マネックスメール 2018年3月5日（月）

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　マネックスメール＜第4558号　2018年3月5日（月）夕方発行＞

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　　　　　　　【　マネックス・ユニバーシティ Presents　】
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iDeCo・つみたてNISAを活用して、コツコツ資産形成をする秘訣をお伝えします。
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いたします。ファイナンシャル・ジャーナリスト竹川 美奈子 氏をお招きし、
基調講演「iDeCo・つみたてNISAを活用して、コツコツ資産形成をはじめよう！」
と題しお話しいただきます。第2部は、当社マーケット・アナリスト兼インベスト
メント・アドバイザー益嶋裕が「資産運用基本のき」についてお話しさせていた
だきます。

iDeCo（イデコ、個人型確定拠出年金）やつみたてNISAのご利用をご検討されて
いる方、ご興味のある方はぜひご参加ください。

▼セミナーのお申込みはこちら▼
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　　目次
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　1　相場概況
　2　米国相場概況
　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
　5　市場のテーマを再訪する。アナリストが読み解くテーマの本質
　6　廣澤知子のやさしいマネー講座
　7　戸松信博の注目ポイント！中国株
　8　マネックス　松本大のつぶやき
　9　今後の勉強会・セミナー情報
　10　リスクおよび手数料等の説明
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※本債券は、「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債」に該当します。満期
償還額および償還時期は、参照となる株式または指標の変動の影響を受けることが
あります。
お申込み、ご購入の前に「銘柄概要」、「利金・償還イメージ」、および、発生し
うる損失額についての説明「本債券の想定損失額について」をご確認ください。

※お申込みの際は、巻末10「リスクおよび手数料等の説明」の「早期償還条項付
参照株式株価連動債券の取引に関する重要事項」をご確認ください。

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　1　相場概況
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買い材料に乏しいなか日経平均は139円安の2万1042円と4日続落

日経平均　　　　　　　　　　　　21,042.09（▼139.55）
日経225先物　　　　　　　　　　　　20,990（▼140 ）
ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　　1,694.79（▼ 13.55）
ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　14,989.64（▼90.09）
単純平均　　　　　　　　　　　　2,731.45（▼ 34.56）
東証二部指数　　　　　　　　　　7,118.01（▼132.34）
日経ジャスダック平均　　　　　　3,964.74（▼101.82）
東証マザーズ指数　　　　　　　　1,152.84（▼ 60.81）
東証一部
値上がり銘柄数　　　　　　　　　 482銘柄
値下がり銘柄数　　　　　　　　　1,532銘柄
変わらず　　　　　　　　　　　　 55銘柄
比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄
騰落レシオ　　　　　　　　　　 78.28％ 　▼ 4.04％
売買高　　　　　　　　　　　 15億1045万株（概算）
売買代金　　　　　　　　2兆7617億8700万円（概算）
時価総額　　　　　　　　　　630兆3354億円（概算）
為替（15時）　　　　　　　　　 105.56-57円／米ドル
為替（15時）　　　　　　　　　130.02-06円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】
1.概況
本日の日経平均は139円安の2万1042円と4日続落しました。TOPIXやJPX日経400、
東証2部指数や新興市場のマザーズ指数など主要指数は総じて下落しました。
中でも東証マザーズ指数は5％の大幅安となりました。先週末の米国市場で主
要指数がまちまちで支援材料になりにくかったこと、ドル円が105円台半ばま
で円高に振れたことを受け日経平均は133円安の2万1047円で寄り付きました。
日経平均は値ごろ感もあってか寄り付き後に下げ幅を縮めると一時は17円安と
横ばい圏まで値を戻しましたが、そこが1日の高値になるとその後再び下げ幅
を広げて前場を138円安で終えました。日経平均は後場に入ってもマイナス圏
での推移が続き一時は2万1000円の節目を割り込み下げ幅が200円以上に広がる
時間帯もありました。引けにかけてやや値を戻した日経平均は結局139円安と
寄り付きと同水準で取引を終えました。東証1部の売買代金は2兆7617億円とな
りました。東証33業種は9業種が上昇、24業種が下げました。ゴム製品、食料
品、陸運業、小売業、情報・通信業などが堅調でした。一方でその他製品、非
鉄金属、海運業の3業種は2％を超える下げとなりました。

2.個別銘柄等
東証1部の売買代金上位銘柄はほとんどが下落しました。中でも売買代金トッ
プの任天堂（7974）が5％を超える大幅安となったほか、トヨタ自動車（7203）、
三菱UFJ（8306）、ソフトバンクグループ（9984）は揃って1％台の下げとなり
ました。一方で売買代金6位に入ったファーストリテイリング（9983）は2.3％
高としっかりでした。先週末に発表した国内ユニクロの2月の既存店売上高が
前年同月比5.1％増と堅調だったことが好感されたとみられます。その他材料
が出たところでは、2月の既存店売上高が前年同月比23.9％増と非常に好調だっ
たカジュアル衣料のジーンズメイト（7448）が19％近い大幅高となりました。
また、薬局やドラッグストアを展開するアインホールディングス（9627）は先
週末に発表した第3四半期決算が好調だったことを受け、7.4％高となっていま
す。

【VIEW POINT: 明日への視点】
日経平均は4日続落し2月14日につけた終値ベースの安値2万1154円や200日移動
平均線を割り込みました。これまで節目として意識されてきたラインを割り込
んでしまったことで、市場センチメントが一段と悪化してしまう可能性があり
そうです。今週は3月7日に発表される米地区連銀経済報告（ベージュブック）
や9日に発表される米雇用統計など、米国の経済指標に注目が集まります。こ
れらが強い内容であれば米国の年内4回の利上げ実施がますます意識されそう
で、それを受けた米国市場の反応がポイントになってきそうです。

マネックス証券　マーケット・アナリスト　益嶋 裕

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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

2590 ＤｙＤｏ 6,980.0 +640.0
大幅反発　今期17％営業増益見込む　希少疾病用医薬品へ参入も発表。

7992 セーラー 279.0 +28.0
一時ストップ高　「継続企業の前提に関する注記」の記載解消。

7448 ジンズメイト 957.0 +150.0
ストップ高　2月度既存店売上高24％増　既存店客単価は18％上昇。

9627 アインHD 7,700.0 +530.0
大幅続伸　3Q累計営業益49％増　医薬事業の増益や物販の黒字転換で。

6099 エラン 1,383.0 -232.0
大幅反落　株価上昇でエースが「中立」へ格下げ　会社想定はやや保守的。

4813 ＡＣＣＥＳＳ 1,002.0 -112.0
大幅続落　前期営業益を下方修正　低粗利の受注増加が重し。

3928 マイネット 1,375.0 -154.0
大幅反落　サーバーへ不正アクセス　複数タイトルがメンテナンスに。

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　2　米国相場概況（3月2日米国東部標準日付）
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　　　　　　　　　（前日比）
ダウ30種平均 24,538.06 (- 70.92　- 0.28%)
S&P500指数 2,691.25 (+ 13.58　+ 0.50%)
ナスダック総合 7,257.87 (+ 77.31　+ 1.07%)

◆NYダウ採用銘柄の値上がり銘柄 （前日比）
INTC(インテル) 48.98(+1.14 2.38%)
MRK(メルク) 54.36(+0.66 1.23%)
JNJ(ジョンソン・エンド・ジョンソン)128.82(+1.54 1.21%)
PG(プロクター・アンド・ギャンブル) 79.50(+0.80 1.02%)
PFE(ファイザー) 35.95(+0.32 0.90%)

◆NYダウ採用銘柄の値下がり銘柄 　 （前日比）
MCD(マクドナルド) 148.27(-7.43 -4.77%)
CAT(キャタピラー) 146.38(-3.85 -2.56%)
BA(ボーイング) 344.67(-5.02 -1.44%)
TRV(トラベラーズ) 137.88(-1.09 -0.78%)
HD(ホームデポ) 178.46(-1.18 -0.66%)

■アメリカ製造業は絶好調
「広瀬隆雄の米国株ウィークリーレポート」
https://info.monex.co.jp/us-stock/report.html

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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レポート、コラムについては、一部を除いて、ご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆チーフ・ストラテジスト　広木隆
・今週のマーケット展望
3月5日 重要イベント目白押し　激しい値動きが落ち着くか【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/outlook/index.html

・DeepMacro FXストラテジー
2月28日 ドルをネット・ロングに転換　ノルウェーなど北欧通貨のポジションを削減　
ロング通貨はユーロと円に集中
https://info.monex.co.jp/report/deepmacro/index.html

・広木隆のMarket Talk
3月1日 現在のマーケット動向について
https://info.monex.co.jp/report/outlook-movie/index.html

・広木隆のマーケット・スナップショット
3月2日 同じことの繰り返し
https://info.monex.co.jp/report/market-snap/index.html

◆チーフ・アナリスト　大槻奈那
・グローバル・マクロ・ウォッチ
3月2日 物価上昇加速：春には更に上昇で、センチメントへの影響注視
https://info.monex.co.jp/report/macrowatch/index.html

◆シニア・マーケット・アナリスト　金山敏之の投資のヒント
3月5日 上振れが期待されている12月決算銘柄は【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

◆マーケット・アナリスト　益嶋裕の日本株銘柄フォーカス
3月5日 マーケット急落時に効きやすいファクターと関連銘柄は？【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/stocks-focus/index.html

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で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）◆

★需要申告受付中★
●日総工産株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_22
3月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★需要申告受付中★
●株式会社フェイスネットワーク
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_23
3月06日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎キュービーネットホールディングス株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_24
3月07日（水）0:00～3月13日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ＲＰＡホールディングス株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_25
3月08日（木）0:00～3月14日（水）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_26
3月09日（金）0:00～3月15日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎株式会社アズ企画設計
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_27
3月12日（月）0:00～3月16日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎日本リビング保証株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_28
3月13日（火）0:00～3月19日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎株式会社和心
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_29
3月13日（火）0:00～3月19日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ブティックス株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_30
3月14日（水）0:00～3月20日（火）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

◎ビープラッツ株式会社
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_31
3月15日（木）0:00～3月22日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_33

申込手順はこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_34

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_35

◆立会外分売実施中

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グレイステクノロジー （6541）東証
　　
分売価格　　　　：　 6,799円
本日の終値　　　：　 7,010円
ディスカウント率：　 3.01%
申込単位　　　　：　100株
申込上限　　　　：　200株
申込受付期間　　：　3月05日（月）17:15～3月06日（火）8:20まで

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ツナグ・ソリューションズ （6551）東証
　　
分売価格　　　　：　1,216円
本日の終値　　　：　1,241円
ディスカウント率：　2.01%
申込単位　　　　：　100株
申込上限　　　　：　200株
申込受付期間　　：　3月05日（月）17:15～3月06日（火）8:20まで

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◆立会外分売予定

◎キムラ （7461）ＪＱ　分売予定期間：3月07日（水）～3月13日（火）

◎ジェイリース （7187）東証　分売予定期間：3月07日（水）～3月12日（月）

◎セコム上信越 （4342）東証　分売予定期間：3月08日（木）～3月13日（火）

◎オールアバウト （2454）ＪＱ　分売予定期間：3月09日（金）～3月13日（火）

◎コラボス （3908）東証　分売予定期間：3月09日（金）～3月15日（木）

◎アトラ （6029）東証　分売予定期間：3月12日（月）～3月19日（月）

◎高田機工 （5923）東証　分売予定期間：3月13日（火）～3月15日（木）

◎マルカキカイ （7594）東証　分売予定期間：3月15日（木）～3月20日（火）

◎ベネフィットジャパン （3934）東証　分売予定期間：3月16日（金）～3月22日（木）

◎ＰＲ　ＴＩＭＥＳ （3922）東証　分売予定期間：3月19日（月）～3月26日（月）

◎オロ （3983）東証　分売予定期間：3月20日（火）～3月23日（金）

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_36

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://mail01.monex.co.jp/?4_154062_541944_37

現在お申込み可能な公募・売出（PO）はございません。

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　5　市場のテーマを再訪する。アナリストが読み解くテーマの本質
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第121回　「5G」を読み解く

みなさん、こんにちは。『今どき株で儲けるヤツは、「業種別投資法」を使って
いる』著者の長谷部翔太郎です。株式市場は、懸念通りに調整局面の様相を呈し
てきました。景況感には確たる懸念は現在のところありませんが、金利上昇観測
が燻り始めていることは、株式市場にとってかなりの重石となってきています。
米国の保護主義的政策への不安も再燃してきました。ここは一旦、日柄調整局面
と割り切る地合いと・・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/revisitmarket/2018/03/05.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：長谷部　翔太郎（証券アナリスト）

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　6　廣澤知子のやさしいマネー講座
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第533回　「老後資金の目標」

あっという間に3月です。相場は落ち着かないままです。上昇スピードが速いと、
調整も大きく、繰り返すのは一般的。とはいえ、不安は感じますね。
さて先日、老後資金についてのネットのインタビュー記事を興味深く読みました。
コメントが色々と書き込んであり、実を言いますとそちらの方に興味を持ちまし
た。
よく「65歳までに〇〇千万円の貯蓄（「専門家」によって金額は異なります！）
をしよう！そうしなければ老後破綻だ」というような・・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/money/2018/03/05.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：廣澤 知子
ファイナンシャル・プランナー
CFP（Ｒ）、（社）日本証券アナリスト協会検定会員

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　7　戸松信博の注目ポイント！中国株
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「香港ハンセン指数は小反落も悲壮感はなし」

先週の中国株ですが、深セン総合指数と創業板指数は続伸となりましたが、上海
総合指数と香港ハンセン指数は反落でした。上海総合指数ですが、週初の2月26日
（月）は6日続伸からのスタート。26日（月）から開催された三中全会開催期間中
は当局が株価安定化策を図るだろうとの期待感や、公開市場操作で資金供給が続
けられていることから引けにかけて上昇し3,300ポイントを回復しました。ところ
が27日（火）は・・・
https://info.monex.co.jp/lounge/imakoso/2018/03/05.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：戸松信博
（グローバルリンクアドバイザーズ　代表取締役社長）

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　8　マネックス　松本大のつぶやき
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3月5日　　　　＜本との出会い＞

私にとって本とは友人のようなものである、とは、何度かこのつぶやきで書いて
きたかも知れません。何か辛いこととかあった時や悩みがある時に友人に相談す
る。相談しても答えがある訳じゃないし、大抵の場合は自分で既に答えと云うか
方針は決まっていたりするのですが、それでも友達には話を聞いて欲しい。うん、
うん、まぁね、でも仕方ないね。その程度の返事しかないけれども、それがとて
も大切だったりします。或いは用もないのに友人と出掛ける。友人はなにやらず
っと喋っている。熱く語る者、軽いが所々にキラッと光る何かを云う者。自分は
また頷いてばかりだけど、ずっと聞いている。そんな友人との付き合いも、これ
またとても大切です。

そして、悩みを聞いて欲しい友人も、その友人の話ならぼーっとずっと聞いていて
もいい友人も、そうでない知り合いとの間にどう云う違いがあるかは必ずしもコト
バで克明に書き表すことは出来ないのですが、しかし厳然たる違いがあります。話
をぼーっと聞くことが出来ない人の話は、その人がどんな仲のいい友人に紹介され
た人でも、やはり聞くことが出来ないのです。誤解がないように説明すると、もち
ろん仕事の文脈であればどんな人の話もしっかりと聞きます。あくまでもぼーっと
聞く類いの話のことです。

私にとって本は、全くこの友人と同じです。つい最近も、親しい人にある本を紹介
され、早速購入しました。本の面構えは最高です。本の裏に書いてある説明を読む
と、最高です。解説もちょっと斜め読みしましたが、期待に胸がワクワクします。
で、満を持して、本文を読み始めたら、３ページくらいで挫折しました。むむむむ
む。お見合いも、合わない時は合わない。どんなに説明文は素晴らしくて期待して
も。やっぱり相性がありますね。

と云うことで、残念ながら新しい友人には出会えなかったのですが、また懲りずに
出会いを求めたいと思います！

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本日のマーケットはどうだった？マネックス証券ウェブサイトへのログインはこちらから。
https://mxp1.monex.co.jp/pc/ITS/login/LoginIDPassword.jsp

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松本大のつぶやき
http://mail01.monex.co.jp/?4_147651_548989_23
（アメーバブログに移動します）

アメーバブログでは、みなさまが松本大にコメントをお送りいただくことも可能です。
※松本大がコメントをお返しする場合もございます。

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　9　今後の勉強会・セミナー情報
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■オンラインセミナー

（口座をお持ちの方限定）

◎米国雇用統計 実況中継！～美人アナウンサーと元国際派ファンドマネージャーが解説～

2018年3月9日（金）、世界中のマーケット関係者が注目する一大イベント、米国雇用
統計が発表予定です。フリーアナウンサー丸山 裕理氏と国際派ファンドマネージャー
として各運用会社で名を馳せた江守哲氏が実況します！ 毎回多くのお客様にご参加い
ただいている人気No.1オンラインセミナー、臨場感あふれる『米国雇用統計 実況中継！』
に是非ご参加ください。

3月9日（金）21：45開場　22：15開始　22：45終了
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/OnlineSeminarGST?sno=134

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（口座をお持ちでない方もご覧いただけます）

◎利大損小を目指すFX！オートレール活用ガイド

人気のFX（外国為替証拠金取引）への投資に関して、
最新のマーケット解説も含めて、ガイドいたします。

3月6日（火） 20：00開場　20：30開始　21:45終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/138

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◎『広木隆のMarket Talk』　
広木隆が今週のマーケットのトピックや相場観等を語ります。

3月8日（木） 11：15開場　11：45開始　12:15終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/142

■会場型セミナー

（口座をお持ちの方限定）

◎"需給の鬼"日経CNBCアンカーの井上氏と、Bコミこと坂本氏が語る。
　　～今後のマーケットはどう動くのか～

3月9日（金）夜に都内にて会場型の日本株セミナーを開催いたします。
今回のセミナーでは、講師にスプリングキャピタル代表取締役社長兼日経CNBCアンカー
で "需給の鬼"として知られる井上 哲男氏と、ハンドルネーム「Bコミ」こと
坂本 慎太郎氏をお招きし、今後のマーケットについて語っていただきます。
またパネルディスカッションのコーナーでは『FX億トレ! 7人の勝ち組トレーダーが
考え方と手法を大公開』の著者である内田 まさみ氏に司会進行を務めていただきます。

3月9日（金）　18：30開場　19：00開始 　21：15終了
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/OnlineSeminarGST?sno=133

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◎マネックス証券セミナー
～信用取引の仕組み、日経平均の行方、個人投資家の目線を知ろう～@大阪

3月11日（日）に大阪にて会場型の日本株セミナーを開催いたします。
午前の部では、日本証券金融株式会社より講師をお招きし、信用取引の基礎に
ついてお話ししていただきます。
午後の部では、スプリングキャピタル代表取締役社長兼日経CNBCアンカーで
"需給の鬼"として知られる井上 哲男氏を講師にお招きして、「日経平均
2万5,000円への再カウントダウンが始まる！」と題してご講演いただきます。

また、資産10億円を築いた億り人"DAIBOUCHOU"氏にマネックス証券 マーケ
ット・アナリスト兼インベストメント・アドバイザーの益嶋 裕が特別インタ
ビューをいたします。これを聞いたら、あなたも億り人になれる！？
ご興味がある方は、ふるってご参加ください。

3月11日（日）　【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】13：00～16：15
https://mst.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/seminar/RealSeminarGST?sno=136

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（口座をお持ちでない方もご覧いただけます）

◎ファイナンシャル・ジャーナリスト竹川美奈子さんと学ぶ！資産形成塾
　～iDeCo・つみたてNISAを活用して、コツコツ資産形成をはじめよう！～

3月15日（木）に東京都千代田区にて、会場型セミナーを開催いたします。
講師に LIFE MAP,LLC代表ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川 美奈子氏
をお招きし、投資・資産運用を始めるなら知っておきたいiDeCo（個人型確定
拠出年金）やつみたてNISAの賢い活用法について、講演いただきます。
後半は、マネックス証券 マーケット・アナリスト兼インベストメント・アドバ
イザー　益嶋 裕が投資信託の選び方のポイント等を解説いたします。

3月15日（木）　18：30開場　19：00開始 　21：00終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/146

・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。
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◎株式会社オロ　個人投資家向けオンライン説明会

株式会社オロが、「個人投資家向け会社説明会」を開催いたします。
説明会では、株式会社オロの経営方針、事業概要、今後の成長戦略について
ご説明いたします。

3月7日（水） 19：30開場　20：00開始　20：45終了
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/140

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・上記説明会は、当該IR実施会社が主催するものであり、マネックス証券
（以下「当社」といいます。）が有価証券の売買等取引を推奨、勧誘する
ことを目的として提供しているものではありません。
・本説明会及び関連資料等で提供された情報に依拠してお客様が取った行
動の結果に対し、当社は責任を負うものではありません。投資判断の最終
決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。
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　10　リスクおよび手数料等の説明
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各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

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　　　早期償還条項付 参照株式株価連動債券の取引に関する重要事項

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＜リスク＞

※本債券は、早期償還または満期償還までの保有を前提とした特殊な仕組みと
なっておりますので、中途売却される場合、売却価格が著しく低くなり、投資
元本を割込むことがあります。
本債券には、以下のようなリスクがあります。

[早期償還リスク]
本債券は早期償還評価日の参照株式株価終値が早期償還判定水準以上の場合、
当該早期償還評価日の直後の利払期日において、自動的に額面金額で早期償還
されます。その際に早期償還された償還額を再投資した場合に、早期償還され
ない場合に得られる本債券の利金と同等の利回りが得られない可能性（再投資
リスク）があります。
[元本リスク]
本債券は、早期償還した場合を除き、所定の観察期間中のいずれかの時点にお
いて、参照株式株価終値の水準が所定のノックイン判定水準と同額かまたはそ
れを下回った場合には、償還金額が参照株式株価終値に連動するため、額面金
額を下回る可能性があります。また、参照株式発行会社につき破産手続きが開
始された場合等においては、本債券が無価値となる場合があります。
[投資利回りリスク]
本債券の満期償還において、満期償還額が額面金額を下回る場合には、投資利
回りがマイナスになる可能性があります。本債券の満期償還は額面金額（元本）
の償還と利息の支払によって行われるため、参照株式の株価は上昇した場合で
も、その上昇分を享受することができず、本債券への投資は、参照株式に直接
投資した場合に比べ、投資利回りが低くなる可能性があります。また、市場状
況の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の類似する債券が同一の発行
会社から発行される可能性があります。
[価格変動リスク]
本債券の価格は、参照株式株価終値の水準や債券市況の水準の変化等により変
動し、その結果投資元本を割込むことがあります。
[金利変動リスク]
本債券の価格は、市場金利の上昇等による債券価格の水準の変化により変動し、
その結果投資元本を割込むことがあります。
[信用リスク]
発行者および本債券の参照株式発行会社の経営、財務状況の変化およびそれら
に対する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払い能力（信用度）が変
化し、投資元本を割込むことがあります。
[流動性リスク]
本債券には整備された流通市場が存在せず、償還前の売却が困難な場合があり、
売却価格に悪影響が及ぶ場合があります。
[カントリーリスク]
本債券は、投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制
限されることなどにより、損失を被ることがあります。
＜手数料等＞
債券をお取引される場合には、購入対価がかかりますが、取引手数料はかかり
ません。
＜その他＞
・お申込み／ご購入にあたっては「契約締結前交付書面」、「目論見書（販売説
明書）」、および無登録格付の場合は「無登録格付に関する説明書」をご覧い
ただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。
・債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基
づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。
＜銘柄・利率等の表示＞
銘柄：コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 2020年3月23日満期 円建 早期償還条項付
　　　参照株式株価連動社債（株式会社スタートトゥデイ）
利率：年7.52％（税引前）／ 年5.992％（税引後）
償還日：2020年3月23日
発行価格：額面250,000円につき250,000円

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等
（以下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状
況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不
動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、元本
損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額
が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または
発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生じるこ
とがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が
必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場
合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で最大1,500円が、
約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指値で約定金額の0.15
％を乗じた額がかかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、
約定金額が200万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大800円が、約定金
額200万円超のときは、成行・指値の区分なく一律1,000円がかかります。また、
「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかり
ます（信用取引でも共通です。NISA口座ではご選択いただけません）。単元未
満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）
を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬
その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、
立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等
（以下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変
動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあ
ります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相
場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合
には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生
じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されて
いる場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく
企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分に
ご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価
値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。中国株式等の売
買では、約定金額に対し0.25％（最低手数料45香港ドル、上限手数料450香港
ドル）の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に
応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。米国株式等の売買では、
約定代金に対し0.45%（ただし最低手数料5米ドル、手数料上限20米ドル）の国
内取引手数料がかかります。また、上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引
費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定され
ますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することは
できません。また、米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他
手数料がかかることがあります。その他、円貨お預り金と外貨お預り金の交換
時に所定の為替手数料がかかります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合
には、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変
化およびそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがあ
ります。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることが
あります。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手
数料はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日
本円で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは
実勢レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ペ
ージの「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社では、米国籍、米
国の外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。
また、債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引
法に基づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としていま
す。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや
為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるこ
とがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではあり
ません。投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）
を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時または換金時に直接ご負
担いただく費用として、申込受付日またはその翌営業日の基準価額に最大1.2％
を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に
間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.60％（税
込2.6824％）（概算）を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報
酬その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動
するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費
用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますの
で、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・株価指数先物取引および株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価
指数の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがありま
す。株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行
うことができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証
拠金の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。株価指数オプ
ション取引では、買方が期限までに権利行使または転売を行わない場合、権利
は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、
売方は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反
対の方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあり
ます。オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。
日経225先物取引では1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経
400先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引
では、売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかりま
す。なお、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料
がかかります。株価指数先物取引および株価指数オプション取引（売建て）で
は、「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）
－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れまたは預託して
いただきます（※ 当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。また、取引額の当該証拠
金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉から生
じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUSおよびマネックスFXでは、取引対象である通貨の価格の変動により元
本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金の額に比
して大きいため（具体的な倍率は当社ウェブサイトをよくご確認ください）、
取引対象である通貨の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る
（元本超過損）ことがあります。さらに取引対象である通貨の金利の変動によ
り、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUSお
よびマネックスFX（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等によ
り元本損失が生じることがあります。FX PLUSおよびマネックスFXでは、損失が
一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカットル
ールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じること
があります。加えて、FX PLUSおよびマネックスFXでは、相場の急激な変動によ
り、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、10,000通貨以上
の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引では1,000通貨あ
たり30円の取引手数料がかかります。マネックスFXでは、取引手数料はかかり
ません。FX PLUSおよびマネックスFXでは、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）
とビッド価格（BID）を同時に提示します。オファー価格とビッド価格には差額
（スプレッド）があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。
流動性の低下、相場の急激な変動により、スプレッドの幅は拡大することがあ
ります。FX PLUSおよびマネックスFXでは取引通貨の為替レートに応じた取引額
に対して一定の証拠金率以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要
となります。一定の証拠金率とは後記のとおりです。ただし、相場の急激な変
動等の事由が発生した場合には当社判断により変更することがあります。【個
人口座】FX PLUSでは、原則4%（一部の通貨ペアでは8%）とします。マネックス
FXでは、レバレッジコースに応じ、4%（一部の通貨ペアでは8%）～100％の間で
証拠金率を定めます。【法人口座】金融商品取引業等に関する内閣府令第117条
第27項第1号の定める定量的計算モデルにより金融先物取引業協会が算出した通
貨ペアごとの為替リスク想定比率です。ただし、金融先物取引業協会の算出し
た為替リスク想定比率が、当社が通貨ペアごとに定める最低証拠金率（原則1%、
一部の通貨ペアでは8%）を下回る場合には、当社が通貨ペアごとに定める最低
証拠金率を優先させることとします。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元
本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額に
比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠金
の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365で
は、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロ
スカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過損
が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり141円の取引手数
料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が定める
1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定める1枚
あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉数量を乗
じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて算定する証
拠金基準額および取引対象である株価指数の価格に応じて変動するため、取引
金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくりっく株365
のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量はそ
れぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、積立
取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30まで、
変更・取消しが可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入された
金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金の支払い
時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事項について、
マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェブサイトにて通
知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあった場合、書面にて
遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受けた日の9:30時点の
価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの
重要事項」等を必ずお読みください。

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　加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
　　　　　　一般社団法人　日本投資顧問業協会

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