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eMAXIS NASDAQ100インデックスを徹底解説!

eMAXISシリーズから米国のNASDAQ100指数に連動する投資成果をめざす「eMAXIS NASDAQ100インデックス」が2021年1月29日に設定されました。
NASDAQ100指数について解説するとともに、毎月1万円のつみたてシミュレーションをご紹介します。

NASDAQ100指数に連動をめざす「eMAXIS NASDAQ100インデックス」

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eMAXIS NASDAQ100インデックスのご紹介
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NASDAQ100指数の特色(S&P500指数との業種ウェイト比較、米国株式主要3指数の推移など)
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組入上位10銘柄
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「NASDAQ100指数」に連動する成果を目指す3つの方法
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つみたてシミュレーション(毎月1万円、毎月3万円)

収録日:2021年9月22日

マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

eMAXIS NASDAQ100インデックス

ノーロードつみたてOK100円つみたてNISA
  • NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
  • 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

NASDAQ100指数とは?

「NASDAQ100指数」は、NASDAQに上場している3,400余りの銘柄を時価総額加重平均で算出した「NASDAQ総合指数」のサブインデックス(※)で、NASDAQ上場銘柄の時価総額上位約100銘柄(金融業を除く)で構成される時価総額加重平均指数です。
構成する銘柄数はNASDAQ総合指数全体の僅か3%程度ですが、時価総額はNASDAQ総合指数の時価総額の約72%を占めています。(2021年7月末現在)

中核となる指数から所定の方法で算出される補助的な指数。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

米国株式主要3指数の推移

直近約30年の期間で、NASDAQ100指数は価格変動は大きかったものの、他の株価指数と比較して、大きく上昇しました。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

直近14年間のリスク/リターン

  • 全ての指数について取得可能な日の月末である2007年7月31日から2021年7月30日までのデータで算出しています。
  • 「リスク」は日次の変化率の標準偏差(年率換算)、リターンは日次の変化率を年率換算しています。
  • 上記は指数(株式とリートは配当込)を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
  • NASDAQ100指数、S&P500指数、全世界株式、先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、先進国リートは、米ドルベースの指数を使用しており、三菱UFJ国際投信が円換算しています。
  • 8資産バランスは、国内債券・先進国債券・新興国債券・国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・先進国リートを1/8ずつ組み合わせたポートフォリオです。日次でリバランスしています。
  • 計測期間が異なれば、結果も異なることにご留意下さい。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

eMAXIS NASDAQ100インデックスの組入上位10銘柄(2021年7月末時点)

eMAXIS NASDAQ100インデックスと、S&P500指数に連動をめざすeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の組入上位銘柄です。銘柄は上位10銘柄中、8銘柄が同じですが、各銘柄の比率をご覧いただくと、eMAXIS NASDAQ100インデックスでは、組入比率が高いことがわかります。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

つみたてシミュレーション毎月1万円

資産形成は長期で続けることが大切です。NASDAQ100に投資したシミュレーションで投信つみたてのイメージをつかんでみましょう。

毎月1万円を直近約14年間つみたて投資した場合(NASDAQ100)

  • 上記は米ドルベースの指数(配当込)を、三菱UFJ国際投信が円換算しています。
  • 上記は毎月末、一定金額をつみたて投資(最終回を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
  • 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

毎月1万円を直近約14年間つみたて投資した場合(複数の投資対象への投資例)

毎月1万円をNASDAQ100指数と全世界株式に半分ずつ、毎月1万円をNASDAQ100指数とS&P500指数に半分ずつ、それぞれ約14年間つみたて投資をした場合のシミュレーションです。

  • 上記は米ドルベースの指数(配当込)を、三菱UFJ国際投信が円換算しています。
  • 上記は毎月末、一定金額をつみたて投資(最終回を除く)したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
  • NASDAQ100と全世界株式およびS&P500指数との組合わせのパフォーマンスは、それぞれの月次リターンの平均値で計算しています。
  • 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
  • 上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

出所:三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報ご提供資料(データ基準日:2021年7月30日)

積立投資におすすめ!eMAXISシリーズ

「eMAXISシリーズ」 は、三菱UFJ国際投信が提供するインデックスファンドシリーズで、「長期・分散・積立」の資産形成におすすめです。
NASDAQ100に連動をめざす「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の他、米国のS&P500指数に連動をめざす「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」や、米国や日本を含む広範な分散投資ができる「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」もおすすめです。

eMAXIS NASDAQ100インデックス

ノーロードつみたてOK100円つみたてNISA
  • NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
  • 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

米国の代表的な株価指数であるS&P500へ投資

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

  • S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。

全世界(日本を含む先進国・新興国)の株式へ投資

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

  • 日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
  • MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。

eMAXISシリーズを見る

投信つみたてキャンペーン実施中!【新規積立で条件達成ならもれなく200ポイント】

eMAXIS NASDAQ100インデックス などeMAXISシリーズも対象!(※)

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期間:2021年9月1日(水)~2021年10月31日(日)

マネックス証券でつみたて可能な全ファンドが対象です。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込:2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
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提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。