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「ファンドオブザイヤー2021」受賞ファンドのご紹介

「ファンド オブ ザ イヤー」は、投資信託の評価機関であるモーニングスター株式会社が、国内の追加型株式投資信託を対象に、運用成績が総合的に優秀なファンドを選定したアワード(賞)です。マネックス証券が取扱うファンドのうち、「ファンド オブ ザ イヤー2021」を受賞した主なファンドをご紹介いたします。
マネックス証券では購入時申込手数料0円です。この機会に、マネックス証券でファンドの購入をご検討ください。

当該評価は、モーニングスター株式会社が過去の一定期間の実績等を分析・評価したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。(評価基準日:2021年12月31日)

Fund of the Year 2021 最優秀ファンド賞

部門ファンド名
国内株式型トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
国際株式型(グローバル・除く日本)ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)
バランス型のむラップ・ファンド(積極型)
オルタナティブ型ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

出所:第23回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2021 受賞ファンドの発表について (モーニングスター株式会社2022年2月10日プレスリリース)

Fund of the Year 2021 優秀ファンド賞

部門ファンド名
国内株式型One国内株オープン(愛称:自由演技)
コモンズ30ファンド
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
国際株式型(グローバル・含む日本)ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
国際株式型(グローバル・除く日本)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(愛称:ディープAI)
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
債券型フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))
バランス型ファイン・ブレンド(毎月分配型)
シュローダーYENターゲット(1年決算型)
オルタナティブ型ワールド・リート・セレクション(米国)(愛称:十二絵巻)
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

出所:第23回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2021 受賞ファンドの発表について (モーニングスター株式会社2022年2月10日プレスリリース)

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投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引または新生銀行店頭で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込:2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。また、株式会社新生銀行による金融商品仲介をご利用のお客様が新生銀行店頭において投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大2.0%(税込:2.20%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
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■「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2021」 について

Morningstar Award "Fund of the Year 2021"は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。