マネックスメール 2016年12月7日（水）

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　マネックスメール＜第4254号　2016年12月7日（水）夕方発行＞

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　　　　　　一般社団法人　日本投資顧問業協会

特定商取引法に基づく表示

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━マネックス証券株式会社━━━

　　　　　間（ま）の悪いイタリア国民投票「否決」
　　　　　　　　　　　　　～総じて影響軽微だが金融業界には重石

　∽～∽～∽ チーフ・アナリスト 大槻奈那「金融テーマ解説」∽～∽～∽

□ イタリア国民投票「否決」。総じて織り込み済みだが、佳境のイタリア大手　銀行再建プロセスへの影響は要注意
□ イタリアの国の格付けは「BBB」レンジぎりぎり。今回の結果を受け見通しが　「ネガティブ」に引き下げられると一層資金が集まりにくくなる
□ 来年の欧州の選挙は要注目だが、当面はイタリアやドイツの金融機関の動向　も注視

「目先最大の注目は金融システムの再建」
日本時間の今日開票されたイタリアの国民選挙では、改憲案が「否決」された。レンツィ首相が即刻辞任を表明したため、・・・

https://info.monex.co.jp/report/financial-market/index.html

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　　目次
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　1　相場概況

　2　米国相場概況

　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）

　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法

　6　北京駐在員事務所から

　7　マネックス証券CEO　松本大のつぶやき

　8　勉強会・セミナー情報

　9　リスクおよび手数料等の説明

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https://info.monex.co.jp/news/2016/20160917_01.html

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　1　相場概況
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米株高と円安受け日経平均は136円高と続伸　トランプ氏と孫氏の会談受けソフトバンググループが大幅高に

日経平均　　　　　　　　　　　　18,496.69（△136.15）

日経225先物　　　　　　　　　　　　18,500（△100 ）

ＴＯＰＩＸ　　　　　　　　　　　　1,490.62（△ 13.42）

ＪＰＸ日経400　　　　　　　　　13,344.30（△105.67）

単純平均　　　　　　　　　　　　2,692.77（△ 20.23）

東証二部指数　　　　　　　　　　4,999.14（△ 73.44）

日経ジャスダック平均　　　　　　2,668.20（△ 5.48）

東証マザーズ指数　　　　　　　　897.92（▼ 1.02）

東証一部

値上がり銘柄数　　　　　　　　　1,483銘柄

値下がり銘柄数　　　　　　　　　 422銘柄

変わらず　　　　　　　　　　　　 86銘柄

比較できず　　　　　　　　　　　 0銘柄

騰落レシオ　　　　　　　　　　 124.19％ 　△6.08％

売買高　　　　　　　　　　　 24億0066万株（概算）

売買代金　　　　　　　　2兆6919億6400万円（概算）

時価総額　　　　　　　　　　548兆5185億円（概算）

為替（15時）　　　　　　　　　 114.27-28円／米ドル

為替（15時）　　　　　　　　　122.48-52円／ユーロ

◆市況概況◆

【日本株式市場】

1.概況

本日の日経平均は136円高の1万8496円と続伸しました。TOPIXやJPX日経400も上昇しましたが、新興市場のマザーズ指数は続落しました。ダウ平均が連日で史上最高値を更新し、ドル円も114円台まで円安に振れたことを受け日経平均は74円高と続伸して寄り付きました。前場の日経平均は10時過ぎに上げ幅を140円近くまで広げるとその後は上げ幅を縮め、前引けは73円高と寄り付きとほぼ同水準となりました。日経平均は後場に入ると再び騰勢を強めました。一貫して堅調に推移した日経平均は14時半頃から一段高となり、引け間際に141円高の1万8502円と1万8500円の節目を回復し本日の高値をつける場面がありました。そのまま日経平均は高値圏で大引けをむかえています。東証1部の売買代金は2兆6919億円と引き続き活況でした。東証33業種は29業種が上昇し、中でも電気・ガス業、銀行業、証券商品先物、海運業、石油石炭製品の5業種は2％を超える上昇となっています。

2.個別銘柄等

ソフトバンググループ（9984）が東証1部の売買代金トップの商いを集めて6％超の大幅上昇となりました。トランプ次期米大統領と孫正義社長が会談し、総額500億ドルを米国に投資すると約束したと報じられたことが材料となりました。新政権になり一時は頓挫した傘下の米通信会社スプリント（S）と同業のTモバイルUS（TMUS）の合併が進むのではないかとの思惑が出たものとみられます。また、子会社のソフトバンク・テクノロジー（4726）も買われてストップ高となりました。その他の売買代金上位銘柄も概ね上昇しました。メガバンク3行、トヨタ自動車（7203）、野村（8604）などがしっかりでした。一方でKDDI（9433）が3％安となったほか、NTTドコモ（9437）が2％近く下げ、NTT（9432）が1％超の下落とソフトバンググループを除く通信各社は軟調でした。

【VIEW POINT: 明日への視点】

トランプ氏と孫氏の会談がサプライズとなりソフトバンググループが大きく買われました。トランプ次期大統領への注目が続くなか、ソフトバンググループは関連銘柄の筆頭になったような格好で今後も値動きに大きな注目が集まります。

マネックス証券　フィナンシャル・インテリジェンス部　益嶋 裕

◆東証一部値上がり・値下がり・売買代金ランキング◆

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◆広木 隆・大槻 奈那によるメールマガジンを配信中！◆
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◆マネックスランキング、テーマ別投資情報◆

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(口座をお持ちの方のみご覧いただけます。テーマ別投資情報は、リンク先ページ右上のバナーをクリックするとご覧いただけます。）

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【経済指標の動向は逃さずチェックしよう】

◆米国マーケットの最前線－経済動向から日本への影響まで－
12 月利上げ実施可能性高まる－雇用統計結果報告－（12月5日執筆）
https://info.monex.co.jp/report/sihyo/index.html

◆【無料】経済指標アラートメール◆

気になる指標の結果はもちろん、「まもなく発表」の直前通知で取引タイミング
を逃しません！

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G903/invest/index_alert.htm

◆世界の主要経済指標発表スケジュール◆

http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/invest/calendar.htm

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【マネックス証券口座をお持ちの方限定のレポート】

◆J.P.モルガンが作成する個別銘柄・業界等のアナリストレポート

ログイン後、「投資情報」→「レポート」→「アナリストレポート」

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◆バロンズ拾い読み（毎週火曜日夕方に最新版をご購読いただけます。）

ログイン後、「投資情報」→「レポート」→「レポート一覧」

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◆個別銘柄◆　提供：（株）ＤＺＨフィナンシャルリサーチ

9984 ソフトバンクＧ 7,387.0 +431.0

大幅続伸　トランプ氏と会談　5兆円超を米スタートアップに投資へ。

8698 マネックスＧ 317.0 +25.0

大幅続伸　外資系証券が「Neutral」へ格上げ　売買好調で上方修正。

4813 ＡＣＣＥＳＳ 695.0 +35.0

大幅続伸　文英堂にデジタル教科書・教材用ビューアが採用。

6081 アライドアーキ 2,230.0 +215.0

大幅反発　越境ECを支援するアイディールと資本・業務提携。

3933 チエル 1,544.0 +81.0

大幅反発　バイエル ライフ イノベーション アワードで「独創特別賞」。

3962 チェンジ 4,160.0 +160.0

反発　伊藤忠商事がモバイルセキュリティソフトウェア製品を全社採用。

6757 ＯＳＧコーポ 948.0 -44.0

反落　3Q累計22％営業増益も材料出尽くし　ウォータードリンクけん引。

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　2　米国相場概況（12月6日米国東部標準日付）
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　　　　　　　　　　　　　　（前日比）

ダウ30種平均 　　　19,251.78 (+ 35.54　+ 0.18%)

S&P500指数　　　　　2,212.23 (+ 7.52　+ 0.34%)

ナスダック総合　　　5,333.00 (+ 24.11　+ 0.45%)

◆主な値上がり銘柄　　 （前日比）

Wファーゴ(WFC) 55.55(+1.20 +2.21%)

Cフィリップス(COP) 49.90(+1.02 +2.09%)

AT&T(T) 39.35(+0.72 +1.86%)

CVSヘルス(CVS) 79.42(+1.43 +1.83%)

クアルコム(QCOM) 67.45(+1.09 +1.64%)

◆主な値下がり銘柄　 （前日比）

ナイキ(NKE) 50.57(-1.28 -2.47%)

マスターカード(MA) 102.00(-1.55 -1.50%)

モンデリーズ(MDLZ) 40.65(-0.38 -0.93%)

デボンエナジー(DVN) 47.31(-0.43 -0.90%)

エクセロン(EXC) 33.05(-0.27 -0.81%)

■続伸　ダウとラッセル2000が最高値を更新「USマーケットデイリー」

https://www.monex.co.jp/static/jpmorgan/dzh/usmarketdaily_20161206.pdf

■OPEC減産合意で株価が急騰したキャロン・ペトロリアム(CPE)がトップ10にランクイン！
「米国株ランキング」

http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G2700/gaikstk/market_info.htm

■本日決算発表予定の主要米国企業

銘柄名　　　　 決算種別

コストコホールセール（COST)　 1Q

＜主要米国企業決算カレンダー＞

http://www2.monex.co.jp/calendar/index2.html

■米国株と米ドルの買付時手数料が実質無料！米国株投資応援キャンペーン実施中

https://info.monex.co.jp/news/2016/20161128_01.html

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　3　マネックスオリジナルレポート（広木隆・大槻奈那・金山敏之）
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広木のレポート、コラムについてはご意見の投稿ボタンを設置しています。

◆12月6日 2017年相場予測 PART1
https://info.monex.co.jp/report/strategy/index.html

（チーフ・ストラテジスト　広木隆のストラテジーレポート）

◆12月5日間（ま）の悪いイタリア国民投票「否決」～総じて影響軽微だが金融業界には重石
https://info.monex.co.jp/report/financial-market/index.html

（チーフ・アナリスト　大槻奈那の金融テーマ解説）

◆12月7日　強気増で高値更新となっている銘柄は　【NEW】
https://info.monex.co.jp/report/hint/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の投資のヒント）

◆12月6日【決算メモ】伊藤園（2593）
https://info.monex.co.jp/report/stocks-focus/index.html

（シニア・マーケットアナリスト　金山敏之の日本株銘柄フォーカス）

◇これらのレポートは、＜マーケットメール夕刊＞＜マーケットメール朝刊＞
で、いち早くお届けしています。また＜マーケットメール朝刊＞では前日の
米国市場・為替市場や先物市場などの動きを解説しています。（登録無料）
登録はこちら↓

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1800/form/toshi_mail_confirm_g.htm

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　4　新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）／立会外分売のお知らせ
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◆新規公開株式（ＩＰＯ）

★需要申告受付中★

●ＺＭＰ（7316）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=723

12月8日（木）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★需要申告受付中★

●セグエグループ（3968）JASDAQ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=724

12月9日（金）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★需要申告受付中★

●フォーライフ(3477) マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=725

12月12日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

★需要申告受付中★

●イノベーション（3970）マザーズ

http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/kbodr/kb_bosy_meigara/nittei/guest?bosyKey=726

12月12日（月）11:00までブックビルディング（需要申告）期間です。

新規公開株（ＩＰＯ）／公募・売出（ＰＯ）に関してはこちら

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/index.htm

申込手順はこちら

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/ipo_step01.htm

マネックスのIPOは、コンピューターによる無作為抽選です。

http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G1100/primary/chusen.htm

◆立会外分売実施中

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ショーケース・ティービー（3909） マザーズ

分売価格　　　　　：　1,139円

本日の終値　　　　：　1,163円

ディスカウント率　：　2.06%

申込単位　　　　　：　100株

申込上限　　　　　：　300株

申込受付期間　　　：　12月7日（水）16：30から12月8日（木）8：20まで

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◆立会外分売予定

ハウスコム（3275） 東証　分売予定期間：12月12日（月）～12月14日（水）

仙波糖化工業（2916） 東証　分売予定期間：12月14日（水）～12月16日（金）

立会外分売の取扱銘柄一覧および詳細はこちら
http://www.monex.co.jp/StockOrderManagement/00000000/bunbai/meigara/ichran/hyji/guest

申込手順はこちら ※注文数量が多い場合は抽選となります。
http://www.monex.co.jp/StockGuide/00000000/guest/G500/bunbai/bunbai_step01.htm

現在お申込み可能な公募・売出（ＰＯ）はございません。

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　5　田嶋智太郎の外国為替攻略法
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「ついにドル／円は31カ月線を上抜けた！」

11月30日のNY時間の終値ベースで、ついにドル／円の月足ロウソクは31カ月移動
平均線（31カ月線）を上抜けることとなりました。前回更新分でも月足チャート
の重要性については触れていますが、ここであらためて以下に示したドル／円の
月足チャートをご覧いただきたいと思います。
31カ月線が非常に重要な節目であることは、今年4月の月足が同線を下抜けてか
らの展開を見れば明らかです。4月以降は9月末あたりまで下値模索の展開が続き、
その間は62カ月移動平均線（62カ月線）がずっとドル／円の下値を支える役割を
果たしていました。6月下旬のブレグジット・ショック後の安値も・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/gaikokukawase/2016/12/07.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：田嶋 智太郎　
経済アナリスト　株式会社アルフィナンツ　代表取締役

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■【知っておきたい】決済注文を使ったリスク管理方法
「損失は小さく、利益は大きく」はFX取引の鉄則！

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1600/fx_plus/risk_kanri.htm

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　6　北京駐在員事務所から
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第191回　「中国の民泊事情」

天安門広場や繁華街の王府井、さらに万里の長城など北京の有名観光地では、地
方からと思われる団体旅行客の姿が目立ちます。
聞こえてくる会話が、標準語とは明らかに違うこともしばしばで、中国の広さを
実感します。
中国では貧富の差が大きく、地方には「海外旅行など夢のまた夢、生きているう
ちに一度は天安門を拝んでみたい」という人もまだ多くいます。王府井などには
地方からの旅行客の需要を当て込んだ土産物店が軒を連ねており、旅行者は大量
の品を購入して帰郷後親族や友人に配り、旅行の自慢話をすることになります。
一方、ある程度の旅行の経験を持つ人たちの間では・・・
http://lounge.monex.co.jp/pro/special2/2016/12/07.html

（※）続きはリンク先でお読みください。

コラム執筆：長野雅彦　マネックス証券株式会社　北京駐在員事務所長
マネックス証券入社後、引受審査、コンプライアンスなどを担当。2012年9月よ
り北京駐在員事務所勤務。日本証券アナリスト協会検定会員　米国CFA協会認定
証券アナリスト

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■特定口座にも対応。円からでも買付できるマネックス証券の中国株取引
http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G2500/china/index.htm

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　7　マネックス証券ＣＥＯ　松本大のつぶやき
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12月7日　　　　　＜トランプ＠ニューヨーク＞

マスターカードの取締役会が終わり、マンハッタンに移動してきました。昨日ま
では夜部屋に戻るとさっさと仕事をして、それからサプリを飲んで歯磨きなどし
て、すぐにパジャマに着替えて寝床についていたのですが、マンハッタンに来て
定宿に入ると、どうも慣れからか或る意味でだらしなくなり、寝るべきタイミン
グでもうたた寝してしまったりと、ペースが崩れると云うか、いやいつものペー
スに戻ってしまいます。

そんな中でいつもと違う点がひとつ。定宿はトランプタワーの近くなのですが、
目の前の通りが警察によってブロックされているのです。ソフトブロックとでも
云うか、一切の車両が入れない訳ではないようなのですが、事実として目の前の
通りは車が一台も通っていません。二十年近くこの宿に泊まっていますが、こん
なこと初めてだなぁ。トランプがホワイトハウスに移るまで、こんな状況が続く
のだそうです。

テレビの中でも、私がビジネスで付き合いのある人たちの中でも、トランプに批
判的な話だらけですが、マンハッタンに移る車の中でずっと私とお喋りをしてい
た運転手さんは、自身もトランプに投票し、今までのプロ政治家は話は上手だけ
ど何も出来なくて、ビジネスマン出身であるトランプはちゃんと何かが出来るの
ではないかと、大きな希望と確信を持っていました。このギャップが今回の選挙
で明らかになった最大の問題だと思うのですが、トランプが何故勝ったかを皆も
っと良く考えるべきでしょう。

明日はトランプタワーの目の前まで行って観察してきましょう。変化を求める国
アメリカと、変化を求めない大陸ヨーロッパ。どちらの方が成長があるかは、自
明のことのように思われるのですが、さてどうなることやら。明日は一日中様々
な人に会う予定なので、更に観察と思考をしたいと思います。

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　8　勉強会・セミナー情報
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■会場型セミナー

（どなたでもご参加いただけます）

◎東京証券取引所×マネックス証券共催セミナー
「資産形成革命塾～来たる2017年に備える～」【定員180名】

【参加費無料】

日時：12月21日(水)　18：00開場　18：30開演　20：30終了

場所：東京証券取引所ビル 2階　東証ホール

　　　 　≪申込締切：2016年12月12日（月）午後23：00まで≫

https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3585

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（口座をお持ちの方限定のセミナーです）

◎【高松開催】マネックス全国投資セミナー 【定員150名】

【参加費無料】

日時：1月21日(土)　【午前の部】10:25～12:00 【午後の部】13:00～16:00

場所：リーガホテルゼスト高松　2階　エメラルド

　　　　　≪申込締切：2017年1月10日（火）午前10：00まで≫

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/seminar/real_seminar.htm?sno=3558

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・・・重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う
ことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料
等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等によ
る損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なり
ますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資
料をよくお読みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■個人投資家向け会社説明会

（どなたでもご参加いただけます）

◎株式会社はてな　個人投資家向け会社説明会

株式会社はてなは個人投資家向け会社説明会を開催いたします。
説明会では、代表取締役社長の栗栖義臣から業績の解説を通して、当社事業
についてご説明させて頂きます。

12月8日（木） 19：30開場　20：00開始　20：40終了

https://seminar.monex.co.jp/public/seminar/view/3571

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・上記説明会は、当該IR実施会社が主催するものであり、マネックス証券
（以下「当社」といいます。）が有価証券の売買等取引を推奨、勧誘する
ことを目的として提供しているものではありません。
・本説明会及び関連資料等で提供された情報に依拠してお客様が取った行
動の結果に対し、当社は責任を負うものではありません。投資判断の最終
決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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　9　リスクおよび手数料等の説明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

各商品の取引手数料や諸費用は、取引ツールやチャネル、執行条件等により
異なる場合があります。また、ツールやチャネルによってはご利用いただけな
い商品・取引がございます。また、商品毎に投資のリスクは異なりますので詳
しくは当社ウェブサイトにて「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、
「目論見書」等を十分にお読みください。

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　　　 　　　　　　MSV LIFEに関する重要事項

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＜リスク＞
投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券
等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の
値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響
により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託
は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手
　数料、信託財産留保額はかかりません。
・当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総
　額に対して年率0.825％（税込0.891％）を乗じた額の信託報酬（運用資産の
　純資産総額に対し年率0.60％（税込0.648％）の調整後投資一任報酬を含みま
　す。）がかかります。加えて、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券
　の純資産総額に対して年率0.1％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及び
　その他費用がかかります。

・その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
　上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申
　込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等
　を表示することができません。

・投資一任契約におけるお客様の実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間
　接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。

・投資一任口座の口座開設・維持費は無料です。

＜その他＞
・マネックス証券は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・セゾン・バン
　ガード投資顧問から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行
　います。マネックス証券は、媒介業務に係る報酬をマネックス・セゾン・バン
　ガード投資顧問から受け取りますが、お客様から直接報酬を頂くことはありま
　せん。
・マネックス証券及びマネックス・セゾン・バンガード投資顧問は、マネックス
　グループの子会社となります。
・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。

（会社の概要）
商号等　マネックス証券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号
加入協会　日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人
日本投資顧問業協会
商号等　マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長 (金商) 第2882号
加入協会　一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会

・・・マネックス証券でのお取引に関する重要事項（手数料等税抜）・・・・

○リスク・手数料その他費用等について

・当社の口座開設・維持費は無料です。

・国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国内株式等」）の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況
　の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買で
　は、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、
　不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価額の変動により、
　元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、
　取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、
　又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失（元本超過損）が生
　じることがあります。信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の
　保証金が必要です。国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手
　数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,000円、指値で
　最大1,500円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.1％、指
　値で約定金額の0.15％を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」
　の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円かかります（NISA口座で
　はご選択いただけません）。単元未満株のインターネット売買手数料は、約
　定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等
　の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
　す。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお
　支払いただきますが、取引手数料はかかりません。

・国外株式及び国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以
　下「国外株式等」）の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、
　又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。
　国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利
　水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）や評価
　額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、
　その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じる
　ことがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されてい
　る場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく
　企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分
　にご留意ください。中国株式等の売買では、約定金額に対し0.26％（最低手数
　料70香港ドル）の売買手数料及び現地諸費用がかかります。現地諸費用の額は、
　その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び
　手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。また、中国ETF
　等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありま
　す。米国株式等の売買では、約定代金に対し0.45%（ただし最低手数料5米ドル、
　手数料上限20米ドル）の国内取引手数料がかかります。また、上記取引手数料
　のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現
　地情勢等に応じて決定されますので、その金額等及び手数料等の合計額等をあ
　らかじめ表示することはできません。また、米国ETF等の売買では、保有期間
　に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。

・債券の価格は、金利水準の変動により上下するため、償還前に売却する場合に
　は、元本損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化
　及びそれらに対する外部評価の変化等により、元本損失が生じることがありま
　す。外貨建て債券は、為替相場の変動等により、元本損失が生じることがあり
　ます。債券のお取引の際には、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料
　はかかりません。外貨建て債券を日本円で購入される場合や償還金等を日本円
　で受取りされる場合など、所定の為替手数料がかかります（為替レートは実勢
　レートに基づき当社が決定します。詳細は、当社ウェブサイト「債券」ページ
　の「為替手数料一覧」をご覧ください。）。なお、当社では、米国籍、米国の
　外国人永住権を保有されているお客様は、債券をご購入いただけません。また、
　債券が、募集・売出し等の届出が行われていない場合は、金融商品取引法に基
　づく企業内容等の開示が行われておりませんのでご注意ください。

・投資信託は、値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。
　投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動きや為替
　相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることが
　あります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。
　投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5％（税込3.78％）を乗じ
　た額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただ
　く費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2％を乗じた額
　の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご
　負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.60％（税込2.6824％）
（概算）を乗じた額の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬その他の費用
　がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、
　事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額につ
　いては、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、
　上限額等を表示することができません。

・株価指数先物取引及び株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価指数
　の変動等により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
　株価指数先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うこ
　とができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金
　の額を上回る損失（元本超過損）が生じることがあります。株価指数オプショ
　ン取引では、買方が期限までに権利行使又は転売を行わない場合、権利は消滅
　します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。他方、売方
　は、証拠金の額を上回る取引を行うこととなるため、市場価格が予想と反対の
　方向に変化したときの損失が限定されず、元本超過損を負うおそれがあります。
　オプションを行使できる期間には制限がありますのでご注意ください。日経
　225先物取引では 1枚あたり330円、日経225ミニは1枚あたり50円、JPX日経400
　先物は1枚あたり50円の取引手数料がかかります。日経225オプション取引では、
　売買代金の0.18％（ただし最低手数料180円）の取引手数料がかかります。な
　お、特別清算指数（SQ）で決済される時や日計り取引時にも前記手数料がかか
　ります。株価指数先物取引及び株価指数オプション取引（売建て）では、
　「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※）
　－ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差入れ又は預託してい
　ただきます（※ 当社は、指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する
　掛け目を任意で設定し、変更することがあります）。 また、取引額の当該証
　拠金に対する比率は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物取引全体の建玉か
　ら生じるリスクに応じて計算されることから、常に一定ではありません。

・FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、取引対象である通貨の価格の変動
　により元本損失が生じることがあります。また、取引金額が預託すべき証拠金
　の額に比して大きいため（最大25倍（FX PLUS法人口座100では最大100倍、マ
　ネックスFX プレミアムの法人のお客様は最大100倍））、取引対象である通貨
　の価格の変動により、その損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損）こと
　があります。さらに取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイン
　トが受取りから支払いに転じることがあります。FX PLUS及びマネックスFX プ
　レミアム（店頭取引）では、当社・カバー先の信用状況の悪化等により元本損
　失が生じることがあります。FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、損失
　が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済されるロスカット
　ルールが設けられていますが、相場の急激な変動により元本超過損が生じるこ
　とがあります。加えて、FX PLUS及びマネックスFX プレミアムでは、相場の急
　激な変動により、意図した取引ができない可能性があります。FX PLUSでは、
　10,000通貨以上の取引では取引手数料はかかりません。10,000通貨未満の取引
　では1,000通貨あたり30円の取引手数料がかかります。マネックスFX プレミア
　ムでは、取引手数料はかかりません。FX PLUS及びマネックスFX プレミアムで
　は、通貨ペアごとにオファー価格（ASK）とビッド価格（BID）を同時に提示し
　ます。オファー価格とビッド価格には差額（スプレッド）があり、オファー価
　格はビッド価格よりも高くなっています。流動性の低下、相場の急激な変動に
　より、スプレッドの幅は拡大することがあります。FX PLUSでは、取引通貨の
　為替レートに応じた取引額に対して一定の証拠金率（4％（FX PLUS法人口座
　100では1％））以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となり
　ます。マネックスFX プレミアムでは、取引通貨の為替レートに応じた取引額
　に対して一定の証拠金率（4％～100％（法人のお客様の場合、1％～100％））
　以上で当社が定める金額の証拠金（必要証拠金）が必要となります。

・くりっく株365の取引対象である株価指数は、需給関係、対象株式の相場、配
　当予想額、為替相場、金利相場の変動等に伴って変動するため、これにより元
　本損失が生じることがあります。くりっく株365では、取引金額が証拠金の額
　に比して大きいため、取引対象である株価指数の変動により、差し入れた証拠
　金の額を上回る損失（元本超過損）が発生することがあります。くりっく株365
　では、損失が一定比率以上になった場合に自動的に反対売買により決済される
　ロスカットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、元本超過
　損が生じることがあります。くりっく株365では、片道1枚あたり150円の取引
　手数料がかかります。くりっく株365では、証拠金の額は、東京金融取引所が
　定める1枚あたりの証拠金基準額に、当社が定める金額（東京金融取引所が定
　める1枚あたりの証拠金基準額の2倍を上限額とします。）を加算した額に建玉
　数量を乗じて算出します。証拠金の額は、東京金融取引所がリスクに応じて
　算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に応じて変動するた
　め、取引金額の証拠金に対する比率は、常に一定ではありません。詳細はくり
　っく株365のウェブサイトでご確認ください。

・マネックス・ゴールド取引では、取引対象である金地金等の価格の変動によ
　り元本損失が生じることがあります。マネックス・ゴールド取引に際しては、
　マネックス・ゴールド口座の開設が必要です。1回の注文の上限金額、重量
　はそれぞれ99億9,999万9千円、100万gです。スポット取引の注文は約定まで、
　積立取引は当月分の買付について前月25日（休業日の場合は前営業日）15:30
　まで、変更・取消が可能です。商品に欠陥がある場合を除き、お客様の購入
　された金地金等について、返品・交換はお受けできません。販売価格、代金
　の支払い時期・方法、受渡時期等、特定商取引法に基づき省略されている事
　項について、マネックス・ゴールド口座をお持ちの方にはログイン後のウェ
　ブサイトにて通知いたします。当該口座をお持ちでない方には、請求のあっ
　た場合、書面にて遅滞なく通知いたします。（販売価格は、当社が請求を受
　けた日の9:30時点の価格を通知いたします。）

・お取引の際には、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場
有価証券等書面」「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料など
の重要事項」等を必ずお読みください。

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