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「対話」型投信が注目を集めている理由

「日本企業は、まだまだ伸びしろがある!」
対話を通して日本企業の価値を向上させる2つのファンド対談が、遂に実現!スパークス・アセット・マネジメント株式会社運用調査本部 ファンドマネージャー兼ESG担当の清水 裕氏とカタリスト投資顧問株式会社取締役副社長COO 小野塚 惠美氏が、対話の手法や、サステナビリティ等について、幅広く解説しております。
日本企業・経済に諦めを感じている方、必見です!

本セミナーの見どころは3つ!

  1. スパークス・ジャパン・オープン(愛称:キョウソウの架け橋)とは
  2. マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来、通称:まふ)とは
  3. そもそもサステナビリティが話題になるのはなぜか?

ご視聴はこちらから!

  • マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。
  • 収録日:2022年6月8日
  • 動画内に掲載される「投資信託取引に関する重要事項」および「マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来)の取引に関する重要事項」は収録日時点のものであり、最新の「投資信託取引に関する重要事項」については、本コンテンツ末尾をご参照いただきますようお願い申し上げます。

清水氏プロフィール

スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用調査本部 ファンドマネージャー兼ESG担当

清水 裕氏

1998年、慶應義塾大学卒。証券会社、資産運用会社を経て2005年にスパークス・アセット・マネジメント株式会社に入社。中国、復旦大学への留学を経て、2012年ファンドマネージャーに就任しサステナブル投資戦略を新規立ち上げ。現在、海外年金資金、国内外公募投資信託の資金を運用。Pan‐European ESG SummitやInstitutional Investor ESG Digital Seriesなどのグローバル投資家向けセミナーにおいてプレゼンターを務め日本のESG状況や最新のESG投資手法について情報発信を行っている。日本証券アナリスト協会検定会員。日本サステナブル投資フォーラム運営委員。生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ。

小野塚氏プロフィール

小野塚 惠美 氏

カタリスト投資顧問株式会社 取締役副社長COO

小野塚 惠美 氏

上智大学卒業後、1998年JPモルガン銀行入行。2000年よりゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社において多岐にわたる資産運用業務に従事。2016年からは日本におけるスチュワードシップ責任推進の統括としてESG(環境・社会・ガバナンス)リサーチ、企業との対話を年間200社以上実施。2020年4月カタリスト投資顧問株式会社入社。2020年5月より現職。
<業界活動>
ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ(JSI)運営委員会委員長
Sustainability Accounting Standard Board (SASB) FSA Japan Community Co-Champion

スパークス・ジャパン・オープン(愛称:キョウソウの架け橋)のご紹介

スパークス・ジャパン・オープン(愛称:キョウソウの架け橋)

<ファンドの特徴>

  • 日本の株式市場全体を主な投資対象とし、ベンチマークを設定せず、スパークス・アセット・マネジメントが積極的に運用するファンドです。
  • 徹底的なボトムアップ・リサーチにより投資先企業を選別します。
  • サステナビリティ(持続可能性)の観点を考慮した運用を行います。

マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来、通称:まふ)のご紹介

マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来、通称:まふ)

<ファンドの特徴>

  • 個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資します。
  • 対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指します。
  • マザーファンドは、カタリスト投資顧問株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。

そもそも「まふ」ってなんだ?という方はこちら!

「アクティビストとはなにか」から「マネックス・アクティビスト・ファンドの意義」までを解説しております。ぜひご一読ください!

日本の未来を創る!マネックス・アクティビスト・ファンド

日本の未来を創る!マネックス・アクティビスト・ファンド

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586%(税込:2.709%)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来)の取引に関する重要事項

<リスク>

当ファンドは、主に値動きのある国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

当ファンドをご購入の際の申込手数料はかかりません(IFAの媒介により購入する場合は、申込金額に対して最大3.30%(税込)を乗じた額の申込手数料がかかります)が、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に0.3%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率2.2%(税込)を乗じた額の基本報酬に、運用実績に応じた成功報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%(税込)。詳細は交付目論見書をご参照ください。)を加えた信託報酬や、その他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。投資信託の収益分配金に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

「マネックス・アクティビスト・ファンド」にかかるご留意事項

当ファンドは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が投資信託委託会社であり、カタリスト投資顧問株式会社より投資助言を受けます。
マネックス・アセットマネジメント株式会社およびカタリスト投資顧問株式会社は、当社の親会社であるマネックスグループ株式会社の子会社であり、金融商品取引法上の親金融機関等および親法人等に該当します。
当ファンドにかかる詳細は、交付目論見書をご確認ください。