マネックスメール 2015年6月5日（金）

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　マネックスメール＜第3885号　2015年6月5日（金）夕方発行＞

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　金融商品取引業者　　関東財務局長（金商）第165号
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　　　　　　一般社団法人　日本投資顧問業協会
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□■□■□■ 米国マーケットの最前線・雇用統計直前レポート □■□■□■

世界一の規模を誇る米国マーケット。経済動向や注目トピックの解説、そして日本に与える影響まで踏み込んだ旬な情報をお届けします。

今夜発表！米国雇用統計 直前レポートはこちら
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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・金山敏之・山本雅文）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ　5　山本雅文のFX戦略ウィークリー
　6　投資信託売れ筋ランキング
　7　お金の相談室
　8　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき
　9　勉強会・セミナー情報
　10　リスクおよび手数料等の説明
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　　　∽～∽～∽★21時15分より米国雇用統計 実況中継！★∽～∽～∽

FXタレント池田ゆいさんと、為替市場の語りべ雨夜恒一郎氏がリアルタイムチャートを使って実況します！事前に専用アプリをインストールすれば、スマホでも視聴できます。臨場感あふれる『米雇用統計実況中継！』に
是非ご参加ください。

6月5日（金）　20：45開場　21：15開始 　21：45終了
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　1　相場概況
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日経平均小幅反落も後場に下げ幅を縮めて底堅さ示す　今夜は米国雇用統計の
発表に注目

日経平均　　　　　　　　　　　　20,460.90 （▼27.29）

日経２２５先物　　　　　　　　　20,460 （▼40 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　 1667.06 （▼ 6.83）

ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　　15,049.51 （▼55.11）

単純平均　　　　　　　　　　　　 342.30 （▼ 0.09）

東証二部指数　　　　　　　　　　 4,969.77 （△ 6.74）

日経ジャスダック平均　　　　　　 2,685.58 （▼ 2.04）

東証マザーズ指数　　　　　　 　　961.77 （▼ 7.61）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　 773銘柄
値下がり銘柄数　　　　　　　　　 954銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 158銘柄
比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 109.77％ 　▼ 1.63％

売買高　　　　　　　　　　　 23億3232万株（概算）

売買代金　　　　　　　　2兆4544億1400万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　598兆2578億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 124.47-124.48 円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　139.65-139.69 円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】

1.概況

本日の日本株式市場は日経平均が27円安の2万460円と反落しました。TOPIXや
JPX日経400、新興市場のマザーズ指数も下落しましたが、東証2部指数は小幅
に上昇しました。昨日の米国市場でダウ平均が170ドル下落し、1万8000ドルの
節目を割り込んだことを受け、日経平均は89円安の2万398円で寄り付きました。
日経平均は寄り付き後にやや値を戻したものの再び下げ幅を広げ、一時は125
円安まで売られました。ただ、前場引けは再び寄り付きとほぼ同値となるなど、
今夜に米国雇用統計の発表を控えて、狭い値幅の中で方向感に欠ける展開とな
りました。日経平均は後場に入ってもしばらくは同水準での揉み合いが続きま
したが、14時頃から急速に下げ幅を縮め、一時は7円安まで値を戻しました。
その後大引けにかけて再びやや下げ幅を広げ、結局27円安で取引を終えました。
業種別には原油価格が1バレル58ドル程度まで値を下げたことを受け、陸運業
や空運業など原油安による恩恵を受けやすい業種を中心に6業種が値上がりし
ました。値下がり27業種の中では保険業、その他金融業、銀行業など金融関連
業種の下げが目立つ結果となりました。

2.個別銘柄動向等

昨日5％近い大幅下落となった東京電力（9501）は本日も東証1部の売買代金トッ
プとなり、0.4％高と小幅反発となりました。東証1部の売買代金上位10銘柄の
うち、上昇は東京電力とソフトバンク（9984）のみと、売買代金上位銘柄は軟
調な値動きが目立ちました。中でもメガバンク3行は、三菱UFJFG（8306）とみ
ずほFG（8411）が2％弱の下げ、三井住友FG（8316）も1.5％安となりました。
材料が出たところでは、米国のグッドイヤーとの提携解消を正式に発表した住
友ゴム工業（5110）は今後の収益悪化が懸念され、1.8％安となりました。本
日日本政府が観光立国推進閣僚会議で訪日客の年間消費額を昨年実績の約2倍
に当たる4兆円に倍増させる目標を掲げたこともあってか、インバウンド関連
銘柄の一角に買いが入りました。JR東日本（9020）、JR西日本（9021）はいず
れも2％超の上昇、ホテル関連銘柄の共立メンテナンス（9616）が3.6％高とな
りました。また、中国人観光客向けの家電販売に強いラオックス（8202）が
3.6％高、銀座店の販売が好調に推移している松屋（8237）が2.4％高となりま
した。

【VIEW POINT: 明日への視点】

日経平均は小幅安となりましたが、14時以降に下げ幅を縮める底堅さを見せま
した。今夜は21時30分に5月分の米国雇用統計が発表されます。市場予想では
非農業部門雇用者数が前月差22.6万人増と堅調な結果が予想されています。平
均時給などその他の重要指標もあわせて市場予想を上回る良好な内容であれば、
利上げの早期化が意識され円安ドル高に向かいやすくなると見られます。

マネックス証券　フィナンシャル・インテリジェンス部

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆
http://www2.monex.co.jp/j/monex_asa_mail/rank.htm

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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆米国マーケットの最前線－経済動向から日本への影響まで－
雇用統計直前レポート～労働市場は回復トレンド継続へ～（6月5日執筆）【NEW】
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◆【無料】経済指標アラートメール◆
気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！
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◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆
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【マネックス証券口座をお持ちの方限定のレポート】
J.P.モルガンが作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート

ログイン後、「投資情報」→「レポート」→「アナリストレポート」
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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

6622 ダイヘン 660.0 +33.0

3日ぶり急反発　みずほが「買い」へ引き上げ　16.3期は最高営業益更新へ。

9010 富士急 1,218.0 +60.0

大幅に3日続伸　気象庁「箱根膨張は収まる」や観光立国閣僚会議の開催で。

7725 インタアクション 531.0 +37.0

大幅続伸　高性能VOC除去処理装置を開発　慶大と共同で。

9956 バロー 2,769.0 +138.0

大幅続伸　いちよしが新規「A」を連日で材料視　積極出店で利益成長期へ。

8789 フィンテック 145.0 +8.0

急反発　出資先VCより分配金約589万ドルを受領。

4996 クミアイ化 1,070.0 -64.0

急反落　上期営業利益は8.5％増も利益確定売り　海外部門は除草剤伸長。

6778 アルチザ 878.0 -108.0

3日ぶり急反落　3Q営業利益8.6％減　ネットワーク監視ツールが苦戦。

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　2　米国相場概況（6月4日米国東部標準日付）
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（前日比）

ダウ30種平均 17,905.58(-170.69 -0.94%)

S&P500指数 2,095.84(-18.23 -0.86%)

ナスダック総合 5,059.12(-40.11 -0.79%)

◆主な値上がり銘柄　　（前日比）

イーベイ(EBAY) 62.49(+0.48 +0.77%)

AT&T(T) 35.27(+0.24 +0.69%)

アブビー(ABBV) 67.42(+0.41 +0.61%)
アムジェン(AMGN) 158.09(+0.96 +0.61%)

エクセロン(EXC) 33.59(+0.17 +0.51%)

◆主な値下がり銘柄　 （前日比）

エマーソン(EMR) 58.92(-1.42 -2.35%)

デュポン(DD) 69.69(-1.58 -2.22%)

Nオイルウェル(NOV) 48.63(-1.03 -2.07%)

ベライゾン(VZ) 48.10(-0.98 -2.00%)

ハリバートン(HAL) 44.71(-0.91 -1.99%)

■雇用統計を控え、ギリシャ債務問題や債券市場のボラティリティが引き続き重し

「USマーケットデイリー」
https://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/dzh/usmarketdaily_20150604.pdf

■ウォーレン・バフェットが買い続ける銘柄たち。（2015年6月4日掲載）
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2015/news1506_06.htm

■米国株デビューを応援します！
米ドル初回購入後20日間、取引手数料全額キャッシュバック（最大3万円）
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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・金山敏之・山本雅文）
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広木、山本のレポート、コラムについてはご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆6月1日 大相場ではテクニカルは無益
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/strategy/index.htm

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

◆6月5日 達成確度が高そうな強気予想銘柄は【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/hint/index.htm

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◆6月5日 ユーロ/円に注目　【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/senryaku/index.htm#report1

（シニア・ストラテジスト　山本雅文のFX戦略デイリー）

◆6月5日 ブラジルレアル：「レア充」の条件は？【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/senryaku/index.htm#report2

（シニア・ストラテジスト　山本雅文の投資戦略テーマ）

◆6月5日 消費大国復活で126円へ 【NEW】
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/senryaku/index.htm#report3

（シニア・ストラテジスト　山本雅文のFX戦略ウィークリー）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
登録はこちら↓
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1800/form/toshi_mail_confirm_g.htm

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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

★マーケットエンタープライズ （マザーズ　3135）
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=634
6月8日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です

◎中村超硬 （マザーズ　6166）
https://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=635
6月8日（月）0:00から6月12日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です

◎メニコン（東証・名証　7780）
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=637
6月10日（水）0:00から6月16日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です

◎富士山マガジンサービス （マザーズ　3138）
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=639
6月19日（金）0:00から6月25日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です

新規公開株（ＩＰＯ）・売出し（ＰＯ）に関してはこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderConfirmation/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/ichiran/index.htm

※申し込み手順はこちら
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

※マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

現在お申込み可能な公募・売出（ＰＯ）はございません。

◆立会外分売予定

◎レッグス（4286） 東証　　　　　　　 　分売予定期間：6月23日～6月25日
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

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　5　山本雅文のFX戦略ウィークリー
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■今週の特徴：ドイツ10年債利回りとユーロが急騰

今週の為替市場では、ドイツ10年債利回りの急上昇を受けたユーロ高が顕著だっ
た。ユーロ圏のインフレ率の持ち直しとECBの金利上昇・ユーロ高の放置姿勢
が背景にある。他方、ドル/円は一旦125円を付けたあと、米雇用統計を控えて
待合室にいる状況だ。

■来週の見通し：消費大国復活で126円へ

来週は、今晩の米雇用統計結果で水準感が変わってくる可能性もあるが、11日
の米小売売上高が最大の注目点で、出遅れている小売売上高も回復を示すと年
内利上げ開始期待が再び高まり125円乗せが明確となりそうだ。他方、豪ドル
を巡っては11日発表の豪失業率が注目で、再び上昇基調になると利下げ期待が
再燃し対米ドルで安値トライの動きとなりそうだ。ユーロは材料がない中で、
ドイツ10年債利回りを睨んだ展開となりそうだ。

http://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/senryaku/weekly/stweekly_20150605_1.pdf

（※）続きはリンク先（PDF）でお読みください。

◆ブラジルレアル：「レア充」の条件は？(「投資戦略テーマ」6月5日更新）
http://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/senryaku/theme/sttheme_20150605_1.pdf

コラム執筆：マネックス証券　シニア・ストラテジスト　山本　雅文

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　6　投資信託売れ筋ランキング
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2万円を回復した4月の流れを引き継ぎ、5月も売れ筋上位は日本株関連ファンド
となりました。マネックス証券の月間売れ筋ランキングでも、日本株関連ファン
ドが上位に多くランクインしています。

その中で3位にランクインしたのが、マネックス証券にて当初募集を実施中の
「ＤＩＡＭベトナム株式ファンド」。当ファンドはベトナムの経済発展に伴い、
今後の成長が見込まれるベトナムの株式に投資するファンドとなっており、当初
募集期間中に当ファンドを1万円以上ご購入いただいたお客様を対象に、抽選で
現金1万円やベトナム料理セットをプレゼントするキャンペーンを実施中です。

また、マネックス証券にて実施している投資信託に関連するキャンペーンとして
ぜひご紹介したいのが、「投信積立で投資家デビュー応援キャンペーン」です。
対象となるお客様の中で、期間中にキャンペーンの条件を満たされた方の中から
抽選で、話題のロボット掃除機「ルーロ」や、現金500円が当たるキャンペーン
です。

どちらのキャンペーンも締切間近。お申込みはお早めに！

【「ベトナムでフォー」キャンペーン実施中！～現金等プレゼント～】
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2015/news1505_24.htm

【投信積立デビューでロボット掃除機ルーロが当たる】
投信積立で投資家デビュー応援キャンペーン
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2015/news1504_22.htm

★5月の月間売れ筋ランキング★

1.　日経２２５ノーロードオープン

2.　ＳＢＩ　日本株3．7ブル

3.　ＤＩＡＭベトナム株式ファンド （ベトナムでフォー）

4.　ニッセイ日経２２５インデックスファンド

5.　ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

6位以下のランキングはこちらから
https://fund.monex.co.jp/rankinglist

※マネックス証券における2015年5月1日～5月29日の月間売れ筋ランキングです。
（MRF、MMF、公社債投信、外貨建てMMFおよびＮＩＳＡ口座でのお取引は含まれ
ません。）

※本ランキングは、情報の提供のみを目的としており、投資その他の行動を勧
誘し、特定の銘柄を推奨するものではありません。銘柄の選択などの投資にか
かる最終決定は、お客様ご自身の判断にてお願いいたします。

※お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの
重要事項」等をよくお読みになり、お客様の投資方針と照らしたうえでお取引
をご検討ください。

投資信託の申込手数料に関するご説明

https://www.monex.co.jp/FundGuide/00003RTE/guest/G600/trt/hanbai.htm

毎月分配型ファンドについての注意事項

http://www.monex.co.jp/FundGuide/00000000/guest/G600/trt/maitsuki.htm

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　7　お金の相談室
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第372回　どうなる！？今後の日本国債展望

＜質問＞

日本国債の今後の動向についてどう思われますか。

＜回答＞

大変難しい問題ですが、結論から申し上げると当面、日本国債の利回りは上が
りにくい（価格は下がりにくい）と考えます。日本の財政状態は極めて悪く、
一方でインフレ率を高める目標を掲げているので、本来はこれらが国債の利回
り上昇（価格下落）圧力をかけるのですが、現在はそうした展開になるような
状況ではありません。

国債の価格と利回りを決めるのは、国債の売買に参加する人たちの需要と供給
のバランスです。こんな利回りはおかしい、構造的にはこうなるはずだ、とい
う人がたくさんいたところで、国債を実際に売買する人たちが行う取引がそう
したものになっていなければ価格や利回りは動きません。日本の財政状態が悪
く、大手格付け機関が日本国債の格付けを格下げした、と言ったところで、・・・
http://lounge.monex.co.jp/advance/sodan/2015/06/05.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：ジョン太郎

金融業界の様々な分野で経験を積んできた現役金融マン。投資・運用・金融・
経済など、お金にまつわるトピックをわかりやすく解説しているブログ「ジョ
ン太郎とヴィヴィ子のお金の話」は人気を博し、各種のサイトで紹介されてい
る。著書に「ど素人がはじめる投資信託の本」、「ど素人が読める決算書の本」
がある。

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　8　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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6月5日　　　　＜時間の使い方＞

どうして毎日は、こうも常により忙しくなっていくものなのでしょう。
まぁしかしそれはいいことで、逆に毎日暇になっていくことを想像すると
恐くなります。さはさりながら、忙しいという字は心を亡くすと書くよう
に、忙しいことは必ずしもいいことではありません。

私の親友であり前職時に於ける上司でもあったJGが尊敬する大ボスのMWは、
とても大きくて複雑なリスクや課題を抱えながらもすいすいとそれらをこ
なしていたので、流石の天才のJGもその秘訣を知りたくなって聞いたとこ
ろ、「JG、本当に大切なことは実はとっても少ないんだよ」との名言を返
しました。

まさにその通りで、人の営みは全て時間を伴いますから、自分の活動にど
のように時間を配分するかがもっとも大切なことと思われます。そして更
に云うと、人の時間は有限ですから、やるべきでないことをやらないのは
当然、やらなくていいことを如何にやらないかがどれだけ重要であるかを、
最近とみに感じるようになりました。

人生で最も大切なことは時間の使い方である。Time is money. と云います
が、Time is more than money. であり、時間はお金より大切だと思います。
time を使って money を作るよりも、money を使って time を作ることの
方が重要だとも云えます。今更ですが、時間の使い方を真剣に意識してい
こうと思います。

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　9　勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

★本日開催★
◎米国雇用統計 実況中継！～美人FXブロガーと元外銀ディーラーが解説～
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する人気オンラインセミナーです。

6月5日（金）　20：45開場　21：15開始 　21：45終了
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◎【特別オンラインセミナー】 ベトナムでフォー 現地取材レポート
ベトナム株式投資に興味のある方必見！「ベトナムでフォー（愛称）」の
運用開始を前に、DIAMアセットとマネックス証券担当者がベトナム現地取材
で見えてきたベトナム経済の今を、写真やエピソードを交えてお伝えします。
セミナーの最後にはファンドに関するご質問にもお答えします。

6月8日（月）　19：30開場　20：00開始 　21：00終了
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◎教えて！マネックス～マネックス証券スタッフが投資のギモンをズバリ解決！～
マネックス証券に口座をお持ちのお客様限定の人気セミナー「チャット駆け込み
寺」がリニューアル！新メンバーを加えて毎月1回開催いたします。
6月はシニア・ストラテジスト 山本雅文が為替に関するご質問にお答えします。

6月9日（火） 19：30開場　20：00開始　20：45終了
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/refuge_temple.htm?sno=3004

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（どなたでもご参加いただけます）

◎広木隆のマーケット展望（Weekly）
チーフ・ストラテジスト　広木隆が、今週のマーケット展望を語ります。

6月8日（月） 11：15開場　11：45開始　12：15終了
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/2991

--------------------------------

◎山本雅文の今週のFX市場展望
シニア・ストラテジスト　山本雅文が今週の為替市場の展望を語ります。

6月8日（月） 13：30開場　14：00開始　14：30終了
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/2996

・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

--------------------------------

■個人投資家向け会社説明会

（どなたでもご参加いただけます）

◎ケネディクス商業リート投資法人　個人投資家向けオンライン説明会
ケネディクス商業リート投資法人の特徴や強みについてご説明させていただ
きます。

6月23日（火） 19：30開場　20：00開始　20：40終了
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/2987

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・上記説明会は、当該IR実施会社が主催するものであり、マネックス証券
（以下「当社」といいます。）が有価証券の売買等取引を推奨、勧誘する
ことを目的として提供しているものではありません。
・本説明会及び関連資料等で提供された情報に依拠してお客様が取った行
動の結果に対し、当社は責任を負うものではありません。投資判断の最終
決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

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　　　「ＤＩＡＭベトナム株式ファンド」の取引に関する重要事項

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＜リスク＞

当ファンドは、主に値動きのあるベトナムの株式等を投資対象としています。
当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券等の値動きや為替相場の変動等
の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当
ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

当ファンドご購入の際には、申込手数料はかかりませんが、換金時に直接ご負
担いただく費用として、申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額の
信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負
担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.8684％（税込）を乗じた額
の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。その他費用については、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができま
せん。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件に
より異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

＜その他＞

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」
「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関す
る説明」を必ずお読みください。

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況
の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、
不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、
元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、
取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が
生じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上
の保証金が必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎
手数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値
で最大1,500円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指
値で約定金額の0.15％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」
の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかります（NISA口座で
はご選択いただけません）。単元未満株のインターネット売買手数料は、約
定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等
の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
す。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお
支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動
等、又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあり
ます。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場 、
金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場
合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失
が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場
されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令
に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっ
ては十分にご留意ください。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.26％
（最低手数料70香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地
諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、
その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。
また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかか
ることがあります。米国株式等の売買では、約定代金に対し0.45%（ただし最
低手数料5米ドル、手数料上限20米ドル）の国内取引手数料がかかります。ま
た、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引
費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び
手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、米国ETF
等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあり
ます。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の
変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることが
あります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じるこ
とがあります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、
取引手数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還
金等を日本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為
替レートは実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイ
ト「債券」ページの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社で
は、米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入
いただけません。また、債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場
合は、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので
ご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としていま
す。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き
や為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じ
ることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品では
ありません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込
3.78％）を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に
直接ご負担いただく費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に
最大1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保
有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年
率2.447％（税込2.547％）＋0.2％（概算）程度を乗じた額の信託報酬のほか、
運用成績に応じた成功報酬その他の費用がかかります。その他費用につい
ては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示す
ことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期
間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。

・日経225先物取引及び日経225オプション取引の価格は、対象とする株価指数
の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
日経225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠
金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。日経225オプシ
ョン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は
消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、
売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と
反対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれが
あります。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意くだ
さい。日経225先物取引では 1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円
の取引手数料がかかります（1円未満切捨て）。日経225オプション取引では、
売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかります。な
お、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がか
かります。日経225先物取引及び日経225オプション取引（売建て）では、
「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）－
ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託してい
ただきます（※当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。 また、取引額の当該
証拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建
玉から生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、取引対象である通貨の
価格の変動により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託
すべき証拠金の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100では
HKD/JPY、ZAR/JPYを除き最大100倍、マネックスFXプレミアムの法人のお客様
は最大100倍））、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が
証拠金の額を上回る（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である
通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じるこ
とがあります。FX PLUS、tradable、マネックスFXプレミアム（店頭取引）で
は、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあり
ます。FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、損失が一定比率
以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットルールが
設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じることが
あります。FX PLUSでは、10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりませ
ん。10,000通貨未満の取引では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかりま
す。tradable、マネックスFXプレミアムでは、取引手数料はかかりません。
FX PLUS、tradable及びマネックスFXプレミアムでは、通貨ペアごとにオファ
ー価格（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッ
ド価格には差額（スプレッド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高
くなっています。FX PLUS、tradableでは、取引通貨の為替レートに応じた取
引額に対して一定の証拠金率（4％（FX PLUS法人口座100ではHKD/JPY、
ZAR/JPYを除き1％））以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必
要となります。マネックスFXプレミアムでは、取引通貨の為替レートに応じ
た取引額に対して一定の証拠金率（4％～100％（法人のお客様の場合、1％～
100％））以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより
元本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の
額に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた
証拠金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっ
く株365では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決
済されるロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、
元本超過損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり150
円の取引手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融
取引所が定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取
引所が定める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算し
た額に建玉数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリス
クに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じ
て変動するため、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありませ
ん。詳細はくりっく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量は
それぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入
された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金
の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事
項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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