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「ファンドオブザイヤー2018」受賞ファンドのご紹介

配信日：2019年3月14日

「ファンドオブザイヤー2018」受賞ファンドのご紹介

『ファンド オブ ザ イヤー』は、「投資信託の評価機関」であるモーニングスターが、毎年、国内の追加型株式投資信託 約5,300本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード（賞）です。

20回目となる今回は、6部門で最優秀ファンド賞6ファンド、優秀ファンド賞22ファンド、合計28ファンドが選定されました。（評価基準日：2018年12月31日）
マネックス証券が取扱うファンドのうち、受賞した主なファンドをご紹介いたします。ファンド選びのご参考に、ぜひご覧ください。

Fund of the Year 2018　最優秀ファンド賞

国内株式型

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

つみたてOK 100円積立 NISA
  • わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とします。
  • 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。

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国際株式型（グローバル・含む日本）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA
  • 日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業（以下、「セキュリティ関連企業」といいます。）の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国（地域を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式に投資を行います。
  • 株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
  • 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 年4回決算を行う「3ヶ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「3ヶ月決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）

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国際株式型（グローバル・除く日本）

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース（為替ヘッジなし）

つみたてOK 100円積立 NISA
  • マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
  • 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
  • S&P500株価指数（配当金込み）をベンチマークとします。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。
  • 「Aコース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）

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債券型

エス・ビー・日本債券ファンド（愛称：ベガ）

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA

当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。

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バランス型

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（愛称：円奏会）

つみたてOK 100円積立 NISA
  • 3つの円資産（日本債券、日本株式、日本REIT）に分散投資します。
  • 株式市場、REIT市場の動向を勘案して、機動的に配分比率を調整します。
  • さまざまな市場環境に対応して、中長期に安定した運用を目指します。
  • 「東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）

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Fund of the Year 2018　優秀ファンド賞

部門 ファンド名
国内株式型 三井住友・配当フォーカスオープン
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド 『愛称：華咲く中小型』
国際株式型（グローバル・含む日本） グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称：健次』
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
グローバル・フィンテック株式ファンド
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
国際株式型（グローバル・除く日本） 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
債券型 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド
バランス型 投資のソムリエ

受賞ファンドを紹介した特集ページをチェック！

上記の受賞ファンドについて、当社の特集ページをご紹介します。ファンド選びの参考にご覧ください。

日本のオーナー企業に投資するファンドの投資魅力

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投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586％（税込:2.709％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社（以下「当社」といいます）が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
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「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2018」 について

Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。