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IFAビジネスについて

IFAビジネスの概要についてご説明いたします。

IFAビジネスの仕組み

IFAビジネスの仕組み

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、特定の証券会社などに所属していない「独立系フィナンシャルアドバイザー」のことを指します。IFAは会社の営業方針やノルマに縛られずに、お客様の視点に立ったアドバイスを行います。また、IFAには移動や転勤がないため長期的な目線でアドバイスすることができ、長期的なパートナーとしてお客様をサポートします。マネックス証券では複数のIFAと提携し、お客様一人ひとりのより良い資産運用をサポートいたします。

IFAに求められること

投資方針の策定

お客様の年齢やご資産、今後のライフプランに応じて一人ひとりに合わせた投資方針を策定してください。

資産運用のご提案

中立的な立場からお客様のニーズを最優先してご提案してください。長期的なパートナーとして、お客様の立場に立ったでよりよいアドバイスが求められます。

取扱商品・手数料

保有商品の見直し

運用状況やライフステージの変化に応じて、資産バランスの確認や商品の見直しを行う必要があります。商品を売買するだけでなく、最適な選択肢として現状維持をご提案する場合もあるかもしれません。

継続的なアフターフォロー

運用状況について、面談や電話によって定期的にご報告してください。お客様のご不安な点、ご不明な点はじっくりとお話を伺って解決する必要があります。

IFAの皆様へ

お客様のご年齢やライフスタイルが多様化する昨今、お客様への最適なアドバイスはお一人お一人異なります。ぜひ心からお客様のことを想い、じっくりとお話を伺ってお客様にとっての最適な資産形成はどのようなものかを考え抜いて最適なアドバイスをお願いいいたします。
ぜひ言葉だけでなく本当の意味での「顧客本位」を実現するために、マネックス証券のプラットフォームをご活用ください。
私たちマネックス証券もお客様の最適な資産形成を実現するために、皆様を全力でサポートいたします。