現状に不安や不満を感じることはありませんか？私たちは、理想とする将来のため、目標ありきの最適な資産運用をご提案し、実現をめざして伴走しています。
| 代表者 | 吉田 篤 |
|---|---|
| 住所 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル8F |
| 電話番号 | 052-212-7230 |
| 営業時間 | 9：00-18：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 （予約面談は土・祝可能） |
| ウェブサイト | |
| 登録番号 | 東海財務局長（金仲）第152号 |
| 本店 | 名古屋本店 |
| 他拠点 | なし |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
社会的背景から資産運用の必要性が高まるなかでも、一般に普及しにくい理由として、資産運用への「難しい」「怖い」と言ったイメージや金融機関に対しての不信感が根強くあるためだと考えます。弊社は、「わかりやすさ」と「安心」をキーワードに誰もが安心して資産形成できる社会を創ることを目指しています。
私たちは、ファイナンシャルプランナー（CFP）、証券アナリスト、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有するとともに、 証券会社をはじめ、銀行、保険会社、スイスのプライベートバンクなどで業務経験を積んだ金融の専門家でもあります。それらの知識と経験に基づき、 多角的な視点でお客様のファイナンシャル・コンサルティングを行っています。
理想的な老後を送るために、「安心して、放っておける」ような資産運用を目指す方が多くいらっしゃいます。短期利益の追及のための頻繁な売買や積極的なリスクテイクをするのではなく、安定的なリターンを目指す運用を推奨しています。
適切な長期投資を継続・実現するためにも、お客様が目指すリターンやリスク許容度などをライフプランや投資経験に合わせて、しっかりとすり合わせを行います。商品ありきではなく目標ありきのご提案を心がけています。
情報過多の時代。「この商品は最強」「この商品はダメ」そんな話で溢れかえっています。資産運用を継続し、成功するためには自分軸が欠かせないと考えています。私たちは、「お客様にとっての最善」を見つけるところからお手伝いをさせていただきます。
シグマ株式会社
代表取締役
吉田 篤
大学卒業後、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。営業表彰やCS（顧客満足度）表彰などを受賞。その後、会計事務所系のコンサルティング会社を経て、2013年独立。ライフプランに沿って独立性・専門性の高い資産運用アドバイスを行うためシグマ株式会社を設立。
COPYRIGHT © MONEX, Inc.
