL） | 118,039,897 |
| デルタ航空（DAL） | 108,093,523 |
| ゼネラル・モーターズ（GM） | 35,952,826 |
（出所）バークシャー・ハサウェイ提出資料からマネックス証券作成
※買い増し金額は買い増し株数×2018年9月末の終値で計算
バンク・オブ・アメリカ （BAC）の特徴や業績
米国の・金融持株会社。預金、貸付、クレジットカード、証券仲介、保険と投資信託の販売などを手がける。グローバル資産・投資管理サービスなども提供。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：28.54ドル
予想PER：11.1倍
PBR：1.2倍
ROE：9.7％
予想1株配当：0.54ドル
予想配当利回り：2.1％
時価総額：2782.2億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
バンク・オブ・アメリカ （BAC）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
バンク・オブ・アメリカ （BAC）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ユー・エス・バンコープ （USB）の特徴や業績
米国の銀行持株会社で預金と貸付サービス、資金管理、外為業務、信託、投資運用サービスなどを個人、企業、政府機関に提供。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：54.4ドル
予想PER：13.3倍
PBR：2.0倍
ROE：13.0％
予想1株配当：1.34ドル
予想配当利回り：2.7％
時価総額：880.1億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
ユー・エス・バンコープ （USB）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ユー・エス・バンコープ （USB）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ゴールドマン・サックス （GS）の特徴や業績
世界有数の金融機関。事業法人・金融機関・政府機関・富裕層などに対し投資銀行業務、証券業、資産運用など幅広いサービスを提供。
（出所）各種資料よりマネックス証券作成
株価：191.63ドル
予想PER：7.5倍
PBR：0.9倍
ROE：13.0％
予想1株配当：3.18ドル
予想配当利回り：1.7％
時価総額：709.3億ドル
※上記はいずれも2018年12月3日時点ロイター社データよりマネックス証券作成 予想データはロイター予想
ゴールドマン・サックス （GS）の業績推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
ゴールドマン・サックス （GS）の株価推移
（出所）Bloombergよりマネックス証券作成
バークシャーが保有株の全てまたは一部を売却した銘柄は？
バークシャーは2018年7－9月期に計8銘柄を売却しました。そのうちウォルマート（WMT）とサノフィ（SNY）の2銘柄については保有株を全て売却しています。
| 銘柄名 | 保有減少金額（ドル） |
|---|---|
| ウォルマート（WMT） | 全て売却 |
| サノフィ（SNY） | 全て売却 |
| フィリップス66（PSX） | -2,175,100,353 |
| ウェルズ・ファーゴ（WFC） | -507,312,168 |
| ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス（UAL） | -62,342,000 |
| チャーター・コミュニケーションズ（CHTR） | -53,183,616 |
| アメリカン航空グループ（AAL） | -41,330,000 |
| サウスウェスト航空（LUV） | -31,225,000 |
（出所）バークシャー・ハサウェイ提出資料からマネックス証券作成
※保有減少金額は保有減少株数×2018年9月末の終値で計算
バークシャーの最新ポートフォリオがチェックできるウェブサイト
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※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。（一部のお客様を除く）
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※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。（一部のお客様を除く）
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2018年10月31日現在。
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※2主要オンライン証券はSBI証券・カブドットコム証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券をいいます。
（松井証券、カブドットコム証券は米国株の取扱いはありません）