私たち「FRUOR BATON（フルオールバトン）」は独立系金融機関として、お客様から信頼されるファイナンシャルアドバイザーとなり、お客様の資産運用/管理の生涯パートナーを目指します。
また様々な企業や専門家の方々と提携することで、相続対策や事業承継などの資産管理を一括で行い、大切な金融資産を次の世代へ繋ぐ「バトン」として、最適な戦略や解決策を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 代表者 | 齋藤 雄太・窪田 陽平 |
|---|---|
| 住所 | 〒799-1521 愛媛県今治市古国分三丁目2番3号 |
| 電話番号 | 0898-52-8235 |
| 営業時間 | 9：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | |
| 登録番号 | 四国財務局長（金仲）第60号 |
| 本店 | 本店（愛媛） |
| 他拠点 | 岡山オフィス/北九州オフィス |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
以下の3つの理由からです。
当社は、お客様へ十分なヒアリングを行い、お客様の投資意向やライフステージなどに応じた最適な戦略をご提案します。また、ご希望のお客様には保有資産の分析・診断を行います。
特に投資信託の分析を強化しており、将来的に上昇が期待される投資信託の銘柄選定を行います。
当社は、様々な企業や専門家の方々と提携しておりますので、相続対策や事業承継などのご提案も可能です。当社所属IFAの多くは、大手金融機関出身です。十分な知識と豊富な経験を基に、お客様のご意向に沿った最適な投資戦略/資産管理をご提案します。
未上場会社の法人様・中小企業オーナー様が中心です。
お客様とのヒアリングに基づいた日本株・米国株・投資信託・内外債券（IFA専用銘柄を含む）などの個別提案や様々な金融資産を組み入れたハイブリッド型ポートフォリオの提案をします。
基本的には、中長期を見据えた運用をご提案します。
そのほかにも、現在保有されている金融商品の投資分析なども行います。
IFA法人・IFAは玉石混交の時代です。
お客様の大切な金融資産の運用/管理のパートナー選びは、とても重要です。
私たちは大手証券会社での営業や実務、またIFA法人の内部管理部門の経験を踏まえ、常に「真のお客様本位とは何か？」を念頭におき、業務運営を行っております。
2008年以降、日米の株式市場は上昇しています。ぜひ、この機会に皆様の資産運用（損益）/管理を再確認し、「生涯の資産パートナー」を見直しましょう！
株式会社FRUOR BATON
代表取締役
齋藤 雄太
2010年、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に入社。岡山・名古屋の2支店で個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。在籍時、数多くの社長賞を受賞。「お客様本位の営業を行いたい」との想いで、2016年に退職。
2016年、IFA法人（現法人とは異なる）の設立に役員として参画。その後、より幅広い金融商品の提案や税務コンサルティングサービスをお客様へ提供したいと考え、2022年に真のお客様本位の営業スタイルを求め、退社。
2022年、株式会社FRUOR BATON（フルオールバトン）の代表取締役（共同代表）に就任。
代表取締役
窪田 陽平
2006年、みずほインベスターズ証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）に入社。中部・中四国地区の3支店でウェルス・マネジメント業務等に従事。
2015年、IFA法人（現法人とは異なる）の設立に参画するも、「真のお客様本位の資産管理/運用スタイルを貫きたい」と考え、2021年に退社。
2022年、株式会社FRUOR BATON（フルオールバトン）の代表取締役（共同代表）に就任。
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