マネックスメール　2012年2月21日（火）

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　マネックスメール＜第3078号　2012年2月21日（火）夕方発行＞

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　　目次
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　1　相場概況

　2　マネックスオリジナルレポート（村上尚己・広木隆・金山敏之）

　3　新規公開株(ＩＰＯ)／公募・売出(ＰＯ)のお知らせ

　4　総合商社の眼、これから世界はこう動く

　5　「信用取引を上手に活用する方法」:火曜日特集　

　6　みんなが注目！　週間アクセス TOP 5

　7　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき

　8　マネックス証券からのお知らせ

　9　勉強会・セミナー情報

　10　思春期証券マンのマネックス日記

　11　リスクおよび手数料等の説明

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　1　相場概況
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日本株、大型の主力銘柄は反落　グリー、ディーエヌエーは大幅反発

日経平均　　　　　　　　　　　　9,463.02 （▼22.07）

日経２２５先物　　　　　　　　　9,490 （△20 ）

単純平均　　　　　　　　　　　　 229.68 （△ 0.44）

東証二部指数　　　　　　　　　　 2,308.56 （△ 4.45）

日経ジャスダック平均　　　　　　 1,279.23 （△ 4.45）

東証マザーズ指数　　　　　　 　　378.71 （△ 4.57）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　 814銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　 680銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 171銘柄

比較できず　　　　　　　　　　　 5銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 133.65％ 　▼ 2.56％

売買高　　　　　　　　　　　 23億8009万株（概算）

売買代金　　　　　　　　1兆3022億2100万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　280兆2126億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 79.73-79.75円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　105.84-105.88円／ユーロ

◆市況概況◆

昨日の米国市場はプレジデンツ・デー（ワシントン誕生記念日）の祝日のため休場でした。週明けの欧州株式市場は総じて上昇しました。ユーロ圏財務相会合でギリシャ支援が決定されるとの観測が高まり、買い安心感が広がりました。英国FTSE100は40ポイント高、ドイツDAX指数は100ポイント高とそれぞれ続伸、FTSE100は約7カ月ぶり、DAX指数は約6カ月半ぶりの高値で引けました。フランスやイタリアの主要株価指数も1%前後上げたほか、スペインのIBEX35指数は約1.9%の大幅上昇となりました。

本日の日本株式市場は米国休場で手掛かり材料に欠けるなか、短期的な上昇ピッチの速さから過熱感も台頭していることで上値の重い展開となりました。一方、押し目買い意欲も旺盛で下値は堅く、日経平均は前日終値近辺での小動きに終始しました。東証の昼休み時間中にギリシャ追加支援決定の報道を受け、ユーロは一時1ユーロ106円台目前まで上昇しました。これを受けて日経平均は後場寄りに9,500円台を回復する場面もありましたがギリシャ支援合意は市場ではほぼ織り込み済みで、すぐに利益確定売りに押されました。日経平均の終値は22円安と3日ぶり小幅反落で引けました。

昨日まで急落していたソーシャル・ゲーム関連が一斉に大幅反発となりました。売買代金トップのグリー（3632）は7%近く上昇して急反発。ディーエヌエー（2432）も8%を超える急伸を見せました。海外での原油高、資源株高を受けて三菱商事（8058）が続伸。キヤノン（7751）もしっかりでしたが、他の大型主力銘柄は利益確定売りに押されて値下がりするものがほとんどでした。それらはこれまで大きく上昇してきた反動安の域を出ませんが、悪材料で急落したのがマツダ（7261）。昼休み中に増資観測が伝わると午後から売りが殺到、売買代金ランキング4位に顔を出す商いを伴って10%近い急落となりました。

今日はこれまで円安を背景に相場上昇を牽引してきた自動車、電機、機械などの主力銘柄が一服となる一方で、建設、サービス、小売、通信などの内需関連に物色が向かいました。日経平均、TOPIX、TOPIXコア30は反落しましたが中型株指数以下は上昇。東証マザーズ指数は1.2%と大幅に反発しました。大型の輸出関連から内需・中小型株への切り替えがうまく機能しており、この好循環が相場全体を下支えしています。ギリシャ問題も落着しユーロも上昇、リスク資産が選好されやすい地合いとなっており、3連休明けの米国市場の動向が注目されます。

マネックス証券　チーフ・ストラテジスト 広木 隆

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆

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◆【無料】経済指標アラートメール◆

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◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆

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【マネックス証券口座をお持ちの方限定のレポート】

世界有数の金融機関J.P.Morgan（J.P.モルガン）が作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート、TIW社作成の個人投資家向けアナリストレポートをご覧いただけます。

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◆個別銘柄◆　提供：（株）Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ

7261 マツダ 145 -16

後場急落　1000億円規模の公募増資を計画との報道を受けて。

8058 三菱商 1,987 +17

堅調　ＳＭＢＣ日興が「1」へ引き上げ。

4112 保土谷 287 +13

反発　サムスンの液晶パネル事業分社化で思惑。

5406 神戸鋼 140 -2

軟調　ＵＢＳが「Sell」へ引き下げ。

4339 スターキャット 54,900 +7,000

ストップ高　コミュニティネットワークが1株79300円でTOB実施。

3632 グリー 2,383 +155

5日ぶりに反発　不正カード利用の影響は軽微との見方を受けて。

3169 ミサワ 1,058 +150

ストップ高　前12.1期経常利益が最高益の観測。

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　2　マネックスオリジナルレポート（村上尚己・広木隆・金山敏之）
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◆チーフ・エコノミスト　村上尚己の経済レポート

2月21日　貿易赤字は過去最大～欧米向け輸出は悪くない～【更新】

・昨日(2月20日)発表された1月の貿易統計では貿易収支が単月で過去最大の赤字となった。貿易統計発表（8時50分前後）を前に、「過去最大の貿易赤字」を材料に為替市場ではドル円は80円に接近したが、同統計発表で目先の材料が出尽くしたため、円安の流れは一服した。

・2011年の貿易収支が赤字になった事が、先月末にWSJ紙などで大きく報じられこれが円安の材料とされた。そして、先週の予想外の日銀の金融緩和で円安期待が強まり、日本の貿易・経常収支の発表に為替市場が神経質になっていた。1月の経常収支も赤字になることは確実で、同指標が発表される3月8日まで同様の相場展開が続くかもしれない。

・もっとも、・・・

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/er/economic.htm

（※）続きはリンク先でお読みください。

ご意見の投稿ボタンを設置しております。レポートの感想をお聞かせください。

◆チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート

2月20日　視線の偏差 - 日経平均11,000円の根拠 -

・「2012年 株式市場展望 PART1」では、2012年の目標株価を日経平均1万1,000円とした。

・PART2では、株価は、企業業績見通しと、その見通しを市場がどのように評価するかで決まる、と述べて以下の式を示した。

業績見通し × 市場の評価 ＝ 株価

予想1株当たり利益（EPS） × 株価収益率（PER） ＝ 株価

・現在、市場が見ている業績は12年3月期ではなく13年3月期であることに異論はないだろう。では13年3月期の業績はどの程度だと市場は見ているのだろうか。筆者が利用可能なデータソースから集計した13年3月期の純利益ベースの増益率は以下の通り。

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/strategy/index.htm

（※）続きはリンク先でお読みください。

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◆シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント　
～銘柄選択の実践アイデア～

2月21日　過去最高益更新予想の12月期決算銘柄は【更新】

3月期決算企業の第3四半期決算発表が1月の下旬から本格化するなか一部の企業を除いてあまり目立ちませんでしたが、12月期決算銘柄の本決算発表も同時進行で行われていました。企業数は3月期決算銘柄に比べれば大きく見劣りするものの、それでも東証1部上場企業で100社余りを数え、そのなかにはアサヒグループホールディングス（2502）やキリンホールディングス（2503）などのビール大手やブリヂストン（5108）、キヤノン（7751）といった日本を代表する注目度の高い企業も少なくありません。 ・・・

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/hint/index.htm

（※）続きはリンク先でお読みください。

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール　朝刊＞ではチーフ・ストラテジスト　広木隆が前日の米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。登録はこちらから

→ http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1800/form/toshi_mail_confirm_g.htm

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　3　新規公開株(ＩＰＯ)／公募・売出(ＰＯ)のお知らせ
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◆新規公開株(ＩＰＯ)◆

ライフネット（マザーズ　7157）

大阪工機（JASDAQ　3173）

アイスタイル（マザーズ　3660）　　【申告受付中】

新規公開株(ＩＰＯ)・売出し(ＰＯ)に関してはこちら

http://www.monex.co.jp/StockOrderConfirmation/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/ichiran/index.htm

◎マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です◎

　　　　IPOの詳細は

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

◆立会外分売予告◆

日本和装ホールディングス（2499） JASDAQ

分売予定株式数　 ：　3,360株

分売予定期間　　　：　2月23日～2月24日

申込単位数量　　　：　1株

申込上限数量　　　：　40株

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ディーブイエックス（3079） JASDAQ

分売予定株式数　 ：　30,000株

分売予定期間　　　：　2月23日～2月29日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　500株

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三栄建築設計（3228） 東証

分売予定株式数　 ：　240,000株

分売予定期間　　　：　2月24日～2月28日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　200株

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セーラー広告（2156） JASDAQ

分売予定株式数　 ：　283,000株

分売予定期間　　　：　2月27日～3月2日

申込単位数量　　　：　1,000株

申込上限数量　　　：　5,000株

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パラカ（4809） 東証マザーズ　

分売予定株式数　 ：　1,150株

分売予定期間　　　：　2月27日～3月2日

申込単位数量　　　：　1株

申込上限数量　　　：　30株

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テンアライド（8207） 東証

分売予定株式数　 ：　400,000株

分売予定期間　　　：　2月28日～3月2日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　10,000株

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桧家ホールディングス（1413） 名証

分売予定株式数　 ：　450,700株

分売予定期間　　　：　2月29日～3月6日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　5,000株

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三谷セキサン（5273） 大証

分売予定株式数　 ：　100,000株

分売予定期間　　　：　3月5日～3月9日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　100株

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前田工繊（7821） 東証

分売予定株式数　 ：　170,000株

分売予定期間　　　：　3月6日～3月8日

申込単位数量　　　：　100株

申込上限数量　　　：　3,000株

立会外分売による買付けに、手数料はかかりません。

※詳細はこちらをご覧ください。

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

※立会外分売　申込手順はこちらにてご確認ください。

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

※注文数量が多い場合は抽選となります。

※リスク・手数料等に関しては、「　リスクおよび手数料等の説明　」をご覧ください。

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　4　総合商社の眼、これから世界はこう動く　　初中級者向け：★★
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第27回　「インドが目指す製造業大国への道」

インド商工省は2011年11月、国家製造業政策（National Manufacturing Policy）を公表した。2022年までの10年間でGDPに占める製造業のシェアを現在の16％から最低25％にする。また、同時にこの間、製造業で1億人の雇用創出を目指す。

目玉は、政府が土地･インフラを提供する国家投資･工業地区（National Investment and Manufacturing Zones, 以下NIMZ）だ。最低でも50平方キロ規模とされ、土地の選定・収用は州政府が行う。環境アセスメントについても州政府が責任を持つ他、水・電力インフラ整備も州政府の担当となる。中央政府は、計画費用を負担するとともに、PPP（購買力平価）ベースで鉄道・道路・港・空港・通信などインフラ開発を推進する。

第一フェーズのNIMZ選定は、現在、デリー･ムンバイ間産業回廊（DMIC）として開発中のエリアで行うことが想定されている。商工省の発表によれば、以下7つのエリアがNIMZとなる予定だ。

１．グジャラート州アーメダバード・ドレーラ投資地区（900平方キロ）

２．マハラシュトラ州シェンドラ・ビドギン工業地区（84平方キロ）

３．ハリヤナ州マネサール・バワル投資地区（380平方キロ）

４．ラジャスタン州クシケラ・ビワディ・ニムラナ投資地区（150平方キロ）

５．マディアプラデッシュ州ピタムプール・ダール・モウ投資地区（370平方キロ）

６．ウッタルプレデッシュ州ダドリ・ノイダ・ガジアバード投資地区（250平方キロ）

７．マハラシュトラ州ディジ港工業地区（230平方キロ）

インド政府は2011年9月15日の閣議において、5年間で1750億ルピーのDMIC開発支援と100億ルピーのDMICDC（開発公社）開発資金を承認しており、NIMZ開発が、今後30年で総額1000億ドルとも予想されるDMIC開発への呼び水となることを期待している。対象となるのは製造業で、次に挙げる6つの重点分野が設定されている。
・・・
http://lounge.monex.co.jp/advance/marubeni/2012/02/21.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

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■ インドを投資対象とする投資信託はこちら！　

http://www.monex.co.jp/FundGuide/00000000/guest/G600/trt/target07.htm?fund=2

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　5　「信用取引を上手に活用する方法」:火曜日特集　初中級者向け：★★
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第10回　「リスク管理サービスの活用が投資の成果を決める」
　　　　信用取引の実践～リスク管理～（みまもるくんの活用）

これまで信用取引を始めるにあたっての様々なポイントについてお話ししてきましたが、自信がついてきましたか？まだ自信がないという人のために、今回はリスク管理の具体的な方法についてお話ししたいと思います。リスク管理というと何か難しそうに聞こえますが、実はとても簡単です。それは損失を拡大させないことです。ただ、簡単なことではあるものの、なかなかできないのがこのリスク管理です。

ではリスク管理についてお話しする前にそもそも株式投資のリスクとは何なのか考えてみましょう。

いわゆる株式投資のリスクには3つ考えられます。ひとつは企業の倒産リスクです。みなさんの中には価格の安い株を、いつかは価格が戻るだろうと考え、中長期投資で買う人がいるかもしれません。またその時、水準訂正から株価が戻るだろうと考えられる基準として、PERやPBRが低い銘柄を選ぶことがあるかと思います。

ただ、ここには落とし穴があります。例えば・・・

→ http://lounge.monex.co.jp/pro/special1/2012/02/21.html

（※）続きはリンク先でお楽しみください。

コラム執筆：福永　博之

ダイヤモンド社からテクニカル分析の本を出版しました。一目均衡表の書き方から分析手法まで、これまでにないくらい詳しく書かれた本です。
『FX一目均衡表　ベーシックマスターブック』（2月10日発売）

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■みまもるくん（信用取引自動決済発注サービス）

信用取引の建玉の損失の割合が、事前に設定された損切り決済率に達すると、自
動で決済注文が発注されるサービス！

損切り決済率を自分で設定できる！

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1400/sinyo/mimamoru.htm

■【信用取引の活用例】

保証金の最大約3.3倍の取引ができるので、高い利益を狙った取引ができる

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1400/sinyo/katsuyo_01.htm

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　6　みんなが注目！　週間アクセス TOP 5　＜2月12日～2月18日＞
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1位 2月　株主優待～権利確定銘柄のご紹介～

　　権利付最終日は今週の2月24日（金）まで！

　　24日までに購入・保有いただくと株主としての権利を獲得できます！

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1202_20.htm

2位 ノルウェー地方金融公社 2013年2月27日満期 豪ドル償還条件付円建債券

　　年利率4.63％（税引前）／償還日：2013年2月27日

　　通貨：買付、利金については円、償還金については円または豪ドル

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1202_13.htm

3位 感情に左右されない高度なロボットの判断を投資に活用しよう★

　　「マネックスシグナル」

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4位 「特定口座年間取引報告書」ならびに「上場株式配当等の支払通知書」の　　交付スケジュールの一部変更

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2011/news1112_37.htm

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　7　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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2月21日　　　＜うがい＞

うがいは日本独自の衛生習慣らしい。2002年から2003年に掛けての冬に、京都大学のチームがその「うがい」による風邪予防効果を研究・検証したことを最近知りました。

『ボランティア387名を募り、くじ引きで「水うがい群」「ヨード液うがい群」「特にうがいをしない群」の3群に割り付け、2ヶ月間にわたって割り付けられたうがい行動をとってもらって風邪の発症を追跡した。その結果、発症率はうがいをしない群の1ヶ月あたり100人中26.4人に対して水うがい群は17.0人、ヨード液うがい群は23.6人であった。多変量解析で群間のばらつきをそろえると、水うがいをした場合の発症確率はうがいをしない場合に比べて40％低下することになる。一方ヨード液うがいでは12％の低下にとどまり、統計学的にも意味のある抑制効果は認められなかった。』とのこと（出典：京都大学保健管理センター）。

更に、『水の乱流によってウィルスそのものか、埃の中にあってウィルスにかかりやすくするプロテアーゼという物質が洗い流されること、水道水に含まれる塩素が何らかの効果を発揮したことなどが考えられる。またヨード液でそれほど効果が出なかったことについては、ヨード液がのどに常在する細菌叢（そう）を壊して風邪ウィルスの侵入を許したり、のどの正常細胞を傷害したりする可能性が考えられる。』（出典:同）と続きます。

これは新鮮な驚きでした。水恐るべし。早速今日からうがいは水にしました。出先などでうがい薬がなくて水でうがいをするときも、今までよりも効果がありそうです。病は気から。水のパワーでパシッと防衛したいと思います。水泳も効きそうですね♪

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■ライフネットなど、IPO（新規公開株）のご案内

マネックス証券では、2012年3月15日（木） 上場予定のライフネットなどのIPO（新規公開株）をお取扱いしています。

新規公開株（IPO）取扱銘柄一覧

http://www.monex.co.jp/StockOrderConfirmation/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/ichiran/guest

新規公開株（IPO）の申込手順はこちらにてご確認ください。

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

※ 口座をお持ちでない方は、是非、この機会に口座開設をご検討ください!今なら、最大19,200円相当プレゼント！新規口座開設キャンペーン実施中です。

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　8　マネックス証券からのお知らせ
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■【特別レポート】国際化進む人民元！今後の相場見通しとは？

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■2月23日に新規上場！リスクをコントロールする新しいETF

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1202_28.htm

■新感覚マーケットビューワーアプリ「Market Map」登場！

「Market Map」はiPad、iPhone、iPod TouchおよびAndroid搭載端末専用の　アプリケーションです。

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■確定申告のサポートに！先物・オプションの実現損益照会サービスを開始

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　9　勉強会・セミナー情報
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◎会場型セミナー

　★口座をお持ちの方限定のセミナーです★

・3月10日（土） 12：30開場　13：00開演　15：50終了

　マネックス全国投資セミナー　ｉｎ　熊本

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◎オンラインセミナー

　★口座をお持ちの方限定のセミナーです★

　・2月27日（月） 19：30開場　20：00開始 20：45終了

　　　　　　　　『世界経済・市場展望』 チャット駆け込み寺【村上】

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/refuge_temple.htm?sno=1944

◎オンデマンドセミナー

　・2012年2月4日（土）開催のお客様感謝Day2012　視聴期限は3月11日まで！

　【パネルディスカッション】2012年　経済・日本株・為替相場展望

　【スペシャル対談】グローバル経済展望2012～日本のこれからを語る～

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1202_22.htm

　※特別出演のサンプラザ中野くんの演奏もご覧いただけます！

・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料をよくお読みください。

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　10　思春期証券マンのマネックス日記
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「記念コイン」

こんばんは。満タンになると30万円貯まるという貯金箱を使い、せっせと500円玉貯金に励んでいます、ぼすみんです。

貯めたお金は使ってナンボ！と考えるぼすみんですが、あくまで使わずに観賞目的でお金を集める方も多いようで、趣味としての古銭・コイン収集は昔も今も根強い人気。特に歴史的行事をうけて限定発行された記念コインなどは、かなりの高値がつくようです。

需要があれば、供給あり。世界の中には海外のコインコレクターに向けて記念コインを大量発行しまくる国もあるらしく、南太平洋の小さな島国・ツバルもその一つ。人口わずか1万人程度のツバルはこれといった産業がなく、海外コレクター向けの記念コインは数少ない輸出品にして、貴重な外貨獲得源！？

そのツバルが発行するコインは実にバラエティーに富んでるというか、いささか無節操とも思えるほどで、「ウルトラマン」や「ウルトラセブン」、「宇宙戦艦ヤマト」や「サイボーグ009」など、日本のマニア向け（？）金貨や銀貨がズラリ！しかしこの手の商法は何もツバルに限ったことじゃないらしく、海賊の出没で知られるソマリアは「ゲゲゲの鬼太郎」銀貨を発行。意外なところでは現・楽天の星野監督が阪神時代、クック諸島で銀貨になってる模様。この手の一風変わった記念コイン、探せばまだまだ面白いのが見つかるかもしれません。

コインといえば以前、オーストラリア旅行から帰った先輩社員に、あちらの5セント硬貨をいただきました。「ぼすみん。お前確か、ハリネズミを飼ってるだろ？向こうの5セント硬貨は裏にハリネズミが描かれてるんだ。お土産代わりにこれ、やるよ」

実はその5セント硬貨、描かれてるのはハリネズミじゃなくてハリモグラなんですけど・・・と思ったことは、僕の胸にそっとしまっておきます。

（追伸）オーストラリアの硬貨はハリモグラの他、カモノハシやカンガルーなど現地ゆかりの動物が描かれていて個性的。オーストラリアといえば、年利率4.63％（税引前）、期間1年の豪ドル償還条件付円建債券をただいま取扱い中です。

ノルウェー地方金融公社 2013年2月27日満期 豪ドル償還条件付円建債券詳細はこちらから
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2012/news1202_13.htm

（※）お取引の際には、ノルウェー地方金融公社 2013年2月27日満期 豪ドル償還条件付円建債券に関する重要事項と関連するご注意事項をご確認ください。

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　11　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけない商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書」等を十分にお読みください。

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マネックスシグナルに関するご留意事項

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マネックスシグナルは、投資の参考情報として、ロボットの判断を提供するものです。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。

本サービスのご利用にあたっては、投資顧問契約が必要になります。ご契約に際しては、契約締結前交付書面等および以下のご留意事項をご確認ください。

・ マネックスシグナルのご利用にあたっては、月額3,150円（税込）を上限としたご利用料がかかります。

・ 新規売り注文を行う場合には、証券総合取引口座とは別途、信用取引口座の開設が必要になります。信用取引はリスクの高い商品のため、お客さまの投資方針によっては適合しない場合があります。また、信用取引口座の開設には審査があり、審査の結果によって口座開設申込をお受けできない場合があります。

・ 取引規制などにより銘柄によってはお取引できない場合があります。

・ 取引可能な銘柄でも注文条件、マーケットの状況等により、注文が約定しない場合があります。

・ マネックスシグナルで利用されているトレード・サイエンス社の投資分析アルゴリズム（ロボット）は、日本株ロボット運用投信（愛称：カブロボファンド）を運用するロボット（カブロボ）とは異なります。そのため、マネックスシグナルで利用されるロボットの投資判断、選定銘柄はカブロボの投資判断、運用銘柄とは異なります。

・ アルゴリズム分析の結果、銘柄情報が配信されない場合があります。

・ ロボットはパフォーマンスなどにより対象から外れる場合があります。また、逆にロボットが新規に追加されることもあります。

・ 受信文字に字数制限がある機種（携帯電話等）でメールを受信される場合は、行がずれたり、全文が表示されない可能性があります。

・ メールの配信停止、配信先の設定に数日程度かかる場合があります。

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　　　　　ノルウェー地方金融公社 2013年2月27日満期

　　　　　豪ドル償還条件付円建債券に関する重要事項

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＜リスク＞

債券の価格は、金利水準の変動により上下しますので、償還前に売却する場合には、元本損失が生じることがあります。

また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあります。

本債券は円貨建て債券ですが、外国為替相場の変動に連動して償還金のお受取金額が変動する仕組みのため、結果として投資元本を割り込み、お客様に元本損失が生じるおそれがあります。また、連動対象の通貨は主要通貨以外の通貨であり、大幅に為替レートが変動する場合があるため、急激な円高により債券価値が元本を大きく割り込み、元本損失が生じるおそれがあります。

＜手数料等＞

債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

＜その他＞

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「目論見書」「無登録格付に関する説明書」「仕組債に係るご注意」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

※本債券は、満期償還までの保有を前提とした特殊な仕組みとなっておりますので、途中売却される場合、売却価格が著しく低くなり、投資元本を割り込むことがあります。

＜銘柄・利率等の表示＞

銘柄： ノルウェー地方金融公社 2013年2月27日満期 豪ドル償還条件付円建債券

利率：年4.63％（税引前）

通貨：買付、利金については円、償還金については円または豪ドル

償還日：2013年2月27日

発行価格：250,000円につき250,000円

■関連するご注意事項

・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債」は、デリバティブ取引に類するリスク特性をもった複雑な商品です。お客さまの投資方針などによりご購入いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・本債券は個人、法人のお客さまを問わずお申込みいただけます。

・米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客さまは、ご購入いただけま
せん。ご了承ください。

・利払日が休業日の場合、実際の利払いは原則翌営業日になります。

・格付けについては以下をご確認ください。

スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ

（格付け定義・規準をご確認ください。）

http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド

（格付け定義・規準をご確認ください。）

http://v3.moodys.com/Pages/default_jp.aspx

・外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

→ http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G3220/saiken/notes_fore.htm

・売出期間中、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事象が発生した場合、当社にてご注文を取消しさせていただくことがございます。

・中途売却については、「外国債券のお取引について（中途売却）」をご覧ください。

→ http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G3220/saiken/notes_midway.htm

・・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（金額税込み）・・・・

○ リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・ 国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,050円、指値で最大1,575円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.105％、指値で約定金額の0.1575％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,625円かかります。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.525％（最低手数料50円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・ 国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.273％（最低手数料73.5香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、中国ETF 等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、国内取引手数料として、一約定につき25.2米ドル（上限）がかかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引手数料がかかります。現地取引手数料は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。

・ 債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。

・ 投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや為替相場の変更等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.675％を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日又はその翌営業日の基準価額に最大3.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大2.7125％（年率）を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・ 日経225先物取引及び日経225オプション取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下するため、これにより元本損失が生ずることがあります。日経225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。日経225オプション取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあります。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。日経225 先物取引では 1枚あたり346.5円、日経225ミニは1枚あたり52.5円の取引手数料がかかります（1円未満切捨て）。日経225オプション取引では、売買代金の0.189％（ただし最低手数料189円）の取引手数料がかかります。なお、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がかかります。日経225先物取引及び日経225オプション取引（売建て）では、「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託していただきます（※ 指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する掛け目は2.0倍を上限に当社の任意で変更することがあります）。 また、取引額の当該証拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・ FX PLUS及び大証FXでは、取引対象である通貨の価格の変動により元本損失が生ずることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金の額に比して大きいため（最大25倍程度）、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払に転じることがあります。FX PLUS（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損失が生ずることがあります。FX PLUS及び大証FXでは、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じることがあります。FXPLUSでは、取引手数料はかかりません。また、当社は、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッド価格には差額（スプレッド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。大証FXでは、片道1枚あたり147円の取引手数料がかかります。FXPLUSでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率（4％）以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。大証FXで必要な証拠金の額（1枚あたりの必要証拠金額）は、大阪証券取引所が定める証拠金基準額をもとに当社が定めます。大証FXの証拠金基準額については、大証FXの相場変動に応じて毎週見直されます。詳細は大証FX のウェブサイトでご確認ください。

・ くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損が生じることがあります。くりっく株365では、片道１枚あたり157円の取引手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じて変動するため、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくりっく株365のウェブサイトでご確認ください。

・ お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みください。

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