今お付き合いしている金融機関の担当者に満足されておりますでしょうか。
ネットやSNSの情報を正しく取捨選択していますでしょうか。
「プロに勧められたから」や「何となくみんながやっているから」といった、受動的な投資行動になる前に一度お問合せ下さい。
| 代表者 | 渡邉 錬 |
|---|---|
| 住所 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 |
| 電話番号 | 03-6438-9671 |
| 営業時間 | 8：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | 現在制作中 |
| 登録番号 | 関東財務局長（金仲）第923号 |
| 本店 | 東京本店 |
| 他拠点 | なし |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
金融業界は地位や資産がある人ほど、商品やサービス、情報など、あらゆる面で優遇される傾向があります。当然の部分もあるかもしれませんが、インターネットを始めとしたテクノロジーの変化によって、世界中の情報が公開され誰もがアクセスできるようになった現在、その状況は変わってくると考えております。
そこで弊社が始めたのが、上場企業の従業員の方を中心に、お金に関するセミナーや個別相談です。上場企業のオーナー社長や役員の方々は、大手や外資系の金融機関やファミリーオフィスなど手厚いフォローを受けております。一方で、金融機関等はその会社の従業員の方々にはほとんどフォローがなく、情報格差や機会格差が広がっています。この格差を解消するために、私自身がもしその企業の会社員だったらと想定して、給与明細の見方、企業の各種制度や、NISAやiDeCoの制度について人数問わず勉強会などを開催しております。
これまで100社以上の上場企業を始め、未上場企業様、学校法人様、医療法人様などの人事部や労働組合の方々とタイアップして開催してきました。これからもより多くの方々に広めていきたいと考えております。
多様なバックグラウンド持った人材がいることです。前職が証券会社や保険会社出身の者もいれば、税理士資格を持つ者もいますし、事業会社の社長もいます。多様な人材がいることで、〇〇といえばこの人となり、個人事業主の集団の業界ではありますが1つのチームとして教え合いながら高め合うことができております。その結果、お客様にも質の高いサービスが提供できるのものと考えております。
上場オーナー創業者や中小企業のオーナー、開業医、勤務医、個人事業主や会社員、退職者など、お客様に偏りがないことが特徴です。通常のIFAですと金融資産○○○○万円以上と基準を設ける法人もありますが、弊社では設けておりません。理由は、情報格差、機会格差を解消することが目的だからです。
私たちは「わかりやすく」「経済合理的」で「時勢に合った」、質の高い商品やサービスを提供しております。
大手金融機関などは、富裕層の中でもごく一部のお客様には手厚い商品やサービスを提供しておりますが、それ以外の方々には行き届いてない印象を受けます。弊社ではごく一部の方にしか行き届いていなかった、閉ざされた情報・商品・サービスを多くの方々に解放することで、機会格差を解消し、投資に限らず人生に挑戦する一助になることを信条としております。
株式会社ZUU Wealth Management
取締役
渡邉 錬
青山学院大学卒業後、東京海上日動あんしん生命に入社。保険代理店の支援・新規開拓などを担当する中、株式会社ZUU Wealth Managementの前身である株式会社AWZの設立に従事。その後同社に参画し、東証グロースに上場している株式会社ZUUにM＆Aによる会社売却を経験。
現在はプライベートバンカーとして富裕層の資産管理を得意とし、商材ありきの話ではなく自らの売却経験に基づくアプローチが支持されている。
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