マネックスメール 2016年3月9日（水）

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　マネックスメール＜第4071号　2016年3月9日（水）夕方発行＞

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　金融商品取引業者　　関東財務局長（金商）第165号

　加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

　　　　　　一般社団法人　日本投資顧問業協会

特定商取引法に基づく表示

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∈∋∈∋∈∋ 【予告】明日3月10日（木）19時より生放送 ∈∋∈∋∈∋

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3月10日（木） 18：30開場　19：00開始　20：00終了

https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3304

※オンライン（事前申込不要）セミナー当日18：30より先着1,000名様が入室可 能です。定員を上回った場合は視聴できませんので予めご了承ください。
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　　目次
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　1　相場概況

　2　米国相場概況

　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）

　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法

　6　北京駐在員事務所から

　7　ETF解体新書

　8　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき

　9　勉強会・セミナー情報

　10　リスクおよび手数料等の説明

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　1　相場概況
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円高進行を嫌気し日経平均3日続落

日経平均　　　　　　　　　　　　16,642.20 （▼140.95）

日経225先物　 　 　　　　　　　16,630 （▼170 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　 　 　　　 1,332.33 （▼ 15.39）
ＪＰＸ日経400　　 　　　　　　　　12,057.72 （▼142.41）

単純平均　　　　　　　 　　　　 2,615.03 （▼ 32.07）

東証二部指数　　　　　　　　　　 4,252.86 （▼ 30.35）

日経ジャスダック平均　　 　　　　 2,402.64 （▼ 8.67）

東証マザーズ指数　　　　 　　 　　908.48 （▼ 10.2）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　 　 372銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,477銘柄

変わらず　　　　　　　　　　 　　 94銘柄

比較できず　　　　　　　　　 　　 0銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 82.75％ 　▼ 1.68％

売買高　　　　　　　　　　　 22億4920万株（概算）

売買代金　　　　　　　　2兆2806億1200万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　494兆1518億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 112.55-112.56 円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　 　123.52-123.56 円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】

1.概況

本日の日経平均は140円安の1万6642円と3日続落となりました。TOPIXやJPX日経400、新興市場のマザーズ指数など主要指数は総じて下落しました。米国市場の下落と112円台まで円高が進んだことを嫌気して、日経平均は157円安の1万6625円で寄り付きました。日経平均はその後下げ幅を広げると、上海市場が安く始まったこともあってか10時半過ぎに288円安の1万6494円と1万6500円の節目を割り込んで本日の安値をつけました。前場を267円安と安値圏で終えた日経平均は、後場に入ると徐々に値を戻しました。日経平均は1万6700円台を回復する場面もありましたが、その後再びやや下げ幅を広げて結局140円安で取引を終えました。業種別には情報通信業と水産・農林業の2業種のみが上昇、残る31業種は下落しました。中でも海運業は5.4％の大幅安となっています。東証1部の売買代金は2兆2806億円と11％強減少しました。

2.個別銘柄等

トヨタ自動車（7203）やソフトバンクグループ（9984）、メガバンク3行など売買代金上位の主力どころは幅広く下落しました。仮想通貨関連として連日大幅上昇を続けてきたマネーパートナーズグループ（8732）は、本日は25％近い大幅安となっています。一方、5％の大幅上昇となったNTT（9432）やともに2.8％上昇したNTTドコモ（9437）やKDDI（9433）など通信の一角は買われました。ディフェンシブセクターとして選好されたとみられます。セブン&アイホールディングス（3382）は2.4％高としっかりでした。相場の地合いからディフェンシブセクターが買われやすかったことに加えて、不採算店舗の閉鎖などの構造改革を進める姿勢が好感されたとみられます。

【VIEW POINT: 明日への視点】

円高進行などが嫌気され、日経平均は3日続落となりました。市場全体を見ても、景気敏感セクターが売られてディフェンシブセクターが堅調という先月の弱い地合いを思い出させる1日となりました。昨日の当欄でも記しましたが、ドル円が115円以上の円安とならないかぎり、日本株の一段の上昇はむずかしいと考えられます。

マネックス証券　フィナンシャル・インテリジェンス部　益嶋 裕

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆
http://www2.monex.co.jp/j/monex_asa_mail/rank.htm

【中国株式市場】
上海市場は7日ぶり反落　ハンセン指数は3日続落

上海総合指数：2862.56（-38.83）
香港のハンセン指数（日本時間16時時点）：19944.30（-67.28）

1.概況

＜中国本土市場＞

上海総合指数は7日ぶりに反落しました。昨日までの6日間で8％近く上昇したことから利益確定売りが先行し、節目の2,900ポイントを割り込んで始まった上海総合指数は、昨日の冴えない貿易統計を受けての国際商品市場の急落が嫌気されたほか、中国人民銀行による人民元の対ドルレートが5日ぶりに元高に設定されたことも重石となり、一時3％超下落する場面がありました。上海総合指数は後場に入ってもマイナス圏で推移しましたが、引けにかけて押し目買いが入り下げ幅を縮めてほぼ1日の高値で引けたものの、7日ぶりに反落しました。

＜香港市場＞

ハンセン指数は日本時間16時時点で続落しています。前日の欧米株安と原油先物相場の下落を受けてハンセン指数は節目の20,000ポイントを割り込み続落して寄り付くと暫くして1％安近くまで売られました。その後は下げ幅を縮める場面もありましたが、本土市場の軟調が重石となったほか、10日のECB政策発表を控えて様子見ムードも強まり、軟調な推移が続いています。日本時間16時時点で、金融事業株指数が小幅に上昇している一方、不動産株指数、公益事業株指数、商工業株指数の3業種が下落しています。なかでも商工業株指数が1％を超える下げとなっています。

2.個別銘柄動向等（香港マーケット、日本時間16時時点まで）

香港市場では、昨日引け後にオーストラリア鉄鉱石事業の減損引当金15億－17億米ドルを計上すると発表したシティック (中信股フェン・00267)が大幅に下落しています。また、原油価格の反落からエネルギー株も軟調に推移しています。なかでも、シノック (中国海洋石油・00883)をはじめ、シェンホアエネルギー (神華能源・01088)やペトロチャイナ (中国石油天然気・00857)が軒並み値下がりしています。さらに、中国当局が近く大都市に対して不動産価格の抑制策を打ち出すとの観測が引き続き嫌気され、不動産のリソーシズランド (華潤置地・01109)が続落しています。

一方で、キャセイパシフィック (キャセイ航空・00293)は好業績を受けて買いを集め、4％以上上昇しています。また、値嵩株のエイチエスビーシー (HSBC・00005)は70億ドルの手形を発行すると発表したことなどが好感され、2％以上値上がりしています。

マネックス証券　フィナンシャル・インテリジェンス部　林 宇川

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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆米国マーケットの最前線－経済動向から日本への影響まで－
雇用統計結果報告～全体として堅調も期待はずれだったある指標～（3月7日執筆）

https://info.monex.co.jp/report/sihyo/index.html

◆【無料】経済指標アラートメール◆
気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/invest/index_alert.htm

◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/invest/calendar.htm

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【マネックス証券口座をお持ちの方限定のレポート】
J.P.モルガンが作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート

ログイン後、「投資情報」→「レポート」→「アナリストレポート」

https://www.monex.co.jp/Login/00000000/login/ipan_web/hyoji?pagem=1&url1=InvestmentInformation&url2=/member/M400/morgan/research.htm

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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

2372 アイロムＧ 1,210.0 +161.0

3日ぶり急反発　iPS細胞作製技術の改良特許が日本で特許査定。

6031 サイジニア 3,950.0 +700.0

ストップ高　ソフトバンクがマイクロソフトとクラウドロボ協業で思惑。

8256 プロルート 172.0 +32.0

急反発　中国2社と中日貿易発展へ協力　日本製の商品提供など。

4712 アドアーズ 105.0 +30.0

ストップ高　株主優待を導入・オリーブスパと店舗サブリースで提携。

9432 ＮＴＴ 4,906.0 +234.0

4日ぶり急反発　みずほが目標株価増額　株主還元拡大への素地整う。

3657 ポールＨＤ 943.0 -102.0

大幅続落　今期は5％営業増益の見通し　市場予想大きく下回る。

4996 クミアイ化 1,035.0 -113.0

大幅に4日続落　1Q営業益の進ちょく低調　畑作用除草剤が好調も。

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　2　米国相場概況（3月8日米国東部標準日付）
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（前日比）

ダウ30種平均 16,964.10(-109.85 -0.64%)

S&P500指数 1,979.26(-22.50 -1.12%)

ナスダック総合 4,648.82(-59.43 -1.26%)

◆主な値上がり銘柄　　 （前日比）

コストコ(COST) 150.95(+2.78 +1.88%)

ウォルグリーン(WBA) 80.39(+1.24 +1.57%)

サザン(SO) 49.15(+0.66 +1.36%)

マイクロソフト(MSFT) 51.65(+0.62 +1.21%)

マクドナルド(MCD) 118.42(+1.27 +1.08%)

◆主な値下がり銘柄　 （前日比）

Fマクモラン(FCX) 8.66(-1.20 -12.17%)

デボンエナジー(DVN) 21.47(-2.72 -11.24%)

Nオイルウェル(NOV) 31.50(-3.43 -9.82%)

アパッチ(APA) 46.17(-4.85 -9.51%)

アナダルコ(APC) 41.14(-3.96 -8.78%)

■反落　中国経済先行き不安や原油安を嫌気
「USマーケットデイリー」

https://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/dzh/usmarketdaily_20160308.pdf

■米国株取引ランキングを更新しました！

http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G2700/gaikstk/market_info.htm

■米国株デビューを応援します！取引手数料全額キャッシュバック（最大3万円）

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G2700/gaikstk/cashbk.htm

■3月14日（月）より、夏時間（サマータイム）移行に伴い米国株取引時間が変更になります。

https://www.monex.co.jp/AboutUs/00003MJJ/guest/G800/new2016/news1603_11.htm

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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広木のレポート、コラムについてはご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆3月7日 相場を予想するということ　リスク回避姿勢の緩和で目先堅調推移

https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

◆3月1日 高配当の銀行株：配当確度のチェックポイント～今期配当維持の可能性大。来期以降も収益は厳しいが一部で還元拡充も？

https://info.monex.co.jp/report/financial-market/index.html

（チーフ・アナリスト　大槻奈那の金融テーマ解説）

◆3月9日　業績が大幅に上振れそうな最高益更新予想銘柄は【NEW】

https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◆3月9日【決算メモ】ピジョン（7956）【NEW】

https://info.monex.co.jp/report/stocks-focus/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之　日本株銘柄フォーカス）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）

登録はこちら↓

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1800/form/toshi_mail_confirm_g.htm

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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

★ウイルプラスホールディングス（3538）　JASDAQ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=685

3月11日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★ベネフィットジャパン（3934）　マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=686

3月14日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ＰＲ ＴＩＭＥＳ（3922）　マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=687

3月14日（月）0:00から3月18日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎エボラブルアジア（6191）　マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=688

3月14日（月）0:00から3月18日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

申込手順はこちら

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です。

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/chusen.htm

◆立会外分売実施中

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川西倉庫（9322） 東証

分売価格　　　　　：　888円

本日の終値　　　 ： 925円

ディスカウント率 ： 4%

申込単位　　　　　：　100株

申込上限　　　　　：　1,000株

申込受付期間　　　： 3月9日（水）16：30から3月10日（木）8：20まで

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立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

現在お申込み可能な公募・売出（ＰＯ）はございません。

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　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法
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「大いに気になる！ECB理事会後のドルの行方」

本欄の前回更新分でも触れたように、NYダウ平均は2月下旬にダブルボトムを完
成させて一時17,000ドル台を回復、次いでWTI原油先物価格もダブルボトムを完
成させ、今週7日には一時的にも1バレル＝38ドル台までの戻りを見ました。こ
のように、足下では全体にリスク選好ムードが少しずつ回復しつつあるように
思われるわけですが、なおもドル／円は上値の重さが強く感じられる展開を続
けています。

その要因として考えられるのは、一つに原油価格の戻りを受けて資源国通貨や
新興国通貨にも見直し買いが入っていることで・・・

http://lounge.monex.co.jp/pro/gaikokukawase/2016/03/09.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：田嶋 智太郎　
経済アナリスト　株式会社アルフィナンツ　代表取締役

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■【知っておきたい】決済注文を使ったリスク管理方法
「損失は小さく、利益は大きく」はFX取引の鉄則！

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1600/fx_plus/risk_kanri.htm

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　6　北京駐在員事務所から
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第154回　「中国では病院に行くのも大変」

中国の都市部では、病気で医師の診察を受ける際に、大学病院など大きな施設
が好まれる傾向があります。
そのため、大病院では毎日早朝から診察の順番を待つ患者や家族が長い行列を
なし、朝から並んでも受診できるのは夕方などということが日常的に発生して
います。
冬場、空気が悪くなりますと、子供を中心に風邪あるいは喘息の患者が増え、
待合室が足の踏み場もないほどの混雑になります。これでは快復のためには逆
効果ではないかと心配になってしまいます。

日本でも、「まずはかかりつけ医の診察を受け、必要あれば紹介状を携行して
大病院での受診を」ということで・・・

http://lounge.monex.co.jp/pro/special2/2016/03/09.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：長野雅彦　マネックス証券株式会社　北京駐在員事務所長
マネックス証券入社後、引受審査、コンプライアンスなどを担当。2012年9月よ
り北京駐在員事務所勤務。日本証券アナリスト協会検定会員　米国CFA協会認定
証券アナリスト

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　7　ETF解体新書
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第93回「全世界株式ETF（VT）の使い方」

こんにちは。晋陽FPオフィス代表のカン・チュンドです。以下、突拍子もない
想像で恐縮ですが、もし宇宙人が地球探索の一環として投資活動を行うなら、
世界の株式をまんべんなく保有しようとするのではないでしょうか。宇宙人は
地球の国・地域に特に思い入れはありませんから、各国の株式市場の大きさ
（時価総額）に応じて、国・地域の組入れ比率を決定する道具を選ぶはず・・。
このようなコンセプトを有するのが「バンガード・トータル・ワールド・ストッ
クETF」（VT）です。同ETFは2008年に米国市場に上場。「FTSEグローバル・オ
ールキャップ・インデックス」との連動を目指します。同指数は世界の大型、
中型、小型株約8,000銘柄で構成され・・・

http://lounge.monex.co.jp/pro/special1/2016/03/09.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：カン・チュンド　晋陽FPオフィス代表

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■複数の銘柄や商品に投資する「分散投資」を1万円程度から実践できる点が
ETFの魅力のひとつ。個人では投資が難しい新興国や金などの商品へ投資が可
能です。

http://www.monex.co.jp/FundGuide/00000000/guest/G600/etf/index.htm

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　8　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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3月9日　　　　＜お寺＞

昨日は中国に於けるビジネスパートナーと有意義なミーティングをした後、い
つものように大宴会をしました。初めて中国出張に同行した社員は洗礼を受け
て今日はグロッキーですが、私はもう慣れていてペースを制御したので、今日
は気分爽快です。何事も経験は重要です。

今日は帰路につく前の短い時間に、現地の古刹、臨済宗のお寺に寄りました。
案内のお坊さんの説明を聞くと、馴染みのある話ばかりでびっくりします。般
若心経を掘った石碑もありました。全ての字とその並びが、馴染みのあるもの
です。そしてなんと空海像もありました。びっくりです。案内してくれたお坊
さんは、近々京都に一週間の旅行に行くのをとっても楽しみにしているとのこ
とでした。

実は私の家は曹洞宗で、古くは臨済宗だったと聞いたこともあり、そんなこと
を中国のパートナーが知っていた由もないのにここに連れてきてくれて、縁を
感じました。私たちの健康や繁栄を祈願した供養も本堂内で執り行ってくれて、
そこでお祓いしていただいた上で渡された品物の中には、敦煌壁画をあしらっ
たものがあり、これは私の或る個人的な思いを、中国のパートナーが慮ってア
レンジしたことに違いありませんでした。ありがたいことです。人と人との出
会いは大切にしたいですね。そしてお寺ってやはり引き合わせられるものがあ
るのですね。また行こうっと。

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◆── 投資初心者にとって必要な投資のヒントを松本大がお話しします ──◆

*★* 東京証券取引所主催　+YOU　ニッポン応援全国キャラバン　特別編 *★*
　　　　これから資産運用を始める方が知っておくべき投資のヒント

3月10日（木） 18：30開場　19：00開始　20：00終了

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※オンライン（事前申込不要）セミナー当日18：30より先着1,000名様が入室可
能です。定員を上回った場合は視聴できませんので予めご了承ください。

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　9　勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

★本日開催★
◎教えて！Longine ～ 2016年　小売株　春の陣
株式会社ナビゲータープラットフォーム アナリストの椎名 則夫氏が、相場の展
望だけでなく、注目銘柄もご紹介いたします。

3月9日（水）　19：30開場　20：00開始 　21：00終了

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◎広木隆のマーケット展望（Weekly）
チーフ・ストラテジスト　広木隆が、マーケット展望を語ります。

3月14日（月） 11：15開場　11：45開始　12:15終了

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/online_seminar.htm?sno=3311

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◎元ディーラーに学ぶ、スイングトレードセミナー！
元ディーラーの高井克実氏が、トレードで勝つための考え方や3月の日本株相場
展望をお話します。数日から数週間単位のトレーディング（スイングトレード）
をされている方はぜひご覧ください。

3月14日（月） 19：30開場　20：00開始　21：00終了

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/online_seminar.htm?sno=3323

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◎入門！株道場　第2回　「企業決算を投資に活かそう！」
株式市場とお客様をこよなく愛する2人のマネックス証券社員が講師となり、楽
しく・やさしく・わかりやすくをモットーに、日本株投資の基礎について全6回
のオンラインセミナーで全力でお伝えいたします。
第2回は、「企業決算を投資に活かそう！」と題して企業決算を投資に活かすう
えで大切なチェックポイントをご紹介します。

3月15日（火）　20：30開場　21：00開始 　22：00終了

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/online_seminar.htm?sno=3322

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◎教えて！マネックス～投資のギモンをズバリ解決～【益嶋】
毎月1回、日本株相場展望や投資の基礎知識に関するご質問にフィナンシャル・イン
テリジェンス部のメンバーがご回答します。投資のギモンを解決するチャンス！
ぜひご参加ください。

3月16日（水）　19：30開場　20：00開始 　20：45終了

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/refuge_temple.htm?sno=3321

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◎＜中国株セミナー＞　田代氏が登場！
中国株のスペシャリスト、田代 尚機氏が今後の見通しや注目銘柄を解説します。

3月23日 （水） 19：30開場　20：00開始　21：00終了

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/online_seminar.htm?sno=3307

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（どなたでもご参加いただけます）

◎東京証券取引所主催　+YOU　ニッポン応援全国キャラバン　特別編
「銘柄選択の考え方」や「上手な情報の活用方法」など、投資初心者にとって
必要な投資のヒントについてマネックス証券代表取締役会長CEO　松本大がお話
しします。

3月10日（木）　18：30開場　19：00開始 　20：00終了

https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3304

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・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。

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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況
の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、
不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、
元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、
取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が
生じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上
の保証金が必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎
手数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値
で最大1,500円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指
値で約定金額の0.15％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」
の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかります（NISA口座で
はご選択いただけません）。単元未満株のインターネット売買手数料は、約
定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等
の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
す。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお
支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動
等、又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあり
ます。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場 、
金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場
合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失
が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場
されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令
に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっ
ては十分にご留意ください。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.26％
（最低手数料70香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地
諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、
その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。
また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかか
ることがあります。米国株式等の売買では、約定代金に対し0.45%（ただし最
低手数料5米ドル、手数料上限20米ドル）の国内取引手数料がかかります。ま
た、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引
費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び
手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF
等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあり
ます。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の
変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることが
あります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じるこ
とがあります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、
取引手数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還
金等を日本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為
替レートは実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイ
ト「債券」ページの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社で
は、米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入
いただけません。また、債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場
合は、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので
ご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としていま
す。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き
や為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じ
ることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品では
ありません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込
3.78％）を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に
直接ご負担いただく費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に
最大1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保
有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年
率2.447％（税込2.547％）＋0.2％（概算）程度を乗じた額の信託報酬のほか、
運用成績に応じた成功報酬その他の費用がかかります。その他費用につい
ては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期
間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。

・日経225先物取引及び日経225オプション取引の価格は、対象とする株価指数
の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
日経225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠
金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。日経225オプシ
ョン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は
消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、
売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と
反対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれが
あります。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意くだ
さい。日経225先物取引では 1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円
の取引手数料がかかります（1円未満切捨て）。日経225オプション取引では、
売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかります。な
お、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がか
かります。日経225先物取引及び日経225オプション取引（売建て）では、
「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）－
ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託してい
ただきます（※当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。 また、取引額の当該
証拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建
玉から生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、取引対象である通貨の
価格の変動により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託
すべき証拠金の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100では
最大100倍、マネックスFXプレミアムの法人のお客様は最大100倍））、
取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回
る（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動
により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。
FX PLUS、tradable、マネックスFXプレミアム（店頭取引）では、当社・カ
バー先の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。
FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、損失が一定比率以上に
なった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが設けら
れていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じることがあります。
加えて、FX PLUS、tradable及びマネックスFX プレミアムでは、相場の急激
な変動により、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、
10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取
引では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかります。tradable、マネック
スFXプレミアムでは、取引手数料はかかりません。流動性の低下、相場の急
激な変動により、スプレッドの幅は拡大することがあります。FX PLUS、
tradable及びマネックスFXプレミアムでは、通貨ペアごとにオファー価格
（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッド価
格には差額（スプレッド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっ
ています。FX PLUS、tradableでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額に
対して一定の証拠金率（4％（FX PLUS法人口座100では1％））以上で当社が
定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。マネックスFXプレミ
アムでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率
（4％～100％（法人のお客様の場合、1％～100％））以上で当社が定める金
額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより
元本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の
額に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた
証拠金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっ
く株365では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決
済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、
元本超過損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり150
円の取引手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融
取引所が定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取
引所が定める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算し
た額に建玉数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリス
クに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じ
て変動するため、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありませ
ん。詳細はくりっく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量は
それぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入
された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金
の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事
項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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