Giving Back with Finance
"Giving Back"＝「恩返し」、"Human Relation"＝「人の繋がり」の精神が弊社の基本です。私たちは、今までの金融機関とは一線を画し、お客様により良い形で資産運用をしていただけるよう取り組んでおります。
| 代表者 | 馬場 宏平 |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-9 南平台サニーハイツ403 |
| 電話番号 | 03-6824-4471 |
| 営業時間 | 9：00-18：00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| ウェブサイト | |
| 登録番号 | 関東財務局長（金仲）第948号 |
| 本店 | 東京本店 |
| 他拠点 | なし |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
当初は自分が経営者になりたいとは考えていませんでした。ただ、大勢の経営者の方とお話しするのに、自分は経営を体験したことがないというのはどうなのかと感じていました。大和証券時代に、様々な人と出会って、「君は経営をした方が良い。君が経営をするのだったら手伝うよ」など、色々な人から応援の言葉をいただいたおかげで、自分自身が代表である会社を設立する決意をしました。
大手金融機関等でトップの実績を残し、高度なノウハウを持った人材のみ在籍しております。人材のリソースを武器に、弊社チームがお客様の課題解決のためにサポートする体制を取っています。また、最大手証券の役員だった方に顧問として参画いただきアドバイスいただいております。過去から脈々とつながるマーケット感や私にはないアドバイスをバランスよく融合させるということも会社のテーマにしています。
全国各地にいる、富裕層の方々です。層としては金融資産1億〜5億の方が多く、5億以上の方々も多数いらっしゃいます。会社経営者、医者、士業、また私個人としてゴルフが趣味なのでそういった繋がりの方も多いですね。
お客様ごとの投資経験やリスク許容度などにマッチした、それぞれのポートフォリオを作成し提案しています。
その際、海外のプライベートバンクや機関投資家の運用を参考に、日本の投資家の特性に合わせ弊社独自にアレンジしています。
「すべてはお客様のために」
金融業界では、大手企業・独立系企業に関わらず、取扱商品には大きな差はありません。だからこそIFAとして、所属する全員が「お客様のために」という志を持ち、お客様のために最善の投資対象をお選びし、専門家としてご提案を行います。「お客様のためにできることをお手伝いしたい」そんな気持ちを大切にしています。
GBFアドバイザーズ株式会社
代表取締役
馬場 宏平
2011年大和証券株式会社入社、札幌支店配属（3年目上期で全営業員の中で5名程度選出されるMVPに最年少で受賞、4年目下期に二度目のMVP受賞）
2016年本店営業配属（全営業店の中心の本店で業務経験、9年目上期に3度目のMVPを受賞）
2020年開業準備のため、別会社にてIFAとして従事。GBFアドバイザーズ株式会社設立準備
2021年2月22日GBFアドバイザーズ株式会社設立
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