変化の激しい現代において、皆様が求められているのは、短期的な流行の金融商品ではありません。ジャパンウエルスアドバイザーズ株式会社のIFAはご自身の人生のゴール、ご家族への想い、そして企業の持続的な成長に寄り添う「真のパートナー」です。私たちは、特定の金融機関の意向に左右されない独立した立場から、お客様専任のコンサルタントとして、長期的な資産管理の最適解をご提案いたします。
| 代表者 | 藤田 良樹 |
|---|---|
| 住所 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目4番10号 人形町センタービル9階 |
| 電話番号 | 03-4212-2290 |
| 営業時間 | 8：30－17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | |
| 登録番号 | 関東財務局長（金仲）第901号 |
| 本店 | 東京オフィス |
| 他拠点 | 大阪オフィス |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
「本当の意味でお客様の側に立つ、最高の相談相手でありたい」
私たちが大手証券会社や銀行などの金融機関でキャリアを積む中で、常に抱いていた一つの強い違和感がありました。それは、「金融機関の利益」と「お客様の利益」が、必ずしも一致しないという現実です。組織に属している以上、どうしても会社の販売方針や短期的な営業目標、そして定期的な人事異動に伴う担当者の変更を避けることはできません。「数年で転勤してしまう担当者に、世代を超える資産の相談ができるだろうか」「今勧められている商品は、本当に私の未来に必要なものなのだろうか」このようなお客様の切実な不安や疑問に、私たちは正面から応えたいと考えました。
組織の論理から離れ、真の「独立性」へ
お客様が求められているのは、流行の金融商品を次々に買い換えることではありません。ご自身の人生のゴール、ご家族への想い、そして築き上げた事業の未来を見据え、10年、20年、そして次の世代へと一貫した思想で資産を守り、育むパートナーです。その理想を実現するためには、特定の金融機関の意向に左右されない、完全に独立した立場である「IFA（金融商品仲介業者）」でなければならないと確信し、当社を創業いたしました。
当社のメンバーは、大手証券会社やプライベートバンキング部門において、数億円から数十億円規模の資産をお預かりしてきた、一線級の経験を持つプロフェッショナルのみで構成されています。私たちの強みは、大手が持つ高度な財務・運用ノウハウや富裕層向けソリューションの知識をそのままに、組織の制約を取り払った状態でご提供できる点です。「大手のスキル」を「完全な顧客第一主義」で扱えること、それが私たちの最大の特長です。
自ら事業を興し、守り抜いてこられた『企業オーナー・創業者』、ご自身の本業に多忙を極める『医師・士業』の方や、長年築いた資産を賢く守りたい『リタイア層』、世代を超えて資産を維持・継承されている『資産家・地主ファミリー』等の、幅広いお客様層から支持を頂いております。
資産運用の成果の約9割は、個別の銘柄選びではなく、「どの資産クラス（株式、債券、不動産、オルタナティブなど）に、どの割合で投資するか」という資産配分で決まると私たちは考えています。
そのため、お客様のゴールや保有されている総資産の状況、許容できるリスクの度合いを徹底的にヒアリングした上で、理想的な「ポートフォリオの設計図」を最初に作成します。個別の金融商品は、その設計図のピースを埋めるための手段に過ぎません。
「お客様のために」――これが、私たちが組織の枠を飛び出し、独立した最大の理由です。資産の管理や承継には、画一的な正解はありません。だからこそ私たちは、お客様と同じ目線で未来を見つめ、人生に深く寄り添うオーダーメイドの選択肢をお届けします。皆様の資産の歴史をすべて分かってくれている「一生涯の主治医」として、あなたの想いと大切な資産を、次世代まで責任を持って守り抜きます。
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
代表取締役社長
藤田 良樹
野村證券で30年以上にわたり富裕層ビジネスの最前線に立ち、ウェルスマネジメント部長として超富裕層と言われるお客様の資産運用および一族の様々な課題に対するソリューションを提供。長年磨き上げた高度なノウハウと、特定の金融機関の論理に縛られない「完全な独立性」を融合させるため、当社を代表に就任。「お客様のために」をスローガンに、生涯、そして次世代まで寄り添い続ける最高の伴走者を目指します。
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