当社は、国内唯一の信託銀行グループの資産管理アドバイザリー会社です。信託銀行として長年培ってきたノウハウ（運用・相続・承継・不動産・財務コンサル・福利厚生・Ｍ&A等）に加え、保険代理店として３０社以上の保険会社の商品を取り扱いがございます。資産運用から不動産、相続・事業承継に至るまで、一気通貫のアドバイザリーサービスの提供を通じて、お客様一人ひとりの課題解決に伴走してまいります。
| 代表者 | 堀池 宏 |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-1 |
| 電話番号 | 03-5539-6180 |
| 営業時間 | 9：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | https://www.smtlp.jp/index.html |
| 登録番号 | 関東財務局長(金仲)第943号 |
| 本店 | 東京本店 |
| 他拠点 | 大阪支店、名古屋支店 |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
信託銀行グループとして、私たちはこれまで資産・事業・不動産・承継といったお客様のお悩みに対し、長期的な視点から総合的なソリューションを提供してきました。IFAビジネスは、お客様の人生や事業に長期的に伴走するビジネスモデルです。当社がこれまで大切にしてきた、総合的なソリューション提供というビジネススタイルとも高い親和性があることから、IFAビジネスを新たに展開することといたしました。
IFAビジネスを通じて、お客様との信頼関係のさらなる深化と、継続的な価値提供を目指してまいります。
信託銀行グループの総合力を併せ持つIFAとして、資産運用から不動産、相続・事業承継に至るまで、一気通貫のアドバイザリーサービスを提供し、お客様一人ひとりの課題解決を支援できる点が当社の強みです。
メンバーは、十分な知識と豊富な経験を有し、また信託銀行の豊富なバックグラウンドを活かし、お客さまの状況や意向を汲んだ最適なご提案が可能です。
企業オーナーや不動産オーナー、退職者など、幅広いお客さまがいらっしゃいます。
お客さまの意向を踏まえ、ライフサイクルや保有資産全体、家族構成など総合的な見地から一人ひとりに最適なご提案を行なってまいります。
信託銀行グループの資産管理アドバイザリー会社として、オーナー・富裕層を中心にお客さまが抱える様々な課題を一気通貫でサポートする、従来の金融機関に無いサービスを提供いたします。ＩＦＡのような 中立性・自由度を活かした最適なご提案に加え、信託銀行グループならではの特徴・強みである不動産・承継・遺言・Ｍ＆Ａ・福利厚生等の総合力を資産や家族全体を踏まえたアドバイスを通して、お客さまのWell-beingに貢献してまいります。
私たちは、お客さまの人生と会社の未来を長期で支えるパートナーでありたいと考えています。
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社
代表取締役社長
堀池 宏
三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社後、リテール、年金、法人融資、企業再生、証券代行、不動産など幅広い業務を経験。また、難波・新宿・梅田の支店長として、富裕層を中心に資産運用･不動産･相続･承継などのニーズに、信託銀行ならではの長期的な目線で対応。現在、経営者保険などお客さまの課題に即した各種保険も提案・販売。
COPYRIGHT © MONEX, Inc.
