MONEX VISIONは、金融工学理論を駆使して、お客様の保有資産を分析し、資産運用に対する考え方に適したポートフォリオ（資産配分）をご提案するサービスです。
この度MONEX VISIONがバージョンアップし、簡単な質問に答えるだけでポートフォリオを診断できるようになりました。さらに、診断結果から投資信託を選択し、積立申込や購入申込ができるようになりました。
さらに便利になった「MONEX VISION」をぜひご活用ください。
ご利用は無料です。
簡単な質問に答えるだけで目標ポートフォリオを提案します
投資に対する考え方などいくつかの質問に回答すると、お客様に最適なポートフォリオ（目標ポートフォリオ）が診断され、目標ポートフォリオに近づくような投資信託の組合せと比率をご提案します。（現在、保有している資産を含めて診断することも可能です。）
目標ポートフォリオはリスク別に5つ（安定型・やや安定型・バランス型・やや積極型・積極型）あり、それぞれリスク・リターンの比較が可能です。
ポートフォリオ診断から投資信託の買付がスムーズに
ポートフォリオ診断で目標ポートフォリオが決まると、投資信託の買付や積立申込に進むことができます。買付（積立）する金額を入力すると、おすすめの資産クラスと構成比率が表示されます。
比較的低い運用コストが魅力の「インデックス型の投資信託」か、1銘柄で複数の資産クラスに投資できる「バランス型投資信託」から興味のある投資信託を選択できます。
新たに「シンプルモード」も登場
目標ポートフォリオに、シンプルな構成でわかりやすい『シンプルモード』が登場しました。従来の表示を『ノーマルモード』とし、モード切替が可能になりました。
「ポートフォリオの目標タイプ」の「変更」ボタンをクリックし、「目標ポートフォリオ選択」ウィンドウの右上にあるプルダウンリストから切替えできます。
ご注意
- ポートフォリオ診断からの投信買付・積立申込には「APIサービス利用規定」への同意が必要となります。お申込画面の表示に従い、ご確認ください。
- ポートフォリオ診断結果からの積立申込では、つみたてNISAは選択できません。
- ジュニアNISA取引口座および法人口座では当機能はご利用いただけません。
ご利用は無料です。
