IFAサービスの概要とご提供できるさまざまなサービスの一部をご紹介します。
IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）はその名の通り特定の金融機関に所属していない資産運用のアドバイザーです。金融機関の営業担当者とは異なり、会社の営業方針やノルマに縛られず、中立的な立場からお客様一人ひとりに合わせたご提案をすることができます。数ある金融機関やさまざまな商品の中からお客様に最適なものを探し出し、豊富な知識や経験をもとにアドバイスをいたします。原則として転勤や異動がないため、長期的なパートナーとしてご相談いただけます。
マネックス証券では複数のIFAと提携し、お客様一人ひとりのより良い資産運用をサポートいたします。
お客様の年齢やご資産、今後のライフプランに応じて一人ひとりに合わせた投資方針を策定いたします。ご不明な点や心配なことは直接IFA担当者にご確認いただけます。
中立的な立場からお客様のニーズを最優先してご提案いたします。長期的なパートナーとしてよりよい選択ができるようアドバイスします。
運用状況やライフステージの変化に応じて、資産バランスの確認や商品の見直しをします。商品を売買するだけでなく、最適な選択肢として現状維持をご提案する場合もあります。
運用状況について、面談や電話によって定期的にご報告いたします。ご不明な点はその都度IFA担当者に相談して解決することができます。
IFAサービスを申し込むには
IFAサービスをご利用いただくには、「証券総合取引口座」のご開設とともにIFAサービスのお申込みが必要です。まだ証券総合取引口座をお持ちでないお客様は、口座開設のお申込みと同時にIFAサービスのお申込みが可能です。既に「証券総合取引口座」をお持ちのお客様は、IFAサービスのお申込みに必要な書類をお送りいたしますので、コールセンターまでお電話ください。
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