チーフ・外国株コンサルタント岡元 兵八郎（ハッチ）が注目する「ベイリー・ギフォード社の運用戦略」について、セミナー動画をご紹介します。
ベイリー・ギフォード社の投資哲学や「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」の運用状況、組入銘柄をご紹介するとともに、マネックス証券で取扱いのベイリー・ギフォード社関連の投資信託もご案内しております。
インデックス投資などと合わせて、長期の積立投資でもご利用ください。
【動画】ハッチが注目するベイリー・ギフォード社の運用戦略
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2022年7月28日）
＜動画の内容＞
- 01:06
- ベイリー・ギフォード社とは？
- 01:47
- ベイリー・ギフォード社 投資哲学 3つの秘訣
- 03:32
- ベイリー・ギフォード社のグローバル株式運用戦略 LTGG戦略
- 09:43
- ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）の運用状況、組入銘柄のご紹介
- 15:50
- ハッチのおすすめポイント、ファンド比較
- 19:12
- マネックス証券 取扱いファンド
【10年で5倍以上になる米国株銘柄!?】投資判断のプロセス
ハッチがベイリー・ギフォード社に特別インタビューも行いました。ご興味のある方は、こちらもご覧ください。
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2022年7月27日）
ベイリー・ギフォード社とは？
1908年、同社はスコットランド・エディンバラで創業して以来、100年以上にわたり「長期投資の哲学」に基づき、グローバル株式投資において運用実績を積み上げるとともに、各国の年金基金などの機関投資家から資産運用を任されてきました。
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成 販売用資料2022年4月
Check！
エディンバラからの便り2022年4-6月運用状況
（ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）愛称：ロイヤル・マイル）
（三菱UFJ国際投信株式会社作成、2022年8月情報提供資料）
ベイリー・ギフォード社のLTGG戦略とは？
LTGG戦略＝ロングターム・グローバル・グロース戦略
ロングターム・グローバル・グロース戦略
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成 販売用資料2022年4月
設定来のパフォーマンス推移
- 上記では、代表的な指数の中で、LTGG戦略の投資対象の性質を表すのに、運用チームが相応と考える全世界株式と比較しています。全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス（税引き後配当込み米ドルベース）をもとに委託会社が円換算したものです。全世界株式は当ファンドのベンチマークではありません。
- LTGG戦略のコンポジットは、運用報酬控除後、円ベース、配当および分配金再投資のパフォーマンスを表しています。
- 銘柄平均保有期間はLTGG戦略の代表ファンドの 5年平均の売買回転率から算出しています。売買回転率とは、株式売買額をポートフォリオの時価総額で除したものです。
- 銘柄平均保有期間は、入手可能な2004年6月末以降のデータを使用しています。
- 上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
- 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
（出所）Bloombergのデータ、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドの資料を基に三菱UFJ国際投信作成
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成 販売用資料2022年4月
Check！
ベイリー・ギフォード社の投資哲学を実践するファンド「ロイヤル・マイル」特設サイト
※三菱UFJ国際投信株式会社のウェブサイトにリンクします。
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
- 長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。
- 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行います。
- 原則として対円での為替ヘッジを行いません。
詳細・お申込みはこちらから
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 組入全銘柄のご紹介
三菱UFJ国際投信株式会社が作成するファンド情報提供資料で、組入全銘柄を紹介しています。詳細は資料をご覧ください。
＜資料一部抜粋＞
- 比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。
- 上記は投資対象ファンドの組入銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドおよび投資対象ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
- 業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）、国・地域名はベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドの定義に基づいています。
- 保有開始時期は、代表ファンドのデータを用いています。代表ファンドは、投資対象ファンドと同様の運用プロセスを用いておりますが、当ファンドおよび投資対象ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドおよび投資対象ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また為替・税金・手数料等を考慮しておりません。
出所：ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 組入全銘柄のご紹介（三菱UFJ国際投信株式会社作成、2022年5月ファンド情報提供資料）
マネックス証券で取扱いのベイリー・ギフォード社関連ファンド
世界長期成長株ファンド
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
- 長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。
- 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行います。
- 原則として対円での為替ヘッジを行いません。
詳細・お申込みはこちらから
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
- 日本を含む世界各国（新興国を含みます。以下同じ。）の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
- 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
- 毎月の決算日（毎月25日（休業日の場合は翌営業日））の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
詳細・お申込みはこちらから
インパクト投資ファンド
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
- 好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。
- 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行います。
- 原則として対円での為替ヘッジを行いません。
詳細・お申込みはこちらから
インデックス投資と併せて、積立投資もご利用ください
