マネックスメール 2017年7月7日（金）

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　マネックスメール＜第4398号　2017年7月7日（金）夕方発行＞

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2017年5月～7月にかけて全8回で行いました、お客様の投資力を劇的に高める「入門！株道場　実践投資術編」。おかげさまでご覧頂いた皆様から大変ご好評をいただきました。大ヒット投資書籍の著者であるDUKE。氏など、豪華講師陣によるセミナーは「マネックス オンデマンド」でご覧いただけますので改めてご紹介いたします。

https://info.monex.co.jp/news/2017/20170512_02.html

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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ　5　投資信託売れ筋ランキング
　6　臼田琢美の「マーケット万華鏡」
　7　ズバリ！江守哲の米国市場の"いま"
　8　マネックス　松本大のつぶやき
　9　勉強会・セミナー情報
　10　リスクおよび手数料等の説明
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　1　相場概況
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米国株安受け日経平均は64円安と続落　今夜は米雇用統計に注目

日経平均　　　　　　　　　　　　19,929.09（▼64.97）

日経225先物　　　　　　　　　　　　19,950（▼20 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　　1,607.06（▼ 8.47）

ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　14,321.41（▼75.02）

単純平均　　　　　　　　　　　　2,836.13（▼16.21）

東証二部指数　　　　　　　　　　6,145.27（▼ 1.72）

日経ジャスダック平均　　　　　　3,264.52（△ 5.06）

東証マザーズ指数　　　　　　　　1,160.82（△ 8.12）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　 455銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,471銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 95銘柄

比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 96.67％ 　▼ 9.02％

売買高　　　　　　　　　　　 16億5375万株（概算）

売買代金　　　　　　　　2兆2732億6200万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　591兆5803億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 113.70-71円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　129.69-73円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】

1.概況

本日の日経平均は64円安の1万9929円と続落しました。TOPIXやJPX日経400も下落した一方で、新興市場のマザーズ指数は上昇しました。昨日の米国市場で主要指数が下落したことを受け、日経平均は137円安の1万9856円と続落して寄り付きました。日経平均は寄り付きが1日の安値となると、その後は徐々に下げ幅を縮めました。日銀が指定利回りで無制限に長期債を買い入れる「指し値オペ」と長期債買い入れの増額を通知したことで長期金利が低下し、日米金利差の拡大が意識されて円安ドル高が進みました。円安進行が好感されて日経平均は11時前に下げ幅を10円台まで縮める場面があり、前場を28円安で終えました。日経平均は後場寄りから下げ幅を広げるとその後は狭い値幅でのもみ合いとなり、結局64円安で大引けをむかえました。東証1部の売買代金は2兆2732億円となりました。東証33業種は保険業、海運業、輸送用機器の3業種のみ上昇して残る30業種は下落しました。中でも水産・農林業と不動産業は2％を超える下げとなっています。

2.個別銘柄等

東証1部の売買代金上位銘柄は下げた銘柄が多くなりました。売買代金3位のキヤノン（7751）が4％近く下げたほか、三菱UFJ（8306）、ソフトバンクグループ（9984）、三井住友（8316）、ソニー（6758）などが下落しました。欧州連合の欧州委員会がキヤノンに対してEUの企業買収手続きルールに違反した疑いがあると警告したと報じられたことが嫌気されました。一方で売買代金トップの任天堂（7974）やトヨタ自動車（7203）、SUBARU（7270）は上昇しました。自動車各社は日産自動車（7201）やマツダ（7261）も上昇するなど円安を好感してか堅調さが目立ちました。その他材料が出たところでは、セブン&アイ・ホールディングス（3382）が1.4％安と軟調でした。昨日発表した第1四半期の決算で、営業収益と営業利益は増収増益を確保したものの、営業利益が市場予想を下回ったことが嫌気されたようです。毒性の強い「ヒアリ」が東京都でも見つかったとの報道を受け、殺虫剤のフマキラー（4998）が12％超の大幅高となりました。同社の株価はおよそ30年ぶりに上場来高値を更新しています。

【VIEW POINT: 明日への視点】

日経平均は米国株安を受けての下落から戻しきれず続落となりました。今夜の米国市場では日本時間21時半に雇用統計が発表されます。昨日発表された先行指標であるADP雇用統計は市場予想を下回るやや軟調な内容でした。FRBの年内の再利上げ実施やバランスシート縮小開始時期に影響を与えるとみられ注目されます。

マネックス証券　プロダクト部　益嶋 裕

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆
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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆【無料】経済指標アラートメール◆
気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！
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◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆
https://mxp1.monex.co.jp/pc/ITS/report/EconomyIndexCalendarNotLogin.jsp?documentClass=02

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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

2734 サーラ 765.0 +64.0

大幅続伸　通期営業益を上方修正　上期は経費圧縮が奏功。

4597 ソレイジア 423.0 +80.0

ストップ高　がん関連薬剤「エシピル」国内で製造販売承認を取得。

2425 ケアサービス 2,623.0 +500.0

ストップ高　上海奉賢区葬儀場とエンゼルケア事業で契約締結。

6444 サンデンＨＤ 336.0 +21.0

大幅反発　量産車向けカーエアコン用CO2冷媒コンプレッサーを開発。

8203 ＭｒＭａｘ 543.0 -47.0

大幅反落　1Q営業益5.9億円も材料出尽くしで　決算期変更影響も。

4728 トーセ 2,450.0 -130.0

大幅反落　3Q累計営業益71％減　大型案件のロイヤリティが下振れ。

9716 乃村工 2,293.0 -282.0

大幅反落　1Q営業益22％減　ディスプレイ事業の売り上げ減少が重し。

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　2　米国相場概況（7月6日米国東部標準日付）
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　　　　　　　　　（前日比）

ダウ30種平均 21,320.04 (- 158.13　- 0.73%)

S&P500指数 2,409.75 (- 22.79　- 0.93%)

ナスダック総合 6,089.46 (- 61.39　- 0.99%)

◆主な値上がり銘柄　　 （前日比）

エーアイジー(AIG) 63.08(+0.30 +0.48%)

デュポン(DD) 81.59(+0.37 +0.46%)

エクセロン(EXC) 35.68(+0.16 +0.45%)

Tワーナー(TWX) 101.50(+0.33 +0.33%)

エレパワー(AEP) 69.02(+0.20 +0.29%)

◆主な値下がり銘柄　 （前日比）

テスラ(TSLA) 308.83(-18.26 -5.58%)

アパッチ(APA) 45.77(-1.88 -3.95%)

GE(GE) 26.31(-1.04 -3.80%)

デボン・エナジー(DVN) 30.18(-0.92 -2.96%)

アナダルコ(APC) 43.62(-1.19 -2.66%)

■石原順氏の投資手法DVDを抽選でプレゼント
https://info.monex.co.jp/news/2017/20170705_01.html

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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レポート、コラムについては、一部を除いて、ご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆7月4日 世界的な金利上昇による円安＆景況感改善　日本株上昇のきっかけに
https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

◆6月30日 米国金融機関の財務改善で還元期待、規制緩和の進捗に期待：米大手行に改めて強気
https://info.monex.co.jp/report/financial-market/index.html

（チーフ・アナリスト　大槻奈那の金融テーマ解説）

◆7月6日 米国雇用統計プレビュー「労働市場は早めの夏休み」
https://info.monex.co.jp/report/macrowatch/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のグローバル・マクロ・ウォッチ）

◆7月6日 DeepMacro FX-1　カナダドル 従来のショートから途転ロングへ転換
円のロング・ウェイト縮小
https://info.monex.co.jp/report/deepmacro/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のDeepMacro FXストラテジー）

◆7月7日 マーケットが最高益を期待する銘柄は【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◆7月3日 過去10年、7月にすべて上昇した銘柄は？
https://info.monex.co.jp/report/stocks-focus/index.html

（プロダクト部　益嶋裕の日本株銘柄フォーカス）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
登録はこちら↓
https://info.monex.co.jp/form/invest-mail/form.html

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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

◎シェアリングテクノロジー株式会社
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/stock/IpoDescDetailGST?dscrCD=39890
7月19日（水）0:00～7月25日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎トランザス
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/stock/IpoDescDetailGST?dscrCD=66960
7月24日（月）0:00～7月28日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら
https://info.monex.co.jp/ipo/index.html

申込手順はこちら
https://info.monex.co.jp/ipo/step01.html

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です。
https://info.monex.co.jp/ipo/lot.html

◆立会外分売予定

◎オーウイル （3143）東証　分売予定期間：7月13日（木）～7月18日（火）

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_129981_568467_19

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://mail01.monex.co.jp/?4_129981_568467_20

現在お申込み可能な公募・売出（ＰＯ）はございません。

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　5　投資信託売れ筋ランキング
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日頃のご愛顧に感謝を込めて。
投資信託（ファンド）の申込手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを
実施しています（一部ファンドは対象外です）。
本キャンペーンは、投信積立、NISA・ジュニアNISAでのお取引も対象となります
ので、これから資産形成をお考えの方も積極的にご参加ください。

【投資信託申込手数料実質0円キャンペーン（要エントリー・一部ファンド除く）】
https://info.monex.co.jp/news/2017/20170601_01.html
キャンペーン対象期間　： 2017年6月1日～2017年7月31日（約定日ベース）

★☆★6月の月間売れ筋ランキング★☆★

1. 日経２２５ノーロードオープン

2. ひふみプラス

3. ニッセイ日経２２５インデックスファンド

4. グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）

5. 楽天日本株４．３倍ブル

6位以下のランキングはこちらから
https://fund.monex.co.jp/rankinglist/#MonthlySales

※マネックス証券における2017年6月1日～6月30日の月間売れ筋ランキングです
（MRF、公社債投信、外貨建てMMFおよびNISA口座でのお取引は含まれません。）。

※本ランキングは、情報の提供のみを目的としており、投資その他の行動を勧誘し、
特定の銘柄を推奨するものではありません。銘柄の選択などの投資にかかる最終
決定は、お客様ご自身の判断にてお願いいたします。

※お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価
証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの重要事項」
等をよくお読みになり、お客様の投資方針と照らしたうえでお取引をご検討ください。

当該ランキングには、「毎月分配型投資信託」や「通貨選択型投資信託」が含まれ
ている場合があります。お取引の前に必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資
信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

投資信託の申込手数料に関するご説明
https://info.monex.co.jp/help/fund/fee.html

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
https://info.monex.co.jp/help/fund/monthly-distribution.html

通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
https://info.monex.co.jp/help/fund/profit.html

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　6　マーケット万華鏡／マネックス証券執行役員営業部長 臼田琢美
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第14回　「名著ランダム・ウォーカーに気付かされYouTuberからヒントを得た！
／マーケット動向」

コラムのネタ探しに会社の本棚を覗いてみたら、初版から実に40年以上経過し、
未だに改訂が行われ新版が出版されている「ウォール街のランダム・ウォーカー
（A Random Walk Down Wall Street）」がありました。先週紹介したような地道
な分析や手法により、好成績を目指すというのとは対極にあるような考え方で、
これも大いに参考になります。

しかし、今回ここではその内容等に言及しようということではありません。この
改訂版でもっとも興味を惹いたのは、40年という・・・
http://lounge.monex.co.jp/column/usuda/2017/07/07.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

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　7　ズバリ！江守哲の米国市場の"いま"

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第45回　「FOMC議事要旨の内容を精査する」

今回も金利動向についてです。欧米の金融当局者の発言がタカ派であることで、
金利上昇が続いています。しかし、これらの発言を精査すると、そこまでタカ派
ではないことに気づきます。市場はかなり先走っているように感じます。一方、
5日に発表された、6月13・14日に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）の
議事要旨には驚きました。前回のFOMCでは・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/special1/2017/07/07.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：江守　哲
エモリキャピタルマネジメント株式会社・代表取締役
大手商社、外資系企業、投資顧問会社等を経て独立。コモディティ市場経験は
25年超。現在は運用業務に加え、為替・株式・コモディティ市場に関する情報
提供・講演などを行っている。
著書に「1ドル65円、日経平均9000円時代の到来」（ビジネス社）
「LME（ロンドン金属取引所）入門」（総合法令出版）など
共著に「コモディティ市場と投資戦略」（勁草書房）

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　8　マネックス　松本大のつぶやき
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7月7日　　　＜七夕＞

今日は七夕です。私は七夕には思い出も思い入れもあります。

あれは15年前のことでしょうか。ちょうど七夕の日に高校の同窓会があったので
すが、私は或る理由からその同窓会を欠席すべきではないかと思いました。する
と或る友人が、「そんなことないよ、友達じゃないか」と云ってくれて、同窓会
に行き、とても楽しく過ごして、本当に心が安まったのを覚えています。

今から37年前、高校生の私は部活動を自分の学校の中だけでやっているのに満足
出来ず、都内の他の高校にも声を掛けて、一緒に新宿で発表会をしました。その
時の仲間と、七夕の今晩、久し振りに会います。そして明日は、高校卒業35周年
の大同窓会です。

七夕は、人と人を手繰り寄せて会わせる、そんな日なのでしょうか。大切に過ご
したいと思います。

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　9　勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定）

★本日開催★
●米国雇用統計 実況中継！～美人アナウンサーと元国際派ファンドマネージャーが解説～

フリーアナウンサー丸山 裕理氏と国際派ファンドマネージャーとして各運用会社で
名を馳せた江守哲氏が実況します！ 毎回多くのお客様にご参加いただいている人気
No.1オンラインセミナー、臨場感あふれる『米国雇用統計 実況中継！』に是非ご参
加ください。

7月7日（金）　20：50開場　21：15開始 　21：45終了
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/OnlineSeminarGST?sno=3806

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■会場型セミナー

（どなたでもご参加いただけます）

◎日本株 VS 米国株　いま、投資するならどっち！？　【名古屋開催】
　～日本株・米国株の相場展望、有望銘柄を解説～

【参加費無料】
日時： 7月22日（土）　12：30開場　13：00開始　14：10終了
場所：愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3　
　　　名古屋市中小企業振興会館「吹上ホール」 2F 第１ファッション展示場
　　　　　≪申込締切：2017年7月19日（水）17時まで≫
https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3797

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・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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■個人投資家向けオンライン会社説明会

★本日開催★
●KDDI株式会社 個人投資家向けオンライン説明会

説明会では、KDDI株式会社の概要、成長戦略、昨年11月にリニューアルした株主
優待(全国47都道府県のグルメを集めたカタログギフト)を含む株主還元について
ご説明いたします。

7月7日（金） 19：30開場　20：00開始　20：50終了

https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3795

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・上記説明会は、当該IR実施会社が主催するものであり、マネックス証券
（以下「当社」といいます。）が有価証券の売買等取引を推奨、勧誘する
ことを目的として提供しているものではありません。
・本説明会及び関連資料等で提供された情報に依拠してお客様が取った行
動の結果に対し、当社は責任を負うものではありません。投資判断の最終
決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。
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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の
　悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、
　裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産
　相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本損失
　が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最
　大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、又は発行
　者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じることが
　あります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要
　です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、
　約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で最大1,500円が、
　約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指値で約定金額の0.15
　％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金
　額300万円ごとに最大2,500円かかります（NISA口座ではご選択いただけません
　）。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低
　手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応
　じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、
　公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数
　料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動
　等、又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがありま
　す。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、
　金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評
　価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、
　その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じるこ
　とがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場
　合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内
　容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意
　ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下
　がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売買では、
　約定金額に対し0.26％（最低手数料70香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用
　がかかります。現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて
　決定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示する
　ことはできません。また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬
　その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、約定代金に対
　し0.45%（ただし最低手数料5米ドル、手数料上限20米ドル）の国内取引手数料
　がかかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかり
　ます。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、そ
　の金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。ま
　た、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかる
　ことがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替
　手数料がかかります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合に
　は、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化
　及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがありま
　す。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあり
　ます。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料
　はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円
　で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは実勢
　レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページ
　の「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社では、米国籍、米国の
　外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。また、
　債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基
　づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。
　投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや為替
　相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることが
　あります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。
　投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）を乗じ
　た額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただ
　く費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2％を乗じた額
　の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご
　負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.60％（税込2.6824％）
　（概算）を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬
　その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動す
　るものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）
　の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、
　事前に料率、上限額等を表示することができません。

・株価指数先物取引及び株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価指数
　の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
　株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
　とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金
　の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。株価指数オプショ
　ン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は消滅
　します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、売方
　は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反対の
　方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあります。
　オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。日経
　225先物取引では 1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経400
　先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引では、
　売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかります。な
　お、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がかか
　ります。株価指数先物取引及び株価指数オプション取引（売建て）では、
　「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）
　－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託してい
　ただきます（※ 当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
　掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。 また、取引額の当該証
　拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉か
　ら生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUS及びマネックスFXでは、取引対象である通貨の価格の変動
　により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金
　の額に比して大きいため（具体的な倍率は当社ウェブサイトをよくご確認くだ
　さい）、取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額
　を上回る（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の
　変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。
　FX PLUS及びマネックスFX（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪
　化等により元本損失が生じることがあります。FX PLUS及びマネックスFXでは、
　損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカ
　ットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じ
　ることがあります。加えて、FX PLUS及びマネックスFXでは、相場の急
　激な変動により、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、
　10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引
　では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかります。マネックスFX
　では、取引手数料はかかりません。FX PLUS及びマネックスFXで
　は、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示し
　ます。オファー価格とビッド価格には差額（スプレッド）があり、オファー価
　格はビッド価格よりも高くなっています。流動性の低下、相場の急激な変動に
　より、スプレッドの幅は拡大することがあります。FX PLUS及びマネックスFX
　では取引通貨の為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率以上で当社
　が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。一定の証拠金率とは
　後記のとおりです。ただし、相場の急激な変動等の事由が発生した場合には当
　社判断により変更することがあります。
　【個人口座】FX PLUSでは、原則4%（HKD/JPY およびZAR/JPYでは8%）とします。
　マネックスFXでは、レバレッジコースに応じ、4%（ZAR/JPYおよびHKD/JPYでは
　8%）～100％の間で証拠金率を定めます。
　【法人口座】金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号の定める
　定量的計算モデルにより金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リ
　スク想定比率です。ただし、金融先物取引業協会の算出した為替リスク想定比
　率が、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率（原則1%、ZAR/JPYおよび
　HKD/JPYでは8%）を下回る場合には、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金
　率を優先させることとします。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
　当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元
　本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額
　に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠
　金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365
　では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済される
　ロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過
　損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり141円の取引
　手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が
　定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定
　める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉
　数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて
　算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じて変動するた
　め、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくり
　っく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
　り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
　マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量
　はそれぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
　積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
　まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入
　された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金
　の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事
　項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
　ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
　た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
　けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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