マネックスメール2018年2月28日（水）

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　マネックスメール＜第4555号　2018年2月28日（水）夕方発行＞

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※お申込みの際は、巻末10「リスクおよび手数料等の説明」の「スパークス・新
・国際優良アジア株ファンド」の取引に関する重要事項をご確認ください。

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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法
　6　北京駐在員事務所から
　7　ETF解体新書
　8　マネックス　松本大のつぶやき
　9　今後の勉強会・セミナー情報
　10　リスクおよび手数料等の説明
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インタビュー第1弾のテーマは、「銘柄選びで大切な3点セット」です。・・・

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　1　相場概況
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米国株安受け日経平均は321円安と4日ぶりに反落

日経平均　　　　　　　　　　　　22,068.24（▼321.62）
日経225先物　　　　　　　　　　　　22,100（▼280 ）
ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　　1,768.24（▼ 22.1）
ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　15,613.45（▼211.54）
単純平均　　　　　　　　　　　　2,852.13（▼ 13.05）
東証二部指数　　　　　　　　　　7,420.37（△ 27.7）
日経ジャスダック平均　　　　　　4,149.68（△ 24.27）
東証マザーズ指数　　　　　　　　1,239.13（△ 9.1）
東証一部
値上がり銘柄数　　　　　　　　　 679銘柄
値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,326銘柄
変わらず　　　　　　　　　　　　 62銘柄
比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄
騰落レシオ　　　　　　　　　　 88.94％ 　▼ 7.23％
売買高　　　　　　　　　　　 15億4229万株（概算）
売買代金　　　　　　　　2兆9369億5700万円（概算）
時価総額　　　　　　　　　　657兆0789億円（概算）
為替（15時）　　　　　　　　　 107.07-08円／米ドル
為替（15時）　　　　　　　　　130.92-96円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】
1.概況
本日の日経平均は321円安の2万2068円と4日ぶりに反落しました。TOPIXやJPX
日経400も下落した一方で東証2部指数や新興市場のマザーズ指数は上昇しま
した。昨日の米国市場でダウ平均が300ドル近く下落したことを受け、日経平
均は97円安と反落して寄り付きました。日経平均はドル円が107円台まで戻し
たことも支えとなってか、9時半過ぎに9円安と横ばい圏まで値を戻す場面も
ありました。その後再び下げ幅を広げて前場を80円安で終えた日経平均は、
後場寄りから一段安になるとその後も安値圏で推移しました。大引け間際に
さらに下げ幅を広げた日経平均は結局321円安と安値引けとなりました。東証
1部の売買代金は2兆9369億円となりました。東証33業種は精密機器と空運業
を除く31業種が下落しました。中でも鉱業が4.5％安となったほか、鉄鋼と石
油石炭製品も3％近く下げています。

2.個別銘柄等
東証1部の売買代金上位銘柄はほとんどが下落しました。売買代金トップの任
天堂（7974）が0.7％安となったほか、三菱UFJ（8306）、ソフトバンクグル
ープ（9984）、トヨタ自動車（7203）が揃って2％前後の下げとなりました。
また、大株主の米企業アルタバが日本のヤフー株を売却する方針と伝わった
ヤフー（4689）は売買代金7位に入って7％超の大幅安となっています。その
他材料が出たところでは、ゲームセンター景品の販売を手掛けるエスケイジャ
パン（7608）が8％超の大幅高となりました。今期の業績予想を上方修正した
ことが好感されました。また、ドラッグストアを展開するクスリのアオキ
（3549）は5.3％の大幅高となりました。2月の既存店売上高が前年同月比3.9
％増と堅調だったことが好感されました。一方で大手証券が投資判断と目標
株価を引き下げたテレビ朝日ホールディングス（9409）は8％近い大幅安となっ
ています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
日経平均は321円安で安値引けと非常に引け味の悪い展開となりました。昨日
米国市場が大きく下げたことで、今後の不透明感が高まったことが嫌気され
たとみられます。明日以降も引き続き米国株とドル円動向をにらみながらと
なりそうですが、まずは2万2000円の節目を大きく割り込まずに推移できるか
注目されます。

マネックス証券　マーケット・アナリスト　益嶋 裕

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気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！
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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

3782 ＤＤＳ 674.0 +100.0
ストップ高　今期営業黒字転換へ　ＮＮＬとの総代理店契約で影響加味。

6058 ベクトル 2,280.0 +120.0
大幅反発　マイクロアドのマレーシア法人を子会社化　プレゼンス向上。

7717 Ｖテク 28,710.0 +2,730.0
大幅続伸　東海東京が目標株価引き上げ　FPD製造装置の成長続く。

3791 ＩＧポート 4,135.0 +480.0
大幅続伸　アニメ「銀河英雄伝説Die Neue These」の原作小説発売へ。

4689 ヤフー 496.0 -38.0
大幅続落　米アルタバが1兆円強の持ち株売却へと報道。

8057 内田洋 3,100.0 -215.0
大幅続落　通期営業益を下方修正　前期反動で上期営業益は50％減。

5440 共英製鋼 1,715.0 -198.0
大幅反落　三菱ＵＦＪＭＳが「弱気」へ　国内鉄筋棒鋼のコスト転嫁困難。

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　2　米国相場概況（2月27日米国東部標準日付）
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　　　　　　　　　（前日比）
ダウ30種平均 25,410.03 (- 299.24　- 1.16%)
S&P500指数 2,744.28 (- 35.32　- 1.27%)
ナスダック総合 7,330.36 (- 91.11　- 1.22%)

◆NYダウ採用銘柄の値上がり銘柄 （前日比）
INTC(インテル) 49.91(+0.80 1.63%)
BA(ボーイング) 364.64(+1.16 0.32%)

◆NYダウ採用銘柄の値下がり銘柄 　 （前日比）
DIS(ウォルト・ディズニー) 104.87(-4.94 -4.50%)
MRK(メルク) 54.72(-1.34 -2.39%)
NKE(ナイキ クラスB) 68.03(-1.62 -2.33%)
VZ(ベライゾン・コミュニケーション) 48.04(-1.05 -2.14%)
AXP(アメリカン・エキスプレス) 99.58(-2.06 -2.03%)

■米国株ランキングを更新！アマゾン(AMZN)が売買代金ランキング1位に！
https://mxp1.monex.co.jp/mst/servlet/ITS/ucu/UsMarketInfoGST

■本日決算発表予定の主要米国企業
銘柄名　　　　 決算種別
アナログ・デバイシズ(ADI) 1Q
ロウズ・カンパニーズ(LOW) 4Q
ユニバーサル・ヘルス・サービシズ　クラスＢ(UHS) 4Q
ティージェイエックス・カンパニーズ(TJX) 4Q
ゴールデン・ミネラルズ(AUMN) 4Q
上記を含む全13銘柄

＜米国株式決算カレンダー＞
https://mst.monex.co.jp/mst/servlet/ITS/fi/FIClosingCalendarUSGuest

■ゼロETFを保有するとウィズダムツリーのシニア投資戦略アドバイザー、
ジェレミー・シーゲル教授のウィークリーコメンタリーを閲覧できるなどの特典があります！
詳細はこちら→https://info.monex.co.jp/us-stock/zero-etf.html#tokuten

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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レポート、コラムについては、一部を除いて、ご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆チーフ・ストラテジスト　広木隆
・ストラテジーレポート
2月21日 円高はどこまで進むか　「1年3カ月ぶりの円高」の意味
https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

・今週のマーケット展望
2月26日 パウエルFRB議長の議会証言、月初高のアノマリーにも注目
https://info.monex.co.jp/report/outlook/index.html

・DeepMacro FXストラテジー
2月28日 ドルをネット・ロングに転換　ノルウェーなど北欧通貨のポジションを削減
ロング通貨はユーロと円に集中【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/deepmacro/index.html

・広木隆のMarket Talk
2月22日 円高や米長期金利上昇の影響は
https://info.monex.co.jp/report/outlook-movie/index.html

・広木隆のマーケット・スナップショット
2月23日 落ち着きを取り戻しつつある
https://info.monex.co.jp/report/market-snap/index.html

◆チーフ・アナリスト　大槻奈那
・グローバル・マクロ・ウォッチ
2月23日 仮想通貨初の国際規制議論：3月のG20では何が出てくるのか
https://info.monex.co.jp/report/macrowatch/index.html

◆シニア・マーケット・アナリスト　金山敏之の投資のヒント
2月28日 第3四半期決算で大幅で強気の上方修正に踏み切った銘柄は【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
登録はこちら↓
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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

★需要申告受付中★
●日総工産株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_23
3月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★需要申告受付中★
●株式会社フェイスネットワーク
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_24
3月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎キュービーネットホールディングス株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_25
3月07日（水）0:00～3月13日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ＲＰＡホールディングス株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_26
3月08日（木）0:00～3月14日（水）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_27
3月09日（金）0:00～3月15日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎株式会社アズ企画設計
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/stock/IpoDescDetailGST?dscrCD=34900
3月12日（月）0:00～3月16日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎日本リビング保証株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_28
3月13日（火）0:00～3月19日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎株式会社和心
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_29
3月13日（火）0:00～3月19日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ブティックス株式会社
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/stock/IpoDescDetailGST?dscrCD=92720
3月14日（水）0:00～3月20日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ビープラッツ株式会社
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/stock/IpoDescDetailGST?dscrCD=43810
3月15日（木）0:00～3月22日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◆公募・売出（ＰＯ）◆

◎クニミネ工業株式会社 (東証一部)
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_30

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_31

申込手順はこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_32

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_33

◆立会外分売実施中

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ＣＫサンエツ （5757）東証
　　
分売価格　　　　：　4,881円
本日の終値　　　：　4,980円
ディスカウント率：　1.99%
申込単位　　　　：　100株
申込上限　　　　：　500株
申込受付期間　　：　2月28日（水）17:15～3月01日（木）8:20まで

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◆立会外分売予定

◎フルテック （6546）東証　分売予定期間：3月05日（月）～3月08日（木）

◎ツナグ・ソリューションズ （6551）東証　分売予定期間：3月06日（火）～3月08日（木）

◎グレイステクノロジー （6541）東証 分売予定期間：3月06日（火）～3月09日（金）

◎キムラ （7461）ＪＱ　分売予定期間：3月07日（水）～3月13日（火）

◎ジェイリース （7187）東証　分売予定期間：3月07日（水）～3月12日（月）

◎コラボス （3908）東証　分売予定期間：3月09日（金）～3月15日（木）

◎アトラ （6029）東証　分売予定期間：3月12日（月）～3月19日（月）

◎高田機工 （5923）東証　分売予定期間：3月13日（火）～3月15日（木）

◎マルカキカイ （7594）東証　分売予定期間：3月15日（木）～3月20日（火）

◎ベネフィットジャパン （3934）東証　分売予定期間：3月16日（金）～3月22日（木）

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_34

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://mail01.monex.co.jp/?4_153828_542146_35

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　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法
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「一つの正念場を迎えているユーロ／ドル」

昨日（2月27日）、米下院金融委員会での証言に臨んだ米連邦準備理事会（FRB）
のパウエル議長がややタカ派寄りの先行き見通しを披露したことより、市場では
「米利上げが年4回となる可能性」が取り沙汰され、一時的にもドル買いを誘うこ
ととなりました。
結果、2月15日をボトムに持ち直しつつあったドル指数（ドル・インデックス）も
2月9日につけた直近高値に顔合わせする水準まで上昇し・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/gaikokukawase/2018/02/28.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：田嶋 智太郎　
経済アナリスト　株式会社アルフィナンツ　代表取締役

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■【初心者コーナー】FX取引をはじめる前に
https://info.monex.co.jp/beginner/fx/index.html

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　6　北京駐在員事務所から
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第253回　「成長が続く中国の旅行業界」

世界一の人口を擁し、経済成長が続く中国では、国内あるいは海外への旅行の需
要が拡大し、関連業界は好況に沸いています。
万里の長城やパンダ、チベットやシルクロードなど豊富な観光資源は大変魅力的
で、外国からの訪問者数も増加を続けています。
中国政府の国家旅遊局（日本の観光庁に相当）は・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/frombeijing/2018/02/28.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：長野雅彦　マネックス証券株式会社　北京駐在員事務所長
マネックス証券入社後、引受審査、コンプライアンスなどを担当。2012年9月より
北京駐在員事務所勤務。日本証券アナリスト協会検定会員　米国CFA協会認定証券
アナリスト

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■取引手数料は主要オンライン証券最安水準 約定金額の0.25％（税抜）
https://info.monex.co.jp/china-stock/index.html

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　7　ETF解体新書
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第138回「ふたつのスマートベータ系新興国株式ETF」

こんにちは。晋陽FPオフィス代表のカン・チュンドです。通常のインデックス運
用は、時価総額加重型の市場平均との連動を目指します。それに対してスマート
ベータは、「ある種の意思を持ったインデックス運用」と云えるでしょう。何ら
かの銘柄選択ルールに従って指数を組成し、その指数との連動を目指すわけです。
本日はウィズダムツリーが運用するスマートベータ系新興国株式ETFをご紹介しま
す。まず「ウィズダムツリー新興国株・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/etfdisintegration/2018/02/28.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：カン・チュンド　晋陽FPオフィス代表

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■複数の銘柄や商品に投資する「分散投資」を1万円程度から実践できる点がETFの
魅力のひとつ。個人では投資が難しい新興国や金などの商品へ投資が可能です。
https://info.monex.co.jp/etf/index.html

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　8　マネックス　松本大のつぶやき
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2月28日　　　　＜春の嵐＞

今晩から明日未明に掛けて、東京には春の嵐が来るそうです。さてどうなること
やら。二十四節気では、今は雨水の季節です。雨水は立春と啓蟄の間です。暦便
覧によれば、「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となれば也」とあり、何やら春
めいた陽気が出始め、雪ではなく雨が降るようになり、雪や氷も溶けて流れ出す
季節のことです。因みに啓蟄は、「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき
出れば也」とあるので、陽気は地上から地中に染み込んでいって、地中に眠る虫
を活性化することになります。

今月初頭の大きな変動から、マーケットは随分と回復しましたが、未だにふらふ
らとしていてしっかりと体幹が立ってないような状況です。このまま回復してい
くのか、或いはこのままふらふらが続くのか。思うにこれは雨水のような状況で
しょうか。陽気立つも、未だ次の方向性が見えない。春の嵐も来る。しかしそれ
らがしっかりと馴染んだ後に、春はやってくる。季節に映して、今のマーケット
を観察していきたいと思います。

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本日のマーケットはどうだった？マネックス証券ウェブサイトへのログインはこちらから。
https://mxp1.monex.co.jp/pc/ITS/login/LoginIDPassword.jsp

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松本大のつぶやき
http://mail01.monex.co.jp/?4_147651_548989_23
（アメーバブログに移動します）

アメーバブログでは、みなさまが松本大にコメントをお送りいただくことも可能です。
※松本大がコメントをお返しする場合もございます。

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　9　今後の勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定）

◎米国雇用統計 実況中継！～美人アナウンサーと元国際派ファンドマネージャーが解説～

2018年3月9日（金）、世界中のマーケット関係者が注目する一大イベント、米国雇用
統計が発表予定です。フリーアナウンサー丸山 裕理氏と国際派ファンドマネージャー
として各運用会社で名を馳せた江守哲氏が実況します！ 毎回多くのお客様にご参加い
ただいている人気No.1オンラインセミナー、臨場感あふれる『米国雇用統計 実況中継！』
に是非ご参加ください。

3月9日（金）21：45開場　22：15開始　22：45終了
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/OnlineSeminarGST?sno=134

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（口座をお持ちでない方もご覧いただけます）

◎広木隆のMarket Talk

広木隆が今週のマーケットのトピックや相場観等を語ります。

3月1日（木） 11：15開場　11：45開始　12：15終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/141

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◎利大損小を目指すFX！オートレール活用ガイド

人気のFX（外国為替証拠金取引）への投資に関して、
最新のマーケット解説も含めて、ガイドいたします。

3月6日（火） 20：00開場　20：30開始　21:45終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/138

■会場型セミナー

（口座をお持ちの方限定）

◎"需給の鬼"日経CNBCアンカーの井上氏と、Bコミこと坂本氏が語る。
　　～今後のマーケットはどう動くのか～

3月9日（金）夜に都内にて会場型の日本株セミナーを開催いたします。
今回のセミナーでは、講師にスプリングキャピタル代表取締役社長兼日経CNBCアンカー
で "需給の鬼"として知られる井上 哲男氏と、ハンドルネーム「Bコミ」こと
坂本 慎太郎氏をお招きし、今後のマーケットについて語っていただきます。
またパネルディスカッションのコーナーでは『FX億トレ! 7人の勝ち組トレーダーが
考え方と手法を大公開』の著者である内田 まさみ氏に司会進行を務めていただきます。

3月9日（金）　18：30開場　19：00開始 　21：15終了
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/OnlineSeminarGST?sno=133

・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。
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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

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　「スパークス・新・国際優良アジア株ファンド」の取引に関する重要事項

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＜リスク＞

当ファンドは、主に値動きのある海外の株式等を実質的な投資対象としています。
当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券や為替相場の変動等の影響により
上下するため、元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び
分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

当ファンドご購入の際には、申込金額に対して1.08％（税込）を乗じた額の申込
手数料がかかります。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付
日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さ
らに、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総
額に対して年率1.89％（税込）を乗じた額の信託報酬のほか、純資産総額に対し
て年率0.108％（税込）以内の率を乗じた額の監査費用等がかかります。その他費
用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期
間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することがで
きません。

＜その他＞

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」
「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する
説明」を必ずお読みください。

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等
（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状
況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不
動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本
損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額
が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または
発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じるこ
とがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が
必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場
合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で最大1,500円が、
約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指値で約定金額の0.15
％を乗じた額がかかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、
約定金額が200万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大800円が、約定金
額200万円超のときは、成行・指値の区分なく一律1,000円がかかります。また、
「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかり
ます（信用取引でも共通です。NISA口座ではご選択いただけません）。単元未
満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）
を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬
その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、
立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等
（以下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変
動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあ
ります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相
場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合
には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生
じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されて
いる場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく
企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分に
ご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価
値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売
買では、約定金額に対し0.25％（最低手数料45香港ドル、上限手数料450香港
ドル）の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に
応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、
約定代金に対し0.45%（ただし最低手数料5米ドル、手数料上限20米ドル）の国
内取引手数料がかかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引
費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定され
ますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することは
できません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他
手数料がかかることがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換
時に所定の為替手数料がかかります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変
化およびそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあ
ります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることが
あります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手
数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日
本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは
実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ペ
ージの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社では、米国籍、米
国の外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。
また、債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引
法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としていま
す。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや
為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるこ
とがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではあり
ません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）
を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時または換金時に直接ご負
担いただく費用として、申込受付日またはその翌営業日の基準価額に最大1.2％
を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に
間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.60％（税
込2.6824％）（概算）を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報
酬その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動
するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費
用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますの
で、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・株価指数先物取引および株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価
指数の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがありま
す。株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行
うことができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証
拠金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。株価指数オプ
ション取引では、買方が期限までに権利行使または転売を行わない場合、権利
は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、
売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反
対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあり
ます。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。
日経225先物取引では1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経
400先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引
では、売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかりま
す。なお、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料
がかかります。株価指数先物取引および株価指数オプション取引（売建て）で
は、「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）
－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れまたは預託して
いただきます（※ 当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。また、取引額の当該証拠
金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉から生
じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUSおよびマネックスFXでは、取引対象である通貨の価格の変動により元
本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金の額に比
して大きいため（具体的な倍率は当社ウェブサイトをよくご確認ください）、
取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る
（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動によ
り、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUSお
よびマネックスFX（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等によ
り元本損失が生じることがあります。FX PLUSおよびマネックスFXでは、損失が
一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットル
ールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じること
があります。加えて、FX PLUSおよびマネックスFXでは、相場の急激な変動によ
り、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、10,000通貨以上
の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引では1,000通貨あ
たり30円の取引手数料がかかります。マネックスFXでは、取引手数料はかかり
ません。FX PLUSおよびマネックスFXでは、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）
とビッド価格（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッド価格には差額
（スプレッド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。
流動性の低下、相場の急激な変動により、スプレッドの幅は拡大することがあ
ります。FX PLUSおよびマネックスFXでは取引通貨の為替レートに応じた取引額
に対して一定の証拠金率以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要
となります。一定の証拠金率とは後記のとおりです。ただし、相場の急激な変
動等の事由が発生した場合には当社判断により変更することがあります。【個
人口座】FX PLUSでは、原則4%（一部の通貨ペアでは8%）とします。マネックス
FXでは、レバレッジコースに応じ、4%（一部の通貨ペアでは8%）～100％の間で
証拠金率を定めます。【法人口座】金融商品取引業等に関する内閣府令第117条
第27項第1号の定める定量的計算モデルにより金融先物取引業協会が算出した通
貨ペアごとの為替リスク想定比率です。ただし、金融先物取引業協会の算出し
た為替リスク想定比率が、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率（原則1%、
一部の通貨ペアでは8%）を下回る場合には、当社が通貨ペアごとに定める最低
証拠金率を優先させることとします。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元
本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額に
比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠金
の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365で
は、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロ
スカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損
が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり141円の取引手数
料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が定める
1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定める1枚
あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉数量を乗
じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて算定する証
拠金基準額および取引対象である株価指数の価格に応じて変動するため、取引
金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくりっく株365
のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量はそ
れぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、積立
取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30まで、
変更・取消しが可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入された
金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金の支払い
時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事項について、
マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェブサイトにて通
知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあった場合、書面にて
遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受けた日の9:30時点の
価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの
重要事項」等を必ずお読みください。

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