米国流のウェルスマネジメントをご提供しています。
| 代表者 | 斉藤 彰一 |
|---|---|
| 住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA29階 |
| 電話番号 | 06-6147-2578 |
| 営業時間 | 8：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | https://5va.co.jp/ |
| 登録番号 | 近畿財務局長（金仲）第437号 |
| 本店 | 大阪本店 |
| 他拠点 | 東京オフィス、名古屋オフィス |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
メリルリンチ日本証券で経験した考え及びビジネスを国内で絶やすことなく継承していきたい、債券の有用性をもっと国内に広めていきたい、米国で一般的なノブリスオブリージュ的な考えによる社会貢献を広めていきたい、この3つの思いから創業したものです。
メンバーの大半は、かつてメリルリンチ日本証券でそれぞれのミッションにおいて顕著な成果を残してきた者ばかりです。共感する理念の下で、大切なお客さまのお役に立ちたい、米国流のウェルスマネジメントをご提供したいとの思いで集まった集団です。
会社オーナー（自社を売却したオーナーを含む）、医師、事業法人、資産管理会社、宗教法人などの富裕層個人、ミドルマーケット法人が中心です。
お客さまのご意向を最大限尊重しつつ、ウェルスマネジメントの観点から、債券の有用性、銘柄選定及び入替、資産として保有できる外貨、クーポンキャッシュフロー管理等の諸点をプロとして助言する方針です。
「5バリュー」は、顧客重視、誠実さ、個人の尊重、責任ある企業市民、チームワークの5項目から構成されますが、米国メリルリンチでも重要視していたこの5バリューを企業理念及び社員の行動指針として位置付けています。お客さまの金融資産のうち、投資に向かうホットマネーではなく、むしろ銀行預金等に滞留するコアマネーの保有方法ないしはウェルスマネジメントに関する弊社の考え、提案を是非ご経験いただきたいと思います。
5バリューアセット株式会社
代表取締役
斉藤 彰一
国内証券での債券トレーダー、金融法人向けセールスを経て、2000年にメリルリンチ日本証券に入社。ウェルスマネジメント業務を担当し、メリルリンチ日本証券から三菱UFJモルガン・スタンレー証券に至るまで、17年間にわたり国内営業トップを継続。日本人で唯一、メリルリンチでの世界のトップ30の栄にも浴しました。お客さまへ真のウェルスマネジメントをご提供したい、お客さまのお役に立つFAを育てたい、との強い思いがあります。
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