相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「株価がさえない今こそ仕込みたい安定成長銘柄」です。
「52週株価相対水準」で過去の値動きと現在の株価水準を比較
「52週株価相対水準」とは、過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す指標です。マネックス銘柄スカウターでは過去52週間で最も低かった株価水準を「0」、最も高かった株価水準を「100」とし、直近終値の株価水準を0～100で表示しています。「ここ最近の株価水準と比べて安い水準で買いたい」というときに便利な指標です。今回はその52週株価相対水準が低い銘柄のうち安定して成長している銘柄を抽出していきます。
（出所）マネックス銘柄スカウター
株価がさえない今こそ仕込みたい安定成長銘柄
52週株価相対水準が低いものの過去10年間では安定して成長しており、今期も増収増益が予想されている銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「条件を追加する」ボタンから詳細条件をそれぞれ設定して抽出します。
【基礎条件】
なし
【詳細条件】
- 52週株価相対水準：50以下
- 過去10年間の通期売上高の平均成長率：5％以上
- 過去10年間の通期営業利益の平均成長率：5％以上
- 今期売上高の会社予想：5%以上増収
- 今期営業利益の会社予想：5%以上増益
- 今期売上高の予想コンセンサス：5人以上のアナリストが5％以上増収と予想
- 今期営業利益の予想コンセンサス：5人以上のアナリストが5％以上増益と予想
スクリーニング結果
| 銘柄（銘柄コード） | 終値(06/21) | 52週株価 相対水準 |
売上高成長率 10年平均 |
営業利益成長率 10年平均 |
|---|---|---|---|---|
| エス・エム・エス（2175） | 2,487円 | 3.3 | 16.2% | 15.3% |
| パーソルＨ（2181） | 2,337円 | 11.6 | 16.4% | 19.4% |
| カカクコム（2371） | 1,910円 | 2.2 | 9.9% | 7.8% |
| ジンズＨ（3046） | 3,870円 | 0.0 | 15.9% | 16.6% |
| ウエルシアＨ（3141） | 2,326円 | 1.4 | 14.1% | 14.9% |
| オープンハウスＧ（3288） | 5,330円 | 24.2 | 27.8% | 26.2% |
| ＧＭＯＰＧ（3769） | 8,630円 | 5.6 | 26.8% | 24.6% |
| エア・ウォーター（4088） | 1,667円 | 39.1 | 6.1% | 7.5% |
| 東京応化工業（4186） | 6,620円 | 21.5 | 5.9% | 13.4% |
| 野村総合研究所（4307） | 3,665円 | 23.6 | 6.2% | 9.4% |
| テルモ（4543） | 3,976円 | 24.6 | 6.2% | 6.3% |
| オービック（4684） | 18,060円 | 14.6 | 6.3% | 11.7% |
| ＣＴＣ（4739） | 3,160円 | 31.3 | 5.8% | 7.4% |
| メック（4971） | 2,335円 | 7.2 | 9.4% | 18.8% |
| 三和Ｈ（5929） | 1,264円 | 33.7 | 6.6% | 14.9% |
| アマダ（6113） | 1,021円 | 30.8 | 5.4% | 15.5% |
| DMG森精機（6141） | 1,823円 | 49.0 | 10.1% | 13.4% |
| 豊田自動織機（6201） | 8,140円 | 29.3 | 5.8% | 8.5% |
| ＳＭＣ（6273） | 60,370円 | 7.8 | 7.8% | 10.0% |
| ダイキン工業（6367） | 20,800円 | 18.1 | 9.8% | 14.6% |
| ダイフク（6383） | 7,490円 | 8.6 | 10.0% | 28.1% |
| マブチモーター（6592） | 3,585円 | 18.4 | 5.5% | 16.2% |
| 日本電産（6594） | 8,000円 | 2.4 | 10.9% | 8.9% |
| 堀場製作所（6856） | 6,060円 | 14.5 | 6.2% | 8.0% |
| アドバンテスト（6857） | 7,310円 | 8.8 | 11.4% | 63.6% |
| シスメックス（6869） | 7,919円 | 6.1 | 10.4% | 13.4% |
| デンソー（6902） | 7,299円 | 19.9 | 5.7% | 7.8% |
| イリソ電子工業（6908） | 3,190円 | 11.2 | 6.3% | 5.1% |
| 太平洋工業（7250） | 1,062円 | 44.0 | 7.5% | 11.3% |
| 小糸製作所（7276） | 4,265円 | 3.4 | 5.8% | 5.4% |
| シマノ（7309） | 21,460円 | 8.7 | 9.4% | 16.7% |
| 東京精密（7729） | 4,525円 | 36.9 | 8.7% | 11.4% |
| ＳＣＲＥＥＮＨ（7735） | 9,760円 | 25.4 | 5.1% | 16.3% |
| 朝日インテック（7747） | 1,765円 | 2.9 | 14.4% | 14.7% |
| 東京エレクトロン（8035） | 46,700円 | 15.2 | 12.2% | 25.8% |
| 丸和運輸機関（9090） | 1,356円 | 49.1 | 11.2% | 10.8% |
| ＮＴＴデータ（9613） | 1,880円 | 16.8 | 7.4% | 10.2% |
| ＳＣＳＫ（9719） | 2,187円 | 44.3 | 7.5% | 14.0% |
| ミスミＧ（9962） | 2,698円 | 3.1 | 10.9% | 12.1% |
（出所）2022年6月22日時点のマネックス銘柄スカウター
※スクリーニング項目が多いため一部の項目を省略して表示しています。
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
メガネ専門店「JINS」を展開する大手チェーン。国内約450店舗、海外も200店舗超を出店。企画・生産・流通・販売まで一貫して自社で手掛けている。中国はロックダウンの影響で計画を下回るも、台湾や香港等は回復基調。売上高のうち約2割が中国・台湾・米国等の海外で円安の恩恵も一定程度ありそう。第2四半期まで終えたところで売上高の進捗は予想比46％、営業利益は26.5％と進捗の悪さは懸念材料も下期にかけて回復可能な範囲か。予想PERは約23倍と過去5年間の最低水準で割安感も出てきている。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
GMOインターネットの子会社で国内トップのオンライン決済処理サービス会社。ネットショップ・ECサイトでのクレジットカード決済やコンビニ決済などを一括導入できるサービスを提供。業績は長期的にも足元も非常に堅調で今後もオンライン決済に対する高い需要は継続すると見られ同社には追い風。高い成長期待から一時は予想PERが170倍を超えていた時期もあるが、現在は31倍程度と徐々に割高感は解消されてきている。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
産業ガスの製造販売が柱の大手産業ガスメーカー。産業ガスや医療用酸素等国内シェアが30-40％程度の分野も。前期は売上高が10％増、営業利益が27％増でそれぞれ過去最高を更新。今期も増収増益予想を掲げており、売上高は初めて1兆円に達する見通し。資源価格の上昇は懸念材料だが、関連製品の価格改定等で対応する方針。予想PERは約9倍、PBRは1倍割れと割安感が目立つ。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
世界トップの総合モーターメーカー。HDD、車載、家電、産業用など様々な分野のモーターを手掛ける。前期の売上高は1兆9181億円と前年比2割近い増収を達成、営業利益も7％増の1,714億円とともに過去最高を更新。創業者の永守氏がCEOに復帰することが発表された。予想PERは約28倍と成長期待の高い同社としては非常に低い水準にある。中国ロックダウンの影響がどの程度出てくるか未知数な部分はあるが、国際的に高い競争力を保っており成長期待は高い。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
働きやすい企業ランキングにもランクインするなど、社員を大切にする会社として知られる大手ITサービス会社。アフターコロナでも企業のDX化の流れは止まりそうになく、同社も恩恵を受ける可能性が高そう。前期は最高益更新、今期も更新見込みながら予想PERは18倍程度と割高感はなし。予想配当利回りも2.4％程度と一定の妙味あり。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
銘柄スカウター「10年スクリーニング」の使い方
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
マネックストレーダー株式スマートフォンからもアクセス可能です。詳細はご利用方法をご覧ください。
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
絞り込みたい条件を入力する。詳細条件を設定したい場合は「条件を追加する」を押す。
絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
