証券・銀行・保険・不動産・海外案件等、お客様のニーズに合わせてチームで担当し横断的な資産運用サービスを提供できる。
| 代表者 | 芦澤 大地 |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-6 神田須田町ビル11F |
| 電話番号 | 03-6381-1948 |
| 営業時間 | 9：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | https://wealth-guardian.co.jp/ |
| 登録番号 | 関東財務局長（金仲）第764号 |
| 本店 | 東京本店 |
| 他拠点 | なし |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
金融機関の担当者は毎月の営業目標に追われ、顧客の利益を優先できないケースも少なからずあり、手数料目的の回転売買等で利益相反が生じていました。私が勤務していた外資系銀行においても残念ながらそれは顕著であり、外資系というブランドに対するお客様の期待に応えることが出来たかと自問自答することも多々ありました。それは商品に対しても言えることで、外資系だからといって、何か特別な商品があるわけではないのに、何故か手数料だけが高いといった弊害もございました。誰もが投資しやすい市場、投資家の信頼が得られる市場を目指すには、「手数料・費用」についても考える必要があると考えています。これらの問題を打開するには金融機関に属さず、独立・中立的立場から資産形成・運用のアドバイスが行える独立金融アドバイザー即ちIFAを行うのが一番だと考え、ウェルスガーディアン株式会社を設立致しました。
外資系銀行出身のPB経験者なので幅広い提案が強みです。
富裕層向けのサービスとなりますので金融資産1億円以上の方がほとんどです。会社経営者、医者、上場企業オーナー、地主、事業法人、宗教法人など多種多様です。
金融機関から独立した立場で、お客様目線の提案を行い、多種多様なお客様のニーズに合わせて、横断的な金融サービスを提供する方針です。
金融機関に属さず、独立・中立的立場から資産形成・運用のアドバイスが行える独立金融アドバイザー即ちIFAを行うのが一番だと考え、ウェルスガーディアン株式会社を設立致しました。ガーディアンとは守護者という意味であり、文字通りお客様の大切な資産をお守りするという思いから命名致しました。外資系PBのハイレベルな顧客対応、ネット証券の低コスト、全横断的な金融サービス、これらの弊社の強みを活かし、本当の意味での資産運用・ライフプランニングを通じて、お客様の資産の守護者として日本の金融業界の進歩に貢献出来れば幸いです。
ウェルスガーディアン株式会社
代表取締役
芦澤 大地
2002年日興コーディアル証券に入社。リテール営業及び債券トレーダーに従事し、法人、PB両方の業務を経験。2006年よりシティバンク銀行に入行し、富裕層向けコンサルティング業務に従事。2014年にクレディスイス証券プライベートバンキング業務を経験。2015年ウェルスガーディアン株式会社を設立。富裕層業務の豊富な経験を基にした的確なアドバイスと資産運用だけに囚われない多角的な視野が強み
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