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特別対談:山崎元氏×日興アセット 3周年の「3倍3分法ファンド」

2021年10月に3周年を迎えた「グローバル3倍3分法ファンド」。これまでの運用実績はどのように評価され、また長期の資産形成に活用できるファンドと言えるのか。2019年に開催された「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法」から2年を経て、経済評論家山崎元氏と日興アセットマネジメント商品開発部長が再び対談。ファンドの商品性や運用実績の評価などを熱く語る動画をぜひご覧ください。

【対談】山崎元氏×日興AM 3周年の「3倍3分法ファンド」

2019年10月開催の公開イベント「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法」から2年を経て、2021年10月、再び経済評論家山崎元氏と、日興アセットマネジメント商品開発部長有賀潤一郎氏の対談が実現しました。

山崎 元が斬る!グローバル3倍3分法(2019年10月26日)

日興アセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。

【Chapter 1】ファンドの商品性と設計思想

  • 日興アセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
  • 2021年11月作成

【Chapter 2】運用実績の評価~「有効フロンティアの上」の実現

  • 日興アセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
  • 2021年11月作成

【Chapter 3】個人にとっての活用法~長期投資にふさわしいか

  • 日興アセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
  • 2021年11月作成

対談者プロフィール

山崎 元(やまざき はじめ)

山崎 元(やまざき はじめ)

経済評論家。楽天証券経済研究所客員研究員。(株)マイベンチマーク代表取締役。
1958年北海道生。1981年東京大学経済学部卒業、三菱商事に入社後金融関係の会社に12回の転職を経て現職。資産運用を中心に経済一般に広く発言。

有賀 潤一郎(ありが じゅんいちろう)

有賀 潤一郎(ありが じゅんいちろう)

日興アセットマネジメント(株)、商品開発部長。
1993年4月日興證券投資信託委託(株)(現 日興アセットマネジメント(株))入社。株式トレーディング業務を経験した後、1995年以降一貫して投資信託の商品企画および提案に携わる。2015年1月より現職。国内リテール向け商品開発を手掛ける。

グローバル3倍3分法ファンド

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA
  • 実質的に世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得をめざします。
  • 世界の株式やREITに加えて株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。
  • 「年1回決算型」と「隔月分配型」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)

(1年決算型)年1回決算を行います。
(隔月分配型)奇数月の年6回決算を行います。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引または新生銀行店頭で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込:2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。また、株式会社新生銀行による金融商品仲介をご利用のお客様が新生銀行店頭において投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大2.0%(税込:2.20%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
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