マネックスメール 2016年11月28日（月）

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　マネックスメール＜第4247号　2016年11月28日（月）夕方発行＞

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日頃のご愛顧に感謝を込めて。この冬、マネックス証券から嬉しいお知らせです。
投資信託（ファンド）の申込手数料（販売手数料）を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中です。なんと、当社取扱の全ファンドが対象となります。NISA・ジュニアNISAも対象です。

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※キャンペーン期間中に本キャンペーンにエントリーしていただく必要があります。
※積立によるご購入は対象外となります。

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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ　5　廣澤知子のやさしいマネー講座
　6　戸松信博の注目ポイント！中国株
　7　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき
　8　勉強会・セミナー情報
　9　リスクおよび手数料等の説明
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　∈∋∈∋チーフ・ストラテジスト 広木 隆の「ストラテジーレポート」∈∋∈∋
▼△▼△▼「スーパーフェクタ」実現の米国株市場　米国小型株の魅力▼△▼△▼

大きく予想を外した。完敗である。株式相場の話ではない。昨日、東京競馬場で行われた第36回ジャパンカップである。自信満々で予想をブログに書いて、ツイッターやフェイスブックなどで拡散した。ところが、かすりもしなかった。あまりのショックに、今日は会社を休もうかと思ったが、気を取り直して出てきた。そうだ、俺は間違っていない。俺の予想が外れたわけではないのだ。馬のやつが、
俺の予想通りに走らなかっただけだ。

「競馬を成り立たせるのは意見の相違」という、マーク・トウェインの言葉は何度も紹介していると思うが、まさに株の相場も同じだ。同一の株価を見て、買いだ、と思う人もいれば、売りだ、と思う人もいる。だから商いが成立する。
日経平均は前週末まで7連騰で年初来高値を一時上回ったが・・・
https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

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　1　相場概況
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日経平均は24円安と小幅に反落もTOPIXは12日続伸　今週はOPEC総会と米経済指標が材料に

日経平均　　　　　　　　　　　　18,356.89（▼24.33）

日経225先物　　　　　　　　　　　　18,330（▼50 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　　1,469.58（△ 5.05）

ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　13,187.85（△41.56）

単純平均　　　　　　　　　　　　2,681.16（△ 7.73）

東証二部指数　　　　　　　　　　4,823.60（△19.83）

日経ジャスダック平均　　　　　　2,654.31（△21.07）

東証マザーズ指数　　　　　　　　921.17（△ 9.52）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　1,343銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　 534銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 107銘柄

比較できず　　　　　　　　　　　 5銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 132.29％ 　▼ 1.3％

売買高　　　　　　　　　　　 21億8569万株（概算）

売買代金　　　　　　　　2兆3546億7200万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　542兆6330億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 112.11-12 円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　119.44-48円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】

1.概況

本日の日経平均は24円安の1万8356円と8営業日ぶりに反落しました。一方でTOPIXやJPX日経400、新興市場のマザーズ指数は上昇と主要指数で下落したのは日経平均のみでした。TOPIXとJPX日経400はそれぞれ12日続伸しています。先週末の米国株式市場は短縮取引でしたが、ダウ平均やナスダック総合指数などの主要指数は史上最高値を更新しました。一方、先週末に113円台で推移していたドル円が112円台まで円高に振れたことを受け、日経平均は78円安と反落して寄り付きました。日経平均は寄り付き後にやや下げ幅を縮めましたが、ドル円が一時111円台まで円高に振れたことを受け日経平均は下げ幅を広げると前場を146円安とその時点の安値圏で引けました。日経平均は後場に入るとドル円がやや値を戻したことを受け下げ幅を縮めました。引け間際に6円安まで下げ幅を縮めた日経平均は、結局24円安と小幅な反落で取引を終えました。東証1部の売買代金は2兆3546億円と13営業日連続で2兆円を上回りました。東証33業種は電気・ガス業、銀行業、建設業など内需関連業種を中心に24業種が上昇しました。

2.個別銘柄等

東証1部の売買代金上位銘柄は高安まちまちでした。売買代金トップに入った三菱UFJ（8306）などメガバンク3行は揃って上昇しています。また売買代金5位に入った任天堂（7974）もしっかりでした。一方で足元の円安進行で上昇著しかった自動車株が利益確定売りに押されました。トヨタ自動車（7203）が小幅に下げたほか、富士重工業（7270）やスズキ（7269）、マツダ（7261）など自動車各社は総じて下げています。一方、原油価格の下落がコストダウンになる電力各社が堅調でした。中部電力（9502）が3％近く上げたほか、北陸電力（9505）、九州電力（9508）などその他の各社も軒並み上昇しています。材料が出たところでは、期末配当を前期から据え置くと発表したキヤノン（7751）は安心感から買われて1.7％高としっかりでした。

【VIEW POINT: 明日への視点】

日経平均は小幅に反落しましたが、その他の指数は軒並み上昇しTOPIXは12日続伸となりました。今週は30日のOPEC総会、および週末にかけて発表される米国の経済指標が材料になりそうです。12月1日にISM製造業景況指数、2日には雇用統計が発表されます。利上げにあたって最も重要な判断材料になるとみられる雇用統計は、追加利上げ実施が有力視されている12月の連邦公開市場委員会（FOMC）前最後の発表とあって、まずまず堅調な内容であれば12月の利上げ実施がより確実視されることになりそうです。

マネックス証券　フィナンシャル・インテリジェンス部　益嶋 裕

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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆【無料】経済指標アラートメール◆
気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！
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【マネックス証券口座をお持ちの方限定のレポート】

◆J.P.モルガンが作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート

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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

4699 ウチダエスコ 920.0 +150.0

ストップ高　通期営業益を上方修正　1Q営業益4.6倍。

9417 スマートバリュー 1,674.0 +172.0

大幅に3日続伸　ブロックチェーンのシビラと資本業務提携。

1418 インターライフ 397.0 +80.0

ストップ高　カジノ法案今週中に審議入りの可能性。

9439 ＭＨＧ 268.0 +21.0

3日続伸　株主優待制度を拡充。

6061 ユニバ園芸 3,105.0 +234.0

6日ぶり急反発　1：2の株式分割を実施。

6038 イード 1,299.0 +91.0

3日ぶり急反発　ソニー系列との合弁でママ向けSNS開設。

4681 リゾートトラスト 2,156.0 -106.0

大幅反落　三菱が「Neutral」へ引き下げ　会員権販売伸び悩み。

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　2　米国相場概況（11月25日米国東部標準日付）
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（前日比）

ダウ30種平均 19,152.14(+68.96 +0.36%)

S&P500指数 2,213.35(+8.63 +0.39%)

ナスダック総合 5,398.92(+18.24 +0.34%)

◆主な値上がり銘柄　　 （前日比）

HP(HPQ) 15.18(+0.31 +2.08%)

モンデリーズ(MDLZ) 43.28(+0.78 +1.84%)

テスラ(TSLA) 196.65(+3.51 +1.82%)

イーライリリー(LLY) 69.12(+1.12 +1.65%)

エレパワー（AEP) 59.72(+0.90 +1.53%)

◆主な値下がり銘柄　 （前日比）

アナダルコ(APC) 63.75(-1.25 -1.92%)

デボンエナジー(DVN) 44.23(-0.81 -1.80%)

Fマクモラン(FCX) 16.00(-0.21 -1.30%)

アパッチ(APA) 62.84(-0.81 -1.27%)

Cフィリップス(COP) 45.75(-0.55 -1.19%)

■トランプ当選で米国経済の中期見通しを見直す→GDP、インフレ率、政策金利の予想には上方修正が必要
「広瀬隆雄の米国株ウィークリーレポート」
http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G2700/gaikstk/us_weekly.htm

■4指数が最高値を更新　エネルギーを除く10業種が上昇「USマーケットデイリー」
https://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/dzh/usmarketdaily_20161125.pdf

■雇用統計やその他経済指標に注目
「米国株市場レポート」
https://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/fisco/beikoku_weekly20161128.pdf

■米国株デビューを応援します！取引手数料全額キャッシュバック（最大3万円）
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G2700/gaikstk/cashbk.htm

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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広木のレポート、コラムについてはご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆11月28日「スーパーフェクタ」実現の米国株市場　米国小型株の魅力【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

【動画】広木隆のマーケット展望（11月28日収録）
https://ondemand2.monex.co.jp/teacher/hiroki.html

◆11月11日 トランプ次期米大統領は、世界の金融業界にプラスなのか
https://info.monex.co.jp/report/financial-market/index.html

（チーフ・アナリスト　大槻奈那の金融テーマ解説）

◆11月28日 上期大幅上振れながら通期予想を据え置いた企業は　【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◆11月28日 【決算メモ】共立メンテナンス（9616）【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/stocks-focus/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の日本株銘柄フォーカス）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）

★需要申告受付中★

●キャリアインデックス（6538）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=720

12月2日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎シンシア（7782）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=721

11月30日（水）0:00から12月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎日本モーゲージサービス (7192) JASDAQ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=722

11月30日（水）0:00から12月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ＺＭＰ（7316）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=723

11月30日（水）0:00から12月08日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎セグエグループ（3968）JASDAQ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=724

12月5日（月）0:00から12月09日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎フォーライフ(3477) マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=725

12月06日（火）0:00から12月12日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎イノベーション（3970）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=726

12月06日（火）0:00から12月12日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

申込手順はこちら
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です。
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/chusen.htm

◆立会外分売実施中

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ラクス（3923） マザーズ　

分売価格　　　　：　1,357円

本日の終値　　　：　1,395円

ディスカウント率　 ：　2.72%

申込単位　　　　：　100株

申込上限　　　　：　200株

申込受付期間　　：　11月28日（月）17:10～11月29日（火）8:20まで

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オープンドア（3926） マザーズ

分売価格　　　　：　3,161円

本日の終値　　　：　3,225円

ディスカウント率　 ：　1.98%

申込単位　　　　：　100株

申込上限　　　　：　100株

申込受付期間　　：　11月28日（月）17:10～11月29日（火）8:20まで

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南陽（7417） 福証　

分売価格　　　　：　1,276円

本日の終値　　　：　1,330円

ディスカウント率　 ：　4.06%

申込単位　　　　：　100株

申込上限　　　　：　3,000株

申込受付期間　　：　11月28日（月）17:10～11月29日（火）8:20まで

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◆立会外分売予定

ＬＩＴＡＬＩＣＯ（6187） マザーズ　分売予定期間：12月1日（木）～12月6日（火）

ハブ（3030）東証　分売予定期間：12月6日（火）～12月8日（木）

ショーケース・ティービー（3909） マザーズ　分売予定期間：12月8日（木）～12月14日（水）

昭和化学工業（4990） 東証　分売予定期間：11月30日（水）～12月7日（水）

ハウスドゥ（3457） マザーズ　分売予定期間：12月6日（火）～12月7日（水）

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

現在お申込み可能な公募・売出（ＰＯ）はございません。

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　5　廣澤知子のやさしいマネー講座
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第476回　「利息が返ってきた・・・！」

よく法律相談所のCMを見かけます。払い過ぎの利息を取り戻す、というもの。高
齢の男性が笑顔で「100万円以上返ってきました！」。・・・一体どれだけの借
金をしていたんだ～愕然とします。

利息を取り戻すと言っても、もちろん銀行等で住宅ローンを組んでいる人向けで
はありません。多くの方は関係ないと思われるかもしれませんが・・・・
http://lounge.monex.co.jp/column/money/2016/11/28.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：廣澤 知子

ファイナンシャル・プランナー

CFP（Ｒ）、（社）日本証券アナリスト協会検定会員

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　6　戸松信博の注目ポイント！中国株
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「深港通開始への期待感から香港株反発。中国本土株も堅調な動きを継続」

先週の中国株ですが、上海総合指数と香港ハンセン指数は反発、深セン総合指数
と創業板指数は続伸となりました。上海総合指数ですが、週初の21日（月）から
強い動きに。これは、大手保険グループの安邦保険集団が中国建設大手の中国建
築の株式5％を取得したとの報道から、保険会社による株式投資の拡大期待が拡
がったことによります。そして22日（火）も続伸。この日は人民元の下落が一服
したことで中国からの資金流出への懸念が後退し、安心感が拡がった他、深港通
開始の期待感が高まってきたこと、規制策が出て一服感のある不動産市場から株
式市場への資金流入期待が高まったことなどが株価上昇の背景となっています。

23日（水）は流石に反落となりました。しかし・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/imakoso/2016/11/28.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：戸松信博

（グローバルリンクアドバイザーズ　代表取締役社長）

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　7　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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11月28日　　　　　＜筋肉痛＞

　今日は珍しく筋肉痛です。昨日はマネックスカップという社内のゴルフ大会だ
ったのですが、慣れないことをしたからなのか、ちゃんとそれなりに体を使った
からなのか、ゴルフのあとに家でストレッチをしたからなのか、適度な筋肉痛が
あります。なんてことを云ってたら、昨日一緒だった社員に、「昨日は寒かった
からですね。私も珍しく筋肉痛があります」と云われ、密かにちっぽけな充実感
を持っていた私はガッカリしてしまいました。なんだ、そう云うことだったのか。

　しかし筋肉痛になったり丁寧にストレッチをしたりすると、こんなところの筋
肉を使っていたのか、或いは使っていなかったのか、と気が付きます。ストレス
を掛けると見えてくるものがある、と云うのは、何事にも共通することです。或
いはまた、見えてくることから逆算して、何がそれ（物事である場合もあるし、
人である場合もあります）に対してストレスになるのかも分かることがあります。

　マーケット関係に話を振ると、アメリカではトランプ氏が、少なくとも正式に
大統領に就任するまでは、ツイッター等でふんだんに情報を提供してくれている
ので、マーケットが何を気にしているかとか、或いは彼が何を気にしているかを
読み解くヒントが多いように感じます。筋肉痛を感じながら、そんなことを思っ
てしまうのでした。変態ですかね？

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　8　勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

★本日開催！★

●広瀬 隆雄氏のやっぱり米国株！11月

広瀬隆雄氏（コンテクスチュアル・インベストメンツ　マネージング・ディレク
ター）が、 毎月最終月曜日に、カリフォルニア（米国）から生中継で米国株セ
ミナーを開催いたします。米国全体のマーケット展望はもちろん、なかなか聞け
ない、旬な米国株銘柄を紹介いたします。

11月28日（月）　20：00開場　20：30開始 　22：00終了
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/online_seminar.htm?sno=3575

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■会場型セミナー

（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

◎【高松開催】マネックス全国投資セミナー 【定員150名】

【参加費無料】

日時：1月21日(土)　【午前の部】10:25～12:00 【午後の部】13:00～16:00

場所：リーガホテルゼスト高松　2階　エメラルド

　　　　　≪申込締切：2017年1月10日（火）午前10：00まで≫

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/real_seminar.htm?sno=3558

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・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■個人投資家向け会社説明会

（どなたでもご参加いただけます）

◎株式会社はてな　個人投資家向け会社説明会

株式会社はてなは個人投資家向け会社説明会を開催いたします。
説明会では、代表取締役社長の栗栖義臣から業績の解説を通して、当社事業
についてご説明させて頂きます。

12月8日（木） 19：30開場　20：00開始　20：40終了
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3571

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・上記説明会は、当該IR実施会社が主催するものであり、マネックス証券
（以下「当社」といいます。）が有価証券の売買等取引を推奨、勧誘する
ことを目的として提供しているものではありません。
・本説明会及び関連資料等で提供された情報に依拠してお客様が取った行
動の結果に対し、当社は責任を負うものではありません。投資判断の最終
決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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　9　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況
　の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
　は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、
　不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、
　元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、
　取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
　又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生
　じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の
　保証金が必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手
　数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で
　最大1,500円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指
　値で約定金額の0.15％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」
　の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかります（NISA口座で
　はご選択いただけません）。単元未満株のインターネット売買手数料は、約
　定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等
　の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
　す。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお
　支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、
　又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。
　国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利
　水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価
　額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、
　その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じる
　ことがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されてい
　る場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく
　企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分
　にご留意ください。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.26％（最低手数
　料70香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地諸費用の額は、
　その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び
　手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、中国ETF
　等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
　す。米国株式等の売買では、約定代金に対し0.45%（ただし最低手数料5米ドル、
　手数料上限20米ドル）の国内取引手数料がかかります。また、上記取引手数料
　のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現
　地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあ
　らかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間
　に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合に
　は、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化
　及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがありま
　す。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあり
　ます。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料
　はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円
　で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは実勢
　レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページ
　の「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社では、米国籍、米国の
　外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。また、
　債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基
　づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。
　投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや為替
　相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることが
　あります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。
　投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）を乗じ
　た額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただ
　く費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2％を乗じた額
　の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご
　負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.447％（税込2.547％）
　+0.2％（概算）程度を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬
　その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動す
　るものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）
　の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、
　事前に料率、上限額等を表示することができません。

・株価指数先物取引及び株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価指数
　の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
　株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
　とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金
　の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。株価指数オプショ
　ン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は消滅
　します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、売方
　は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反対の
　方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあります。
　オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。日経
　225先物取引では 1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経400
　先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引では、
　売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかります。な
　お、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がかか
　ります。株価指数先物取引及び株価指数オプション取引（売建て）では、
　「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）
　－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託してい
　ただきます（※ 当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
　掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。 また、取引額の当該証
　拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉か
　ら生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、取引対象である通貨の価格の変動
　により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金
　の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100では最大100倍、マ
　ネックスFX プレミアムの法人のお客様は最大100倍））、取引対象である通貨
　の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損）こと
　があります。さらに取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイン
　トが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUS及びマネックスFX プ
　レミアム（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損
　失が生じることがあります。FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、損失
　が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカット
　ルールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じるこ
　とがあります。加えて、FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、相場の急
　激な変動により、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、
　10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引
　では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかります。マネックスFX プレミア
　ムでは、取引手数料はかかりません。FX PLUS及びマネックスFX プレミアムで
　は、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示し
　ます。オファー価格とビッド価格には差額（スプレッド）があり、オファー価
　格はビッド価格よりも高くなっています。流動性の低下、相場の急激な変動に
　より、スプレッドの幅は拡大することがあります。FX PLUSでは、取引通貨の
　為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率（4％（FX PLUS法人口座
　100では1％））以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となり
　ます。マネックスFX プレミアムでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額
　に対して一定の証拠金率（4％～100％（法人のお客様の場合、1％～100％））
　以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
　当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元
　本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額
　に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠
　金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365
　では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済される
　ロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過
　損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり150円の取引
　手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が
　定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定
　める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉
　数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて
　算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じて変動するた
　め、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくり
　っく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
　り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
　マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量
　はそれぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
　積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
　まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入
　された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金
　の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事
　項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
　ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
　た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
　けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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