米国の成長企業を厳選して投資する「アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信」についてご紹介します。
マネックス証券では、決算頻度や為替ヘッジの有無の異なる4本のファンドを取扱っており、申込手数料無料で購入いただけます。（※）
※インターネット上でご自身で購入手続きをされる場合に限ります。IFAによる媒介や新生銀行の店頭において購入される際は、申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信
- マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
- 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
- S&P500株価指数（配当金込み）をベンチマークとします。
アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 ファンドの主な特色
1.マザーファンド（※1）を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
※1 マザーファンドは、アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドです。
※委託会社が適切と判断した場合には、米国以外の発行者による米国預託証券（ADR）、優先証券などに投資することがあります。
出所：アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 販売用資料（2022年3月）
2.企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
- 高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。
- 株価の値上がりが期待できる企業を選別するため、「AB（※1）」のリサーチ・アナリストとポートフォリオ・マネジャーがボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行います。
- グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄（約300銘柄）について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、AB（※1）の米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄（約100銘柄）に絞り込みます。ファンダメンタルズ・リサーチにおいては、財務分析だけでなく、ESG（環境、社会、ガバナンス）など非財務分析も考慮に入れ、多面的な企業分析により持続的な成長企業を選別します。
- 運用チームは、最終的にファンダメンタルズ分析の確信度やリスク特性などを考慮し、有望と判断される銘柄を選定します。
※1 ABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
出所：アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 販売用資料（2022年3月）
3.決算頻度や為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドがあります。
出所：アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 販売用資料（2022年3月）
"持続的な成長企業"への厳選投資
徹底的なリサーチで「持続的な成長企業」を選別
- 当ファンドでは、徹底的なリサーチに基づき、「持続的な成長企業」を厳選し、ポートフォリオを構築します。
- 当ファンドにおける「持続的な成長企業」とは、「利益を将来のために再投資し、外部環境に左右されにくく、長期にわたって安定成長できる卓越したビジネスを持つ企業」であり、主に、以下の3つの視点から分析します。
- 分析に当たっては、ESG（環境、社会、ガバナンス）など非財務情報も考慮します。
出所：アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 販売用資料（2022年3月）
米国株式市場を持続的に上回るパフォーマンス
「持続的な成長企業」への厳選投資を追求してきた結果、米国株式市場を大きく上回る実績をあげてきました。
出所：アライアンス・ バーンスタイン・米国成長株投信 販売用資料（2022年3月）
直近10年の比較チャート
AB米国成長株投信Bコースは「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）」、AB米国成長株投信Dコースは「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」、AB米国成長株投信Aコースは「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（為替ヘッジあり）」、AB米国成長株投信Cコースは「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」をさします。
- AB米国成長株投信AコースとAB米国成長株投信Bコースは、2012年6月20日から2022年6月20日をを表示しています。
- AB米国成長株投信CコースとAB米国成長株投信Dコースは、2014年9月16日（設定日）から2022年6月20日を表示しています。
出所：マネックス証券ウェブサイト 投資信託のファンド検索のファンド比較より - 上記は過去のデータであり、実際の投資成果ではありません。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
マネックス証券はすべての投資信託の申込手数料が無料（※）
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