S&P500に連動をめざす投資信託で積立投資を始めませんか？
米国のS&P500指数が気になる方のために、前月のS&P500指数の振り返りと、今後の注目材料についてブラックロック・ジャパンの担当者が毎月動画で解説します。
11月の動画を公開しましたので、ぜひご視聴ください。
ブラックロック・ジャパンによるS&P500指数などを中心に米国市場の振り返りと今後の注目材料について解説する動画です。資産形成におすすめの投資信託もご紹介しています。
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2024年11月7日）
お客様の長期資産形成を応援するため、S&P500に連動を目指す低コストファンドをマネックス証券専用でご用意しました。毎日つみたてもご利用いただけます。
※出所：Morningstar、2024年10月末時点。S&P500指数に連動する国内の米国株式インデックス・ファンド（公募株式投信、除くETF）における実質的な運用管理報酬について比較。ブラックロック・ジャパン調べ。
つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）
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「つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）」は、NISAの「成長投資枠」「つみたて投資枠」の両方で購入可能です。
非課税制度を利用して資産形成したい方は、マネックス証券でNISAをご利用ください。
ぜひ非課税メリットも活かして、長期の資産形成でお役立てください。
| 特定口座・ 一般口座 |
NISA | |
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| 成長 投資枠 |
つみたて 投資枠 |
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「ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド」は各企業のESGに着目しながら、世界株式市場を上回る収益を目指します。ブラックロックではESGは社会的課題の解決や貢献に留まらず、付加価値を生み出す投資機会の拡大に繋がると考えており、ESGをブラックロック独自の手法で分析・検証することで、投資対象企業の重要な要因を見抜くことが可能と考えています。
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし）
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ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）
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当ファンドは2015年に設定され約9年の運用実績があり、設定来の基準価額は2024年9月末時点では上昇傾向となっています。
（出所）ブラックロック・ジャパン株式会社セミナー資料（2024年11月）
運用の成果が評価され、「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）」は、「R&Iファンド大賞2024」の投資信託部門/外国株式ESGカテゴリーにおいて最優秀ファンド賞と「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」の世界株部門において最優秀賞を受賞しました。
「R&I ファンド大賞 2024」の選考方法について
「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間としている。選考に際してはシャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日 までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出している。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除く。評価基準日は 2024年3月31日。
「R&Iファンド大賞」は、R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」 について
ダイヤモンド社が発行する月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』が主体となり、「個人投資家目線でNISAで本当に買いの投信を表彰する」新しいアワード。昨年からスタートして今年で2回目。個人投資家にとって、長期で安心して保有できる投資信託を公平・中立な立場で実績の数値をもとにした完全な実力主義で選出している。評価方法の詳細は『ダイヤモンド・ザイ』2024年6月号に掲載。
※当グランプリの詳細は株式会社ダイヤモンド社のウェブサイトをご覧ください。
【評価対象】について
2023年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。
2023年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は３年以上5年未満の運用実績がある投資信託。
2023 年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。
※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ』2024 年 6 月号をご覧ください。 「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ 2024」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供 を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用 格付を行うものではありません。本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属してお り、無断転載・複製等を禁じます。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
（出所）ブラックロック・ジャパン株式会社セミナー資料（2024年10月）
本セミナーでもご紹介している「つみたてｉシェアーズ米国株式（S&P500）インデックス・ファンド（愛称：つみたてS&P500）」とその他対象ファンドを積立で買付されたお客様に抽選で現金最大10万円をプレゼント！ふるってご参加ください。
マネックス証券で投資信託を始めてみませんか？
マネックス証券の投資信託では少額から投資ができ、購入時手数料が無料のため、投資初心者の方や長期で投資を行う方におすすめです。
ほとんどの投資信託が100円から積立できるので、投資初心者でも気軽にはじめられます。
マネックス証券なら、すべての投資信託の購入時申込手数料が無料（ノーロード）です。
定期自動入金を利用すれば、積立に必要な資金を手数料無料でご指定の金融機関口座から引落できます。
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスチャンネル」にリンクします。
投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。個別投資信託のご留意事項
＜ファンドの概要（投資対象）＞
名称：つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）＜購入／換金時に直接的にかかる費用＞
申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）＜保有時に間接的にかかる費用＞
信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 実質0.0586%程度（2026年5月7日までの期間）※詳しくは交付目論見書をご参照ください。上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、手数料等（費用）の合計額については、申込金額、保有期間、運用状況等により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
個別投資信託のご留意事項
＜ファンドの概要（投資対象）＞
名称：ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）＜購入／換金時に直接的にかかる費用＞
申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）＜保有時に間接的にかかる費用＞
信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 実質0.7608％程度上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、手数料等（費用）の合計額については、申込金額、保有期間、運用状況等により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
＜口座開設および金融機関変更に関して＞
NISA口座は、同一年（1月～12月）において、1人1口座（1金融機関）までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。＜お取引に関して＞
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