ご注意
このご案内は、当社のジュニアNISA口座を開設またはお申込みいただき、かつ、2019年1月1日時点で20歳であるお客様(1998年1月3日~1999年1月2日生まれのお客様)へのお知らせです。
2019年1月1日時点で20歳であるお客様(1998年1月3日~1999年1月2日生まれのお客様。以下、「対象のお客様」といいます。)につきまして、2019年1月1日にNISA口座を開設いたします。※ジュニアNISA制度上の措置です。
以下では、取扱いの詳細をご説明いたします。
切替え後のNISA口座とつみたてNISAのご利用手続き
切替え後のNISA口座
2019年1月1日付で、対象のお客様にはNISA口座(一般NISA)が開設されます。
つみたてNISAの利用を希望されるお客様は、書類手続きが必要です。後述の「つみたてNISAのご利用手続き」をご参照ください。
NISA口座の開設状況は、ウェブサイトでご確認ください。
ジュニアNISA口座ログイン後、 ホーム > 口座情報 > 登録内容確認 > 非課税口座開設状況 より、ご確認いただけます。
つみたてNISAのご利用手続き
2019年からつみたてNISAを利用したい場合は、「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を2018年12月12日(水)までにご提出ください。なお、書類の請求は12月7日(水)まで可能です。
ご留意事項
- 出国中のお客様や、2018年12月12日までにジュニアNISA口座廃止のお手続きを完了されたお客様につきましては、2019年のNISA口座の自動開設は行われません。
- つみたてNISA利用のお申出をいただいても、2019年の非課税枠を利用された場合(投資信託の再投資買付や積立による買付も含む)は、制度上、勘定変更(NISA⇔つみたてNISA)ができません。2018年内の買付約定であっても受渡日が2019年1月以降となる場合は2019年の非課税枠を利用したこととなりますので、ご注意ください。
- 「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」は翌年以降に設定される勘定を変更するための届出書です。2019年以降、その年分の勘定を変更する場合には、当該届出書ではなく別の届出書(金融商品取引業者変更届出書(勘定変更用))のご提出が必要となります。詳細はコールセンターまでお問合せください。
ジュニアNISA口座のお取扱いについて
ジュニアNISA口座の残高はそのままNISA口座でお預り
当社では、お客様が開設されたジュニアNISA口座を、2019年1月1日以降、NISA口座としてそのままご利用いただきます。
このため、ジュニアNISA口座で購入された上場株式等やお預かりしている金銭は、NISA口座ログイン後の画面より引き続き確認することができます。
2019年1月1日以降、出金が可能に
2019年1月1日以降は、ウェブサイトよりNISA口座から証券総合取引口座への資金振替(出金)が可能となります。
証券総合取引口座⇔NISA口座間の資金振替につきましては、以下をご参照ください。
2019年以降のNISA口座でのお取引について
NISA(一般NISA)
2019年分の非課税枠を使用したお取引は、以下の日程でお申込みいただける予定です。
商品 | 成人向けNISA口座の非課税枠(2019年分の非課税枠)を使用した取引 |
---|---|
国内株式 | 2018年12月26日約定分(2019年1月4日受渡分)から |
投資信託 | 受渡日が2019年1月4日以降となるお申込みから
※お申込日受付日はファンドにより異なります。 |
外国株式 (米国株・中国株) |
2019年1月7日より ご注文受付を開始
※2019年1月4日までに証券総合取引口座にて外国株取引口座を開設されている場合。 |
当社におけるNISAの概要、お取引の手順は、以下よりご確認ください。
つみたてNISA
つみたてNISAにおける投信積立は、2019年1月以降お申込みください。
つみたてNISAの概要および当社における取扱商品などの詳細は、以下よりご確認ください。
その他のご留意事項
ジュニアNISA口座(未成年者口座)で申込みされた投信積立は2018年末で終了します
ジュニアNISA口座における投信積立サービスは、NISA口座への切替に伴い、2018年12月28日(受渡日ベース)の買付分をもって終了となります。
NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)での2019年(受渡日ベース)以降の投信積立につきましては、2019年1月以降、改めてお申込みください。
ジュニアNISA口座の廃止手続き
ジュニアNISAを廃止されるお客様は、2018年12月12日(必着)までに廃止手続書類ご返送ください。
出国に伴う廃止の場合
期日(2018年12月12日)を過ぎて廃止手続書類をご返送いただいた場合は、NISA口座を開設せず、2019年1月4日以降に廃止手続きを行います。
お客様都合による廃止の場合
期日(2018年12月12日)までに廃止手続書類をご返送いただけない場合、2019年1月にNISA口座が開設されます。2019年1月以降、改めてNISA口座の廃止手続書類をご請求ください。
詳細は、当社コールセンターまでお問合せください。
※2018年11月26日時点。内容は、予告なく変更される場合があります。