マネックスメール　2005年8月25日（木）

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　マネックスメール＜第1489号　2005年8月25日（木）夕方発行＞
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・売出価格決定日　　　　　　　 9/6（火）〜9/9（金）までのいずれかの日・抽選結果のお知らせ日時　　　 売出価格決定日の18:00頃〜
・申込期間（購入申込の意思表示期間）
売出価格決定日の翌営業日〜売出価格決定日の3営業日後の11:00まで
★買付手数料はかかりません。

今回の売出しの詳しい内容についてはマネックス・ビーンズのウェブサイトをご覧ください

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口座開設申込書（PDF）を印刷してご記入・ご捺印の上、当社までお送りくだ
さい。

≪本日の目次≫
　1.相場概況
　2.サンプラザ中野の株式ロックンロール
　3.相場の花道−先物・オプションも演歌同様歌えます！
　4.投資信託基準価額
　5.マネックス・ビーンズ証券CEO　松本大のつぶやき
　6.「ブリッジレポート」〜あなたの代わりに会社訪問〜

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ニューシティ・レジデンス投資法人（8965）
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ターボリナックス（3777）、朝日工業（5456）、オールアバウト（2454）、
京樽（8187）、クリエイトレストランツ（3387）

詳しくはウェブサイトをご覧ください。
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　マネックスメール解除の方法は一番下にあります
　またバックナンバーは以下でご覧頂けます。
http://www2.monex.co.jp/monex_blog/index.html

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1.相場概況
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
利益確定売りで主力銘柄は軟調、小型銘柄は幹売りに押される

日経平均　　　　　　　　　　　　12,405.16 （▲97.10）
日経２２５先物　　　　　　　　　12,450 （▲50 ）
ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　 1,268.06 （▲ 7.55）
単純平均　　　　　　　　　　　　 460.88 （▲ 2.22）
東証二部指数　　　　　　　　　　 3,809.04 （▲ 4.24）
日経ジャスダック平均　　　　　　 2,068.18 （▲ 1.07）
東証一部
値上がり銘柄数　　　　　　　　　 394銘柄
値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,135銘柄
変わらず　　　　　　　　　　　　 118銘柄
比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄
騰落レシオ　　　　　　　　　　　 103.63％　-3.13％
売買高　　　　　　　　　　　 17億7946万株（概算）
売買代金　　　　　　　　1兆9469億6900万円（概算）
時価総額　　　　　　　　　　394兆8924億円（概算）
為替（１５時）　　　　　　　　　 109.82円／米ドル

◆市況概況◆

　米国市場が引続き軟調であったことや寄り付き前に市場筋の推計として伝え
られる外国人の売買動向（外資系証券経由12社ベース）が今日も売り越しであ
ったと伝えられたことから、売り先行の始まりとなりました。寄り付きの売り
が一巡したあとは底堅い動きから戻り歩調となる場面もあったのですが、戻れ
ば利益確定売りや戻り売りに押され、下がれば押し目買いも入るといった状況
で小動きとなりました。目先筋の売買も依然として活発なのですが、銀行株等
短期的に過熱感の出ているものは徐々に売りが優勢の展開となりました。

　日経平均採用銘柄の入れ替えに絡んで先物でのヘッジ売りを入れるむきもあ
り、上値の重い展開から利益確定売りを急ぐ動きとなり、日経平均は12,400円
台前半で小動きとなりました。後場に入っても昨日、一昨日のような大きな動
きもなく、大人しい動きとなりましたが前場に引続きインデックスの入れ替え
に絡んで先物の売りが出るような場面もあり軟調な動きが続きました。銀行株
や鉄鋼株等ここまで相場を牽引してきたような銘柄が軟調な動きとなり、相場
らしい相場の無かったような銘柄が個別の材料で買われるような場面も見られ
ました。

　主力銘柄は利益確定売りに押され、小型銘柄は見切り売りに押されるような
動きとなりましたが、ここまでの急上昇を考えれば一服も当然と言う感じで指
数は安いもののそれほど悲壮感のあるような下落と言う感じでもないようです。
押し目買いや幕間つなぎの買いは引続き入っており、強含みの基調に大きな変
化はないのではないかと思います。月末接近、8月決算銘柄が権利付きの最終
日であったこともディーラー等の手仕舞い売りを誘った面もあるのかもしれま
せん。

（マネックス・ビーンズ証券　清水洋介）

◆個別銘柄◆　

　銀行株を筆頭に内需関連銘柄が軟調

アルファシステム（4719）　3,080円　（△405）　：100株単位
　急反発、買い気配で始まり2日ぶりに年初来高値を更新となりました。目先
筋の利益確定売りが一巡したことろで、投資判断の引き上げもあり、値動きの
良さも手伝って買いが買いを呼ぶ展開となったようです。

佐世保（7007）　212円　（▲11）　
　大幅続落となりました。前日に発表した4〜6月期の連結純利益が大幅減とな
ったことを嫌気して、見切り売りが嵩んだようです。ここのところの地合いの
良さで上昇していたこともあって売りが嵩んだようです。

コマツ（6301）　1,238円　（▲14）　
　市場全般の利益確定売りが優勢な動きに引きづられ軟調な動きとなりました。
好業績を好感する買いが続き堅調な動きとなっていたのですが市場全体の上値
が重くなったところで利益確定売りが優勢となりました。

レーザーテク（6920）　3,830円　（△380）　：100株単位
　連日の高値更新となりました。前日の引け後に発表になった2005年6月期の
経常利益が大幅増益となったことを好感、年間配当が予想を上回ったことも買
いを集める要因となりました。値動きの良さも材料になり大幅高となりました。

岡部（5959）　920円　（△55）　
　後場に入ってから大幅高となりました。後場に入ってから業績の上方修正と
株式分割を発表、目先筋の買いを集め大幅高となりました。主力銘柄が利益確
定売りで軟調な動きとなっていることで値動きの軽い小型銘柄への買いの一環
としても買われたようです。

日本金銭機械（6418）　2,550円　（△305）　：100株単位
　特に大きな材料が出たわけでもないのですが、大手証券が投資判断を新たに
設定したことを手掛かりに幕間つなぎ銘柄として目先筋の買いを集めたようで
す。ここまで大きな動きもなかったことで、目新しさに飛びついたむきも多い
ようです。

◆ランキング◆

東証一部値上がり上位
　小型株と材料含みの銘柄ばかりです。

東証一部値下がり上位
　業績悪化銘柄や訳あり銘柄が軟調な動きとなりました。

東証一部売買高上位
　銀行株や鉄鋼株が少なくなりました。

東証一部売買代金上位
　インデックスの入れ替えに絡む銘柄が上位になっています。

詳細は
→ http://www2.monex.co.jp/j/monex_asa_mail/rank.htm

※株式分割銘柄に関してはマネックス・ビーンズ証券のウェブサイトにログイ
ン後、「投資情報」→「株式周辺情報」→「資本異動銘柄」をご覧ください。

　本コラムに掲載される内容は、コメント執筆時における筆者の見解・予測
であり、情報の正確性について保証するものではありません。また、内容は
予告なく変更されることがあります。なお、本コラムは情報提供のみを目的
として作成されたもので、有価証券の売買、為替取引の勧誘を目的とした
ものではありません。

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2.サンプラザ中野の株式ロックンロール
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「サンプラザ中野と松本大の株本（かぶぼん）」日本経済新聞社より
発売中！！「低金利の時代に株式投資を始めたい」そんな声に
お応えしてサンプラザ中野がやさしく解説いたします。
http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=35046

今乗っているぞ。サンプラザ中野だー。

　つくばエキスプレスに乗っている。秋葉原から出発したのだが、あっという
間に浅草だ。このPCが立ち上がってこの行を書き出すまでにだ。

　今浅草についた。車内もホームもきれいだ。当たり前か。今走り出した。さ
っさと動く。この間合いは今まで経験したことがない漢字。加速も早い。しか
も電車がカーブしている感覚がない。一直線に走っていく。座席は硬めだ。時
を経てもぶかぶかにならなくて良いのではないだろうか？乗客は普通。鉄道オ
タクなかたがたは見当たらない。

　今南千住に停車。と書いたら発射だ。テンポが速い。車内が明るく感じられ
るのは地下鉄だからか？と書いてる間に地上に出た。真横を千代田線が走って
いるぞ。まさに競争だ。そして東京都内唯一の地上駅　北千住に到着。雨はほ
とんど降っていない。今カメラを持ったサラリーマンが乗車。開通を楽しみに
していたのだろう。「本日もつくばエキスプレスをご利用いただきまして」と
案内が流れる。聞くところによると開業日の昨日も同じ文句が流れたそうだ。
英語のアナウンスも必ず流れる。ちょっと微妙にカーブしたと思ったら、再び
地価へ。そして青いという液に。しかしレールの継ぎ目を感じないぞ。愛知急
迫で乗ったリニアほどではないがすべるようだ。そういえば昨日はすべりが良
すぎてオーバーランしたらしいね。

　しかし30年位前俺が中学生のころからあった計画がついに実現したのだなぁ。
紆余曲折はあったに違いない。なんてことを考えていると六町に到着。そして
すぐに発射。次は八潮だそうだ。しかし加速がスムーズで早い。そして乗り心
地が良い。また微妙にカーブした。外に出るのかな？鼓膜に影響が出るほど早
いぞ。出た。地上だ。埼玉県だ。ぐんぐん上っていく。いま水平になった。こ
の感覚はちょっとしたジェットコースター。八潮で降りてみる。

　一度降りたがまた乗った。駅が大きいから後続の快速に乗り換えられるかと
思ったが快速は通過の駅だった。関東郊外の風景画よく見える。外環道路をく
ぐるぞ。くぐった。そして三郷中央駅。今日の俺の目的は実家に行くことだ。
実家は流山おおたかの森駅。後二つで着く。発射した。次は南流山駅だ。雨が
降り出した。今気づいたが窓がでかい。嵌め殺しなのだがいい眺めだ。そして
江戸川を渡っている。いよいよ千葉県だ。流山だ。ここでまた地下にもぐった
か？うん、もぐったなこれは。この駅で武蔵野線に乗り換えられる。ホームの
駅名の看板は赤地に白。大きい表示で見やすい。次は流山セントラルパーク駅。
まだ地価である。そろそろ地上に出るはず。出た。このあたりは俺の庭だ。駅
の壁にも大きな窓がある。そこから木々が眺められて美しいぞ。いよいよオオ
タカの森だ。どうしよう。どきどきするー。相変わらず早いぞ。本当に緑が濃
いなー。問う母船と乗り換えられるオオタカの森にまもなく到着。ちょっとス
ピードが落ちた。あ、俺んちが見える。到着だ。

（この手記は本日25日午前10時過ぎに記した。臨場感を生かすため文中の誤字
　脱字等は記したままの状態である）

サンプラザ中野：数々の爆発的ヒット曲を生み出してきた「爆風スランプ」で
活躍。現在新たに「サンプラザ中野とノンスモーカース」を結成。
自身のホームページでも意外な側面を見ることができる。
http://www.sunplazanakano.com/

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3.相場の花道−先物・オプションも演歌同様歌えます！
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プロフェッショナル（2005年8月25日号）

相場も一つの分岐点に来ていますね。

　日経平均株価は、4月21日に年初来安値10770円をつけてから、上昇はすでに
4ヶ月続いています。とりわけ5月17日の安値10788円からは、衆議院解散の8月
8日に急落した以外は押し目らしい押し目もなく上昇しています。

　さらにその急落後は、この下げを逆手に取るような急速な上昇になりました。
そのため、5月下旬からはつかず離れずであった25日移動平均線からのかい離
も、ここにきて急激に拡大しています。

　そして、今週火曜日8月23日には12612円まで上昇。8日の安値11614円からは
11日間で約1000円の上昇です。年初来高値を更新。しかも4年ぶりの高値。さ
らに2兆円内外の出来高が続いています。

　そのため、連日株価のニュースが流れるようになります。そうなると、日ご
ろ株式に興味のない人も、株を買ってみようと考えます。一見、危うそうです。

　それよりも、もっと問題なのは、株価をずっと見ていた人。11000円台の前
半くらいから相場は何となく強そうだと思いながらも、積極的な買えなかった
人達です。

　夏相場は基本的には弱いことが多いので、多少上がっても限界があるだろう
と見ていた人は決して少なくなかったように見受けられます。

　あるいは、11000円台で一度は買ってみたかもしれません。しかし、おっか
なびっくりで、短期的な上昇で利益を確定してしまったのでは。こうなってく
ると、なかなか次の手が出なくなってきます。

　ただ、こういう人にとっての千載一遇のチャンスがありました。衆議院の解
散でした。もちろん下がれば買いたいと狙っていた人が多かったはずですが・
・・。

　実際の相場では、参議院での郵政民営化法案否決で急落すると、すかさず先
物に1000枚単位の大口買いが連続し、急反発。じっくり買う余裕はありません
でした。

　その後は、ご存知のとおり、急騰して上値の節目と見られた12000円や年初
来高値もあっさりと突破。こうなるとまったく手が出なくなりますね。なにせ、
相場が上がるかもしれないと思ってから、1000円以上も上昇し、しかもここ4
年間見られなかった高値ですから。そこではもう買えないでしょうね。その心
理は良く分ります。

　ところがやはり、早めに買いはじめた人達もいます。原油相場の上昇や夏相
場に対する経験則などを横目にしながらも、景況感の改善などを見て買いに入
った人達です。

　そして、不透明要因が多いにもかかわらず、それでも下がらない相場に底固
さを感じて打診的にでも買いを入れた人達です。

　おそらくこの買いには多大なストレスがかかったはずですが、結果としては
大きな成功ですね。リスクをうまくとった形。これができたのはやはりプロフ
ェッショナルでしょう。たとえば、その代表が外国人投資家です。

　実は、外国人は、財務省の統計によると、6月12日の週から8月20日まで、週
間では連続して日本株を買い越しています。その間の買い越し金額は3兆5千億
円。

　その6月13日の始値は11308円ですから、ちょうど先ほどの買えないストーリ
ーの逆でした。ここから外国人の本格的な買いが始まります。そして統計が取
れる8月20日の週の終値は12291円。そこまで約1000円の上昇です。

　ところで、ここでの外国人の売り・買いのコストはどのくらいなのかを推計
してみました。方法としては、買いのコストならば、株価を買い付け金額で加
重して平均します。

　具体的には週末の5日移動平均株価に、その週の買い付け金額をかけ、それ
をすべて加えて、総買い付け金額で割ります。（週末の5日移動平均×その週
の買い付け金額）の合計÷全期間の総買い付け金額です。

　これで計算すると、買いは11808円、売りは11803円です。これは一応買い方
・売り方のコストとみなせます。

　すると、買ってきた人は平均で今週の高値までは約800円の利益。上昇率は
この間で6.8％ですから悪くはないですね。

　そうすると、相場は冒頭のような状況ですから、これは過熱と見て、そろそ
ろ利益の確定売りを出すというのは一つのセオリーでしょう。

　それを表すように、昨日24日には22日ぶりに寄り付き前の外資系証券の注文
動向は売り越し。また、本日も続けて売り越しでした。

　そして、昨日・本日の売り越しは、買いが減ったと言うよりも売りが増加し
たかたち。ここ10日間の売りは1日平均3300万株でしたから、昨日5600万株、
本日4400万株の売りからは、売り株数の増加傾向も見られます。どうやら、本
当に外国人の一部からは利益の確定売りが出てきたようです。

　そう見ると、これまで続いてきた外国人投資家の買い越し基調にも一巡感が
出てきましたね。プロはとりあえず買ってしまった感じ。

　ということで、今度は国内投資家やこれまで買えなかった人たちにバトンが
渡されようとしています。

　ただ、ここで買うと、プロの利益の確定売りに向う形となり、結局は高値つ
かみとなるのがこれまでのパターンでした。これがここまで買えなかった人が、
なかなか参加できない大きな理由でしょうね。ですので、この12500円水準は
悩ましいところです。

　ただ、この水準に来ても、やはり買いの姿勢をとるのがオーソドックス。年
初来安値からの上昇トレンドは続いています。また、ファンダメンタルズとし
ても景況感の改善が長期的な基調です。

　さらに、構造改革。自民党が勝っても、民主党が勝ってもむかうのは小さな
政府。これは趨勢的な経済環境の向上に向うでしょう。

　さらに需給面で言えば、個人金融資産が貯蓄から投資に流れるということに
強い期待があります。

　たとえば、郵政公社も秋から投信の販売をしますが、本日はその商品を内定。
巨額な個人マネーを抱える郵政公社での投信販売は、今回の選挙の結果なども
踏まえ加速する期待もあります。したがって、すくなくとも需給要因にも悪化
の兆しはありません。

　ということで、プロはプロのうまさがあります。ただプロでなければ儲から
ない相場はすでに過ぎ去ったのではないでしょうか。

　もはや戻り売りの世界ではなく押し目買いの世界です。

　　　　　　　　　　　（トレーダーズ・アンド・カンパニー　廣重勝彦）

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（注）本コラムに掲載される内容は、コメント執筆時における筆者の見解・予
　　　測であり、情報の正確性について保証するものではありません。投資等
　　　にあたっては、ご自身のご判断と責任においてされますようお願いいた
　　　します。

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4.投資信託基準価額
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詳しくは
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　チェックすべき？」「ファンダメンタルズ分析って何？」はじめてみたら
　湧いてきた株の疑問を松本と真鍋かをりさんが対談形式でわかりやすく解説。
http://www2.monex.co.jp/marketcafe/book/index.html

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5.マネックス・ビーンズ証券CEO　松本大のつぶやき
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８月２５日　　　　＜強行軍＞

　今エジンバラにいます。ミラノで４件のミーティングを終えて、直行便がな
いのでバーミンガム経由でこの地に着きました。バーミンガムでは機体は変わ
らず、入国管理と税関を通過するための荷物を持って一度飛行機を降り、小さ
な空港ですが空港ビルをクルッと一周してまた同じ飛行機に戻るという、ちょ
っと変わった経験をしました。

　エジンバラに降り立つと、これが北半球の８月かと疑いたくなるほど寒く、
車に乗って気温計を見ると１２度でした。出張時は常に厳しいスケジュールを
組みがちですが、流石にこれほどの強行軍は覚えがありません。このような場
合、健康管理は極めて重要です。未だ行程の半分も終わっていないので油断は
禁物ですが、今のところ体調はちゃんと維持しています。

　強行軍の過程の中で、遠く離れた異国の地で、当社を良く知り、興味を持ち、
細かく動向をフォロウし、色々な角度から質問をするだけでなく、積極的に経
営に関して意見をしてくれる人達がいることは、ささやかな驚きであり、大き
な喜びと責任を感じます。

　日本を発つ前日に当社オリエンテーション・コミティーでお客様からもいろ
いろと御意見を頂いたばかりですが、外部からの意見というのは、本当に貴重
だと思う日々です。

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　これまでマネックスナイター取引の手数料は、通常の株式取引に含めて計算
されていましたが、2005年8月29日取引成立分からはマネックスナイター独
自の手数料体系にて計算されるようになります。株式売買手数料の「取引毎
手数料」をご利用いただいているお客様には、従前よりも割安にナイター取
引ができるようになります。　
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eワラントに「六甲おろしバスケット」などの銘柄が追加
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　8月29日（月）、ポケットマネーでアクティブな投資が楽しめるのが魅力の
「eワラント」に、新たに277銘柄が追加されます。 また、新たな対象原資
産として国内株式の「インデックス（4835）」、「よみうりランド（9671）」
が追加されます。「原油（WTI）ｅワラント」、「金ｅワラント」及び「六
甲おろしバスケットeワラント」も追加。全277銘柄の中から、お客様の投資
　方法にぴったりのeワラントを見つけてください。
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創刊号からのマネックスメールバックナンバー（マネログ）はこちらから
→ http://www2.monex.co.jp/monex_blog/index.html

マネックスメール全文を過去にさかのぼって読むことはもちろん、“つぶやき”
の部分だけをさかのぼることや、キーワードで過去のある部分を検索すること
も可能です。ぜひ一度お試しください。
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ご意見や、皆様の身近な投資情報は、こちらまでお寄せ下さい。
マネックス・ビーンズ証券へ　　mailto:feedback@monex.co.jp

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6.「ブリッジレポート」〜あなたの代わりに会社訪問〜
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個人投資家が自ら企業訪問をして取材するのは、実際には難しいのが実情。
そこで、（株）インベストメントブリッジが、皆さんの代わりに会社訪問し、
事業内容、強み・特徴、中長期の経営ビジョンなどをわかり易くお伝えします。
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今週の企業

（７８４９）スターツ出版
　「紙とITを保有し、双方の融合により更なる収益の拡大を追及します。」

　　　HP
　　　http://www.ozmall.co.jp/Company/　　　

　　　同社に関するアンケートにお答えください。
http://www.cyber-ir.co.jp/rep-cgi/7849_enq.htm

（６６６３）太洋工業
　「顧客満足度の向上及び積極的な営業展開により収益の拡大を目指します。」

　　　HP
　　　http://www.taiyo-xelcom.co.jp/　　　

　　　同社に関するアンケートにお答えください。
http://www.cyber-ir.co.jp/rep-cgi/6663_enq.htm
　　　　　　
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２００５年８月２日（火）

OZマガジンなど情報雑誌販売を中心に手掛ける「スターツ出版」を取材しまし
た。
菊地社長にお話を伺いました。

＜詳細はこちらで＞

http://www.cyber-ir.co.jp/report/7849/20050823_7849.htm

＜取材を終えて＞

　繰り返しになりますが、同社に対する最大の注目点は、実績のある自社媒体
としての「紙」と「IT」を保有し、双方の融合により更なる収益の拡大を追及
できるという点です。
　従来の「広告」中心の「B to Bビジネス」をベースに、新たな収益源として
の「B to Cビジネス」の開拓も「８８００円プレミアムシリーズ」によって着
実に進展している同社を引き続きフォローしていきたいと思います。

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2005年8月11日（木）

太洋工業の中間決算説明会に出席しました。
細江社長が、決算の概要と今後の展望について説明されました。

＜詳細はこちらで＞

http://www.cyber-ir.co.jp/report/6663/20050823_6663.htm

＜取材を終えて＞

　デジタル機器等の小型・軽量・薄型化ニーズや高機能化に対応した基板精度
技術の進歩により、従来、リジットプリント配線板が使われてきた機器・部位
でもFPCが使われるようになっています。また、セットメーカー間の生き残り
をかけた製品開発競争の激化で、引き続き試作市場の拡大も期待できます。
　今回、苦戦の一因となったFPC量産メーカーの試作参入は過去の不況期にも
あった事ですが、大量生産を目的とした量産メーカーの生産設備は試作には向
かないため長くは続きませんでした。一方、最近ではエレクトロニクス関係の
在庫調整が進んでいることを示す経済統計等も目にするようになって来ました。
来期以降の同社の飛躍に期待したいと思います。

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