相場環境が不安定な昨今、投資する銘柄にお困りのお客様も多いかもしれません。本コンテンツではマネックス証券の銘柄分析ツール「マネックス銘柄スカウター」を活用し様々なテーマで銘柄をご紹介します。今回のテーマは「好調な決算結果を発表した2月・8月決算銘柄」です。
2月・8月の決算は小売業界などに注目
9月下旬より、2月・8月を決算期とする企業が続々と決算を発表しています。「決算」といえば3月をイメージする方が多いかもしれませんが、実はデパートやスーパー、アパレルなどの小売業界では2月決算企業が多く見られます。その理由は諸説ありますが、一般的に個人消費が落ち込むと言われている2月と8月に決算集計作業を行うことが合理的であるためです。なお、2月と8月に消費が落ち込むのは12月と6月のボーナスを受けた消費の反動と言われています。
銘柄スカウターなら決算月と業績で銘柄を絞り込める
マネックス銘柄スカウターの10年スクリーニング機能では、様々な項目で銘柄を絞り込むことができます。例えば、決算月を指定したうえで業績が好調な銘柄をスクリーニングすることも可能です。スクリーニング結果が表示されたら、タブを「決算予定」に切り替えて「発表済銘柄のみ表示」にチェックを入れると、決算発表済みの銘柄に絞って表示することができます。
実際のスクリーニング画面
（出所）マネックス銘柄スカウター
好調な決算結果を発表した2月・8月決算銘柄
2月・8月決算銘柄のうち、直近の業績が好調で、今期業績も増収増益の会社予想が出ている銘柄を「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニング機能を使って抽出しました。具体的なスクリーニング条件および抽出された銘柄は以下のとおりです。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「条件を追加する」ボタンから詳細条件をそれぞれ設定して抽出します。
【基礎条件】
- 決算期：2月、8月
【詳細条件】
- 直近の通期売上高：5%以上増収
- 直近の通期営業利益：5%以上増益
- 直近の四半期売上高：5%以上増収
- 直近の四半期営業利益：5%以上増益
- 今期売上高の会社予想：5%以上増収
- 今期営業利益の会社予想：5%以上増益
- 会社予想PER：25倍以下
スクリーニング結果
| 銘柄（銘柄コード） | 終値（10/17） | 決算月 | 売上高増収率 （四半期） |
営業利益 増益率 （四半期） |
会社予想PER |
|---|---|---|---|---|---|
| コシダカＨ（2157） | 1,142円 | 8月 | 176.0% | 133.6% | 21.0倍 |
| ＡＢＣマート（2670） | 6,710円 | 2月 | 14.2% | 57.7% | 23.9倍 |
| アダストリア（2685） | 2,069円 | 2月 | 18.1% | 14128.6% | 14.9倍 |
| パルＧＨ（2726） | 2,321円 | 2月 | 22.0% | 202.3% | 15.4倍 |
| トレジャーファク（3093） | 2,102円 | 2月 | 20.2% | 225.5% | 19.2倍 |
| セブン＆アイＨ（3382） | 5,568円 | 2月 | 53.2% | 21.9% | 18.6倍 |
| アークコア（3384） | 475円 | 2月 | 76.2% | 668.2% | 2.2倍 |
| 霞ヶ関キャピタル（3498） | 4,530円 | 8月 | 31.3% | 27.3% | 19.7倍 |
| コメダＨ（3543） | 2,472円 | 2月 | 12.1% | 5.6% | 21.3倍 |
| クラウディアＨ（3607） | 293円 | 8月 | 32.0% | 71.5% | 8.1倍 |
| ＪＭＡＣＳ（5817） | 432円 | 2月 | 13.3% | 52.5% | 11.2倍 |
| ベクトル（6058） | 1,087円 | 2月 | 25.5% | 68.4% | 17.3倍 |
| シンメンテＨ（6086） | 1,438円 | 2月 | 20.8% | 13.8% | 24.0倍 |
| ミクロン精密（6159） | 1,329円 | 8月 | 58.2% | 58.0% | 18.6倍 |
| 技研製作所（6289） | 3,020円 | 8月 | 20.0% | 42.6% | 23.7倍 |
| ローツェ（6323） | 7,230円 | 2月 | 59.8% | 54.0% | 5.5倍 |
| 安川電機（6506） | 4,005円 | 2月 | 18.5% | 24.3% | 20.3倍 |
| アドテックＰテク（6668） | 1,404円 | 8月 | 59.5% | 145.2% | 5.4倍 |
| エスケイジャパン（7608） | 512円 | 2月 | 58.0% | 69.9% | 12.4倍 |
| テイツー（7610） | 122円 | 2月 | 18.1% | 66.2% | 9.6倍 |
| トランザクション（7818） | 1,038円 | 8月 | 18.9% | 57.2% | 12.7倍 |
| ヤマトＩＮＴ（8127） | 251円 | 8月 | 46.8% | 66.2% | 20.6倍 |
| イオンモール（8905） | 1,642円 | 2月 | 25.7% | 9.8% | 16.2倍 |
| エーアイテイー（9381） | 1,526円 | 2月 | 37.0% | 82.8% | 10.5倍 |
（出所）2022年10月18日時点のマネックス銘柄スカウター
※スクリーニング項目が多いため一部の項目を省略して表示しています。
アナリストによる銘柄解説
10年スクリーニングで抽出された銘柄の一部をマネックス証券のマーケット・アナリスト益嶋裕の解説でご紹介いたします。
「グローバルワーク」「ローリーズファーム」「ニコアンド」などの各種ブランドを展開するファッション小売チェーン。コロナ禍で売上高が激減し四半期赤字に陥るなどの苦境を乗り越え足下は業績がV字回復中。直近四半期は売上高が前年同期比18%増、営業利益は14,128%増と絶好調。経済正常化が進む恩恵も大きそうな割に、予想PERは約15倍、予想配当利回りも2.7%程度と割高感はない。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
首都圏を中心に「トレジャーファクトリー」「トレファクスタイル」などの店舗を展開するリサイクルショップ大手。消費者ニーズにあった価格帯の商品展開等から長期的に堅実な成長を続けている。直近四半期も売上高20%増、営業利益は225%増と非常に好調。予想PERは約19倍と過度な割高感が出ているわけではないが、半年間で株価は2倍近くに上昇しており株価調整には要警戒。押し目を拾いたい。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
中京圏を地盤としながら「コメダ珈琲店」などを全国的FC展開する喫茶店チェーン。定番メニューの品質や期間限定商品の量の多さなどがたびたびSNS等で話題に。コロナ禍で業績が落ち込んだ際も営業黒字はしっかりと確保するなど業績の安定性が光る。原材料の高騰に対して徐々に値上げを行うなどして対応し、直近四半期も好業績を達成。予想PERは21倍程度と割安感があるわけではないが、自社で使える電子マネーが株主優待として設置されている点は利用者にとっても一定の魅力あり。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
PRマーケティング企業グループとして国内トップ。PR・広告事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース事業、ダイレクトマーケティング（健康美容関連）事業などを幅広く展開。また、近年はタスク管理ツール「Jooto」などのウェブサービスも好評。PR事業は国内にとどまらず中国等にも展開している。直近決算は国内PR事業やタクシーサイネージなどが好調で大幅な増収増益を達成。株価指標に過度な割高感もない。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
イオンのショッピングモールの開発や店舗の賃貸管理などを手掛ける。イオングループの積極的なモール拡大を追い風に長期的に業績は高成長を達成。コロナ禍で一時業績は大きく落ち込んだが、足元はV字回復してコロナ前に迫る業績を達成する見込み。PBRは0.8倍と割高感もなく、経済正常化も業績の追い風となりそう。
通期業績推移
（出所）マネックス銘柄スカウター
銘柄スカウター「10年スクリーニング」の使い方
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
マネックストレーダー株式スマートフォンからもアクセス可能です。詳細はご利用方法をご覧ください。
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
絞り込みたい条件を入力する。詳細条件を設定したい場合は「条件を追加する」を押す。
絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
